الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

“الإمارات الإسلامي” يستكمل إصداراً للصكوك بقيمة نصف مليار دولار

نجح “الإمارات الإِسلامي” في استكمال صفقة إصدار للصكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات ضمن برنامجه لإصدار شهاداتٍ للصكوك بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.

وحصل هذا الإصدار على تصنيف (A+) من وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني. وسيتم إدراج الإصدار الفريد في بورصة ناسداك دبي وبورصة يورونكست دبلن.

وقد ساهم الإقبال القوي من قاعدة المستثمرين العالمية في رفع قيمة طلبات الحجوزات إلى 1.2 مليار دولار، بما يعادل 2.4 ضعف حجم الإصدار الفعلي، مما ساعد “الإمارات الإسلامي” على تقليص الفارق بين سعر العرض والطلب على الصكوك بواقع 25 نقطة أساس مقارنة بالسعر الأولي، وبالتالي تحقيق معدل ربح قدره 2.082٪ سنوياً.

ويعكس هذا التسعير أقل فارق على الإطلاق يدفعه مصرف إماراتي منذ عام 2008 في إصدار للديون العامة المقوّمة بالدولار الأمريكي، مما يعكس الجاذبية الكبيرة للمصرف بين المستثمرين.

وساهم نجاح الإصدار في تمهيد الطريق لعودة الزخم إلى أسواق رأس مال الدين بالنسبة لجهات الإصدار الإقليمية، عقب الفترة الماضية التي حفلت بالتقلبات ما يؤكد الريادة القوية ل “الإمارات الإسلامي”.

وتولت شركة “الإمارات دبي الوطني كابيتال” وبنك “ستاندرد تشارترد” دور المنسّقين الدوليين للصفقة؛ بينما تولى “مصرف أبوظبي الإسلامي”؛ و”المؤسسة العربية المصرفية”؛ و”بنك دبي الإسلامي”؛ وبنك “إتش إس بي سي”؛ و”المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص”؛ و”شركة بيتك كابيتال للاستثمار”، مهام مديري الاكتتاب ومديري الطرح المشتركين للصفقة؛ في حين اضطلع “بنك الكويت الدولي” بدور المدير المشارك للصفقة.

وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في “الإمارات الإسلامي”: “نفخر بنجاحنا في استكمال صفقة إصدار الصكوك الجديدة بنجاحٍ يعكس قدرتنا الاستثنائية على الاستفادة مجدداً من الفرص التي تزخر بها أسواق رأس مال الدين والصكوك في المنطقة.

ويأتي الإقبال الواسع على الصفقة وتضييق فارق التسعير تأكيداً على ثقة المستثمرين الكبيرة بإمكانات وقدرات ’الإمارات الإسلامي‘ المالية والثقة الكبيرة بالآفاق الواعدة للاقتصاد الإماراتي.

وجاءت الاستجابة الهائلة التي شهدتها الصفقة من المستثمرين الإقليميين والدوليين بمثابة دلالة واضحة على قوتنا الائتمانية والقيمة الكبيرة التي نقدمها للمستثمرين”

أخبار ذات صلة

أسبوع أبوظبي للاستدامة واتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين يعلنان عن إطلاق منتدى الاقتصاد الأزرق

المؤسسات المصرية تعزز الشفافية في معايير ESG وفق تقرير “سيسيرو وبيرناي”

أرباح أرامكو السعودية 2025: النتائج المالية والتوزيعات النقدية

مؤشرات الأسهم السعودية اليوم وتحليل أداء السوق المالي 2025

مجلس الإمارات للإعلام يطلق “أوّل إصدار” لدعم المواهب الإبداعية

شوبا للمفروشات تطلق نشاطها التجاري وتكشف عن معيار جديد لصناعة الأثاث في دولة الإمارات

“التخصصي” ينظم المؤتمر العلمي لطب الأشعة بالمدينة المنورة لتبادل الخبرات ومناقشة التطورات

انطلاق النسخة الـ11 من أسبوع دبي للتصميم في حي دبي للتصميم

آخر الأخبار
الهيئة الوطنية تنشر بثا مباشرا بتفاصيل مؤتمر متابعة تصويت المصريين بالخارج ماس كهربائي وراء حريق استوديو خالد يوسف بالمهندسين سعر الذهب في مصر في التعاملات المسائية اليوم السبت مجموعة "يلا" تعتزم افتتاح مقر إقليمي في الرياض بهدف توسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في المملكة العر... Yalla Group to open regional headquarters in Riyadh, expanding presence in Saudi Arabia الشرقية – إيسترن كومباني تتألق بقيادة هاني أمان ضمن “نادي المائة مليار” وتواصل تعزيز مكانتها في البو... الحكومة تعتمد تعديل المسمى الرسمي لـ"العاصمة الإدارية الجديدة" إلى "العاصمة الجديدة «إمباير ستيت للتطوير» راعيًا لحملة «مانحي الأمل العالمية» وفاعلية Grand Ball بقصر عابدين وزير الصحة يترأس اجتماعاً لتطوير خدمات العلاج الطبيعي ومعامل التحاليل بمستشفيات القطاع العلاجي قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN أكبر سفينة حاويات تعبر القناة منذ عا... اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي أبرز أنشطة وزارة السياحة والآثار خلال أسبوع أبرز أنشطة وزارة العمل خلال أسبوع   سكاي بورتس تعزز قدرات مناولات البضائع بمحطتها في ميناء شرق بورسعيد وزير الإسكان يتفقد مشروع "مارينا ٨" وتطوير الطريق الرئيسي لمدخل مارينا 5 وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتفقد محطة توليد كهرباء النوبارية بمحافظة البحيرة Hill International: A Strategic Partner in Egypt’s National Mega-Projects هيل إنترناشيونال شريكا إستراتيجيا فى المشروعات القومية العملاقة فى مصر أسامة ربيع يلتقي المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند الشرق الأوسط أوروبا "IMEC" بدر الدين للبترول تحقق كشفاً للغاز بالصحراء الغربية