الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

المشرق يفتتح إصدارات البنوك الإماراتية من أدوات رأس المال الثانوية لعام 2026

نجح المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والحاصل على تصنيفات ائتمانية قوية بلغت A3 من وكالة موديز، وA من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وجميعها بنظرة مستقبلية مستقرة، في تسعير إصدار سندات دائمة إضافية من الشق الأول لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بعائد سنوي قدره 6.25%، وذلك يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026.

وجاء هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك للاستفادة من الظروف الإيجابية في الأسواق، ودعم مسار نموه المتسارع، من خلال تعزيز قاعدته الرأسمالية وتحسين هيكل رأس المال. وتم إطلاق الصفقة قبل عطلة رأس السنة القمرية الآسيوية وقبيل حلول شهر رمضان المبارك، وقبل الإصدارات التنافسية المرتقبة من بنوك إماراتية أخرى لإعادة تمويل أدواتها الرأسمالية القائمة، ما أتاح للمشرق نافذة سوقية مواتية. ويعزز هذا الإصدار المركز الرأسمالي القوي للبنك ويدعم قدرته على مواصلة النمو خلال عام 2026 وما بعده.

وعقب عقد اجتماع هاتفي عالمي ناجح مع المستثمرين وتنفيذ جولات ترويجية مكثفة على مدار يومين، فتح المشرق سجل الاكتتاب يوم 12 فبراير 2026 بنطاق سعري استرشادي أولي بين 6.75% و6.875% لإصدار لا يتجاوز حجمه 500 مليون دولار أمريكي. وشهدت الصفقة طلباً قوياً منذ الساعات الأولى، حيث تجاوزت الطلبات مليار دولار أمريكي، ما أتاح للبنك تشديد نطاق التسعير بمقدار 37.5 نقطة أساس مع تسجيل طلبات فاقت 1.85 مليار دولار أمريكي.

ومع استمرار الزخم القوي، تم تسعير السندات الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات بعائد نهائي قدره 6.25%، وهامش إعادة ضبط بلغ 251.6 نقطة أساس فوق أداة الخزانة المرجعية، فيما بلغ إجمالي سجل الطلبات ذروته عند 2.1 مليار دولار أمريكي. ويُعد هذا الهامش الأضيق في تاريخ إصدارات المشرق من أدوات رأس المال الثانوية، سواء من الشق الأول الإضافي أو الشق الثاني.

وفي تعليقه على الصفقة، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: “نحن سعداء جداً بالإقبال القوي الذي شهدته هذه الصفقة الاستراتيجية، والذي يعكس عمق ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للمشرق وفي استراتيجيتنا طويلة الأمد. ويؤكد الحجم الكبير للاكتتاب، رغم تقلبات الأسواق، قدرتنا على التنفيذ بكفاءة عالية، كما يوفر دعماً مهماً لخططنا التوسعية خلال عام 2026 وما بعده”.

من جانبه، أوضح سلمان هادي، رئيس الخزينة والأسواق العالمية في مجموعة المشرق، أن البنك انطلق في هذه الصفقة مستنداً إلى أسس ائتمانية متينة وثقة واضحة بقوة مركزه المالي، مضيفاً أن التوقيت الاستراتيجي للإصدار مكّن المشرق من الاستفادة من نافذة سوقية مناسبة قبل دخول جهات إصدار أخرى إلى السوق، الأمر الذي انعكس في حجم الطلبات ونوعيتها من مستثمرين إقليميين ودوليين.

بدوره، أكد نورمان تمباخ، المدير المالي لمجموعة المشرق، أن الطلب الاستثنائي الذي استقطبه الإصدار من مستثمرين حاليين وجدد يعكس متانة الملف الائتماني للبنك وثقة مجتمع الاستثمار العالمي في توجهاته الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة تعزز القاعدة الرأسمالية للمشرق وتمنحه مرونة أكبر لتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام بمواصلة التواصل الفعال والشفاف مع المستثمرين.

