الأسواق الأمريكية:

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في جلسة أمس بنسبة 1.56% ليغلق عند 6,538 نقطة، كما هبط مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.38%. وكانت نتائج “إنفيديا” القوية للربع الثالث قد دفعت المؤشرين للارتفاع في بداية الجلسة بنحو 1.9%، قبل أن يتبدد الزخم مع موجة بيع واسعة في الأسهم. وسجّل مؤشر ناسداك 100 تقلباً حاداً تجاوز 1000 نقطة (بنحو 4.76% من أعلى مستوياته اليومية)، في أكبر حركة يومية منذ 9 أبريل خلال اضطرابات الرسوم الجمركية.

كما أغلق مؤشر التقلبات في وول ستريت عند أعلى مستوى له منذ 24 أبريل.

وتعمقت مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع تقييمات أسهم التكنولوجيا وسط القلق من تضخم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتكرار الإنفاق داخل سلسلة التوريد. وترافق ذلك مع بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في سبتمبر رغم إضافة وظائف بأعلى من توقعات المحللين، الأمر الذي زاد من الشكوك حول إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في ديسمبر.

فنياً، فشل مؤشر ستاندرد آند بورز في تجاوز متوسطه المتحرك لـ21 يوماً، وتراجع بقوة ليغلق أسفل متوسطه المتحرك لـ100 يوم، قبل أن يستقر حوله. ويظهر مؤشر القوة النسبية RSI عند 35، ما يشير إلى ضعف الزخم. ويتداول المؤشر حالياً فوق مستوى دعم قوي عند 6,550 نقطة، بينما قد يؤدي كسر هذا المستوى إلى مزيد من الهبوط نحو 6,500 نقطة. أما المقاومة الأقرب فتقع عند 6,640 نقطة.

مؤشر الدولار الأمريكي:

شهد مؤشر الدولار اليوم انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.12% إلى 100.094.

كان المؤشر قد اخترق مستوى 100 الرئيسي ومتوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو ما مثّل إشارة صعود مهمة بعد فترة من التذبذب. إلا أن هذا الزخم بدأ يفقد قوته مع تباين بيانات سوق العمل وتغيّر توقعات الفيدرالي.

ورغم أن نمو الوظائف ما يزال قوياً، فإن ارتفاع البطالة وضعف بيانات التصنيع أثارا الشكوك مجدداً، حيث تراجعت احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر إلى 35% وفق أداة CME، بعد أن كانت تقارب 97% الشهر الماضي.

فنياً، يتداول المؤشر على الإطار الرباعي (4 ساعات) في منطقة تذبذب حول مستوى 100. وتوجد مقاومة عند 100.430، بينما يقع الدعم عند 99.940. وكسر هذا الدعم قد يدفع المؤشر نحو 99.750، في حين أن تجاوز 100.430 قد يفتح الطريق نحو 101. وتشير التوقعات الحالية إلى ميل للتجميع حول المستويات المرتفعة.

أما زوج اليورو/الدولار فارتفع بنسبة 0.15% إلى 1.1577، لكنه لا يزال دون متوسطاته المتحركة، مع مقاومة محتملة عند 1.159 ودعم عند 1.150.

النفط الخام :

تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.11% في جلسة أمس، وانخفض اليوم بنحو 1.27% مع تحسن مؤشرات محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

فقد وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على العمل على خطة سلام، بالتزامن مع دخول العقوبات الأمريكية على شركتين نفطيتين روسيتين حيّز التنفيذ. وتشمل المقترحات تنازل أوكرانيا عن أراضٍ ورفع العقوبات، وهو ما قد يضيف معروضاً أكبر لسوق يتجه أصلاً نحو فائض كبير العام المقبل، بما يضغط على الأسعار.

فنياً، يتداول خام غرب تكساس دون متوسطه المتحرك لـ9 أيام، فيما يقف مؤشر RSI عند 41، ما يعكس ميلاً هابطاً. وعلى إطار الأربع ساعات، يظهر دعم عند مستوى اختراق 22 أكتوبر عند 57.4 دولار، يليه دعم عند 56.7 دولار. أما المقاومة فتقع عند 58.5 دولار ثم 59.1 دولار.

وبالنسبة لخام برنت، فيوجد دعم عند 61.9 دولار ومقاومة عند 63.4 دولار.

الذهب والفضة:

استقر الذهب في جلسة الأمس مشكّلاً شمعة دوجي، مع شكوك المتعاملين حول قيام الفيدرالي بخفض الفائدة الشهر المقبل. إذ جاءت الوظائف غير الزراعية أعلى من المتوقع عند 119 ألفاً، لكن معدّل البطالة ارتفع لأعلى مستوى في أربع سنوات، ما خفّض احتمالات خفض الفائدة إلى 30% مقارنة بـ45% مطلع الأسبوع.

انخفض الذهب اليوم بنسبة 1% إثر تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، التي شدد فيها على ضرورة الإبقاء على الفائدة دون تغيير. ورغم الهبوط، ما يزال الذهب مرتفعاً بنحو 50% منذ بداية العام، متجهاً نحو أفضل عام له منذ 1979، بدعم من تدفّقات صناديق المؤشرات ETF ومشتريات البنوك المركزية.

فقد أضاف صندوق GLD نحو 89,881 أوقية في آخر جلسة، ليرفع مشتريات العام إلى 14 مليون أوقية. كما رفع المستثمرون الكوريون تخصيصاتهم للذهب وسط تقلبات حادة في أسواق الأسهم.

فنياً، يتداول الذهب عند 4,036 دولار، محافظاً على مستواه فوق 4,026 دولار. وعلى إطار الأربع ساعات، ما يزال داخل نموذج مثلث متماثل. ويؤكد اختراق مستويات 4,100 و4,120 دولار استعادة الزخم الصعودي. أما كسر مستوى 4,024.8 دولار فقد يعيد المعدن إلى نطاق التماسك السابق عند 3,931 دولار.

أما الفضة فتهبط بنسبة 2.5% إلى 49.36 دولار، وتتكوّن عليها ملامح نموذج فنجان ومقبض على الإطار الرباعي، مع خط عنق عند 54.44 دولار. اختراق هذا المستوى قد يدفعها نحو 60 دولاراً. فيما يقع الدعم عند 48.98 ثم 48.29 دولار. ويُعد مستوى 47 دولاراً مفتاحياً لأي انعكاس هابط