يستعد بنك القاهرة لبدء مرحلة جديدة في مسيرته المصرفية، مع إعلانه اعتزام طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية، من خلال بيع 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة المملوكة لبنك مصر، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز حضور البنك في سوق رأس المال.
ومن المتوقع استكمال إجراءات الطرح وبدء تداول الأسهم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026، وفقًا للجدول الزمني المستهدف، ورهنًا بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة واستيفاء المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
شريحتان لطرح أسهم بنك القاهرة
يتضمن الطرح المرتقب شريحتين رئيسيتين، الأولى طرح خاص موجه للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الدولية، بما يشمل المستثمرين المؤسسيين المؤهلين في الولايات المتحدة وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته، والمستثمرين من خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S.
أما الشريحة الثانية، فتتمثل في طرح عام مخصص للمستثمرين الأفراد في مصر، بما يتيح لهم فرصة المشاركة في الاكتتاب وفقًا للشروط النهائية التي سيتم الإعلان عنها في نشرة الطرح.
ويأتي هذا الهيكل في إطار التوجه إلى استقطاب قاعدة متنوعة من المستثمرين، تجمع بين المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية والأفراد داخل السوق المصرية.
الموافقات الرقابية تحدد موعد بدء التداول
يعمل بنك القاهرة حاليًا على استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطرح، والتي تشمل الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح العام، واستكمال إجراءات تسجيل أسهم البنك، إلى جانب الحصول على الموافقات المطلوبة من البورصة المصرية.
ويظل الموعد المستهدف لبدء التداول مرتبطًا باستيفاء هذه المتطلبات، على أن تُحدد التفاصيل النهائية للطرح، بما فيها السعر ونطاق الاكتتاب ومواعيد تلقي الطلبات، وفقًا للإفصاحات الرسمية والإجراءات التنظيمية المعتمدة.
«سي آي كابيتال» و«إي إف جي هيرميس» ضمن فريق إدارة الطرح
وفي إطار الاستعدادات لتنفيذ العملية، عيّن بنك القاهرة شركة «سي آي كابيتال» مديرًا رئيسيًا للطرح ومنسقًا دوليًا، فيما تتولى «إي إف جي هيرميس» مهام مدير الطرح والمنسق الدولي، إلى جانب مسؤوليات الترويج وتغطية الاكتتاب.
وعلى الصعيد القانوني، اختار البنك مكتب «بيكر ماكنزي» مستشارًا قانونيًا للبنك والمساهم البائع فيما يتعلق بالقوانين الأمريكية والإنجليزية، بينما يتولى مكتب «حلمي وحمزة وشركاه»، عضو «بيكر ماكنزي إنترناشيونال»، مهام المستشار القانوني فيما يتعلق بالقانون المصري.
ويعكس تعيين هذه الجهات الاستشارية تعدد الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بالطرح، في ظل استهداف مشاركة مستثمرين من السوق المحلية وعدد من الأسواق الدولية.
حسين أباظة: الطرح محطة مهمة في مسيرة البنك
وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن الإعلان عن نية طرح أسهم البنك في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة في مسيرته، باعتباره أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية.
وأضاف أن البنك نجح في بناء قاعدة أعمال راسخة ومتنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، مع التركيز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر، والحفاظ على قوة المركز المالي.
وأشار أباظة إلى تطلع البنك إلى الترحيب بمستثمرين جدد والتواصل مع مجتمع المستثمرين، بالتزامن مع بدء مرحلة جديدة من تطوره باعتباره مؤسسة مقيدة بالبورصة المصرية.
طرح بنك القاهرة يفتح فصلًا جديدًا في سوق المال
يمثل الطرح المرتقب تطورًا مهمًا في مسار بنك القاهرة، إذ يتيح إدخال مساهمين جدد إلى هيكل الملكية من خلال السوق المالية، مع استمرار ملكية بنك مصر للحصة المتبقية بعد إتمام عملية البيع وفقًا للنسبة المعلنة.
وتتوقف الخطوات التالية على استكمال الموافقات الرقابية والإعلان عن التفاصيل النهائية للاكتتاب، بما يمهد لبدء تداول أسهم البنك في البورصة المصرية خلال الفترة المستهدفة، حال الالتزام بالجدول الزمني المعلن.