وتوزعت قاعدة المستثمرين على نطاق واسع بين مستثمرين إقليميين ودوليين، حيث استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 67% من إجمالي سجل الطلبات، فيما شكلت أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) 22%، وآسيا 8%. ومثلت طلبات المستثمرين من البنوك، بما في ذلك البنوك الخاصة ومديري الأصول ذوي الجودة العالية، نحو 81% من إجمالي الاكتتاب، فيما توزعت النسبة المتبقية على صناديق التحوط.

وتولى إدارة وترتيب الإصدار كل من: بنك أبوظبي التجاري، ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (ANZ)، وبنك أوف أمريكا للأوراق المالية، وبنك باركليز، وسيتي غروب، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، والمشرق، وميزوهو للأوراق المالية، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية.

أخبار ذات صلة

“ثروة للتأمين تستقبل مرحلة جديدة من النمو بتعيين محمد حسن عبد العزيز عضوًا منتدبًا”

الإمارات نحو منظومة مالية أكثر تكاملاً وذكاءً بحلول 2027 بدعم من الحوكمة والابتكار، بحسب خبراء قمة “فينوفكس الشرق الأوسط”

المصرف المتحد يقدم أعلى عائد ثابت على شهادات الادخار في مصر، شهادة «تميز» بعائد يصل إلى 19.5% سنويًا

بنك الاستثمار يواصل الصعود ويرفع أرباحه بنسبة 41% ويسجّل أعلى أصول في تاريخه عند 17 مليار درهم

بنك قناة السويس يواصل مسيرة النمو القوي ويحقق أرباحاً قياسية بقيمة 5.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026 مع نمو المركز المالي بنسبة 18

ميدتشينز وستاندرد تشارترد يبرمان شراكة مصرفية استراتيجية

أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 12 نوفمبر

أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 12  نوفمبر 

آخر الأخبار
مصر وليبيريا تبحثان تعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني.. ودراسة إطلاق خط جوي مباشر بين القاهرة ومو... نائب رئيس الوزراء: مصر تستهدف بناء اقتصاد تنافسي وتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للإنتاج والاستثمار و... "ثروة للتأمين تستقبل مرحلة جديدة من النمو بتعيين محمد حسن عبد العزيز عضوًا منتدبًا" رئيس الوزراء يلتقي وزير الدولة للإعلام لاستعراض التصور المقترح للمؤتمر السنوي الأول للإعلام المصري Whish Moneyتعتمد Featurespaceمن فيزا لتعزيز قدراتها على التصدي الفوري للاحتيال وحماية عملائها "بن غاطي القابضة" تحقق نتائج قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 يختتم أعماله فورتشن وغريت بلايس تو وورك تدرجان مجموعة الشايع ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في العالم لعام 2026 في ال... الإمارات نحو منظومة مالية أكثر تكاملاً وذكاءً بحلول 2027 بدعم من الحوكمة والابتكار، بحسب خبراء قمة "... منظومات الشركات الناشئة العالمية تلتقي في دبي لتوسيع آفاق النمو الدولي ضمن فعاليات "إكسباند نورث ستا... فنادق ومنتجعات سينتارا تحتفل بموسم الأعياد بتجارب استثنائية مستوحاة من سحر جزر المالديف مجلس وزراء الصحة العرب يعتمد مبادرة الدكتورة هبة السويدي لإطلاق "اليوم العربي لإنسانية بلا حروق" ڤاليو وفيليكس تطلقان حلول تمويل للخدمات البحرية وشراء اليخوت «Urbnlanes» الكويتية تخطط لرفع استثماراتها في مصر إلى 400 مليار جنيه هيئة الرقابة المالية تقرر مد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال شركات التأمين وتوفيق أوضاع بعض أنشطة ... بمشاركة أكثر من 30 دولة .. القاهرة تستضيف أول مؤتمر دولي في أفريقيا مخصص لتغير المناخ في هندسة الريا... وزير التموين يبحث سبل دعم مزارعي قصب السكر وتعزيز الإنتاج المحلي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال أكتوبر 2026 وزير الاستثمار يبحث مع NVIDIA فرص التعاون في الذكاء الاصطناعي وجذب استثمارات جديدة في مراكز البيانات ما الذي يبحث عنه طلبة الطب من الجيل زد إلى جانب التحصيل الأكاديمي؟