الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

“الإمارات الإسلامي” يستكمل إصداراً للصكوك بقيمة نصف مليار دولار

نجح “الإمارات الإِسلامي” في استكمال صفقة إصدار للصكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات ضمن برنامجه لإصدار شهاداتٍ للصكوك بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.

وحصل هذا الإصدار على تصنيف (A+) من وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني. وسيتم إدراج الإصدار الفريد في بورصة ناسداك دبي وبورصة يورونكست دبلن.

وقد ساهم الإقبال القوي من قاعدة المستثمرين العالمية في رفع قيمة طلبات الحجوزات إلى 1.2 مليار دولار، بما يعادل 2.4 ضعف حجم الإصدار الفعلي، مما ساعد “الإمارات الإسلامي” على تقليص الفارق بين سعر العرض والطلب على الصكوك بواقع 25 نقطة أساس مقارنة بالسعر الأولي، وبالتالي تحقيق معدل ربح قدره 2.082٪ سنوياً.

ويعكس هذا التسعير أقل فارق على الإطلاق يدفعه مصرف إماراتي منذ عام 2008 في إصدار للديون العامة المقوّمة بالدولار الأمريكي، مما يعكس الجاذبية الكبيرة للمصرف بين المستثمرين.

وساهم نجاح الإصدار في تمهيد الطريق لعودة الزخم إلى أسواق رأس مال الدين بالنسبة لجهات الإصدار الإقليمية، عقب الفترة الماضية التي حفلت بالتقلبات ما يؤكد الريادة القوية ل “الإمارات الإسلامي”.

وتولت شركة “الإمارات دبي الوطني كابيتال” وبنك “ستاندرد تشارترد” دور المنسّقين الدوليين للصفقة؛ بينما تولى “مصرف أبوظبي الإسلامي”؛ و”المؤسسة العربية المصرفية”؛ و”بنك دبي الإسلامي”؛ وبنك “إتش إس بي سي”؛ و”المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص”؛ و”شركة بيتك كابيتال للاستثمار”، مهام مديري الاكتتاب ومديري الطرح المشتركين للصفقة؛ في حين اضطلع “بنك الكويت الدولي” بدور المدير المشارك للصفقة.

وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في “الإمارات الإسلامي”: “نفخر بنجاحنا في استكمال صفقة إصدار الصكوك الجديدة بنجاحٍ يعكس قدرتنا الاستثنائية على الاستفادة مجدداً من الفرص التي تزخر بها أسواق رأس مال الدين والصكوك في المنطقة.

ويأتي الإقبال الواسع على الصفقة وتضييق فارق التسعير تأكيداً على ثقة المستثمرين الكبيرة بإمكانات وقدرات ’الإمارات الإسلامي‘ المالية والثقة الكبيرة بالآفاق الواعدة للاقتصاد الإماراتي.

وجاءت الاستجابة الهائلة التي شهدتها الصفقة من المستثمرين الإقليميين والدوليين بمثابة دلالة واضحة على قوتنا الائتمانية والقيمة الكبيرة التي نقدمها للمستثمرين”

أخبار ذات صلة

الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لجمعية الناشرين الإماراتيين

“الويبو” تعتمد جمعية الناشرين الإماراتيين عضواً مراقباً خلال اجتماعاتها السنوية في جنيف

المملكة تستضيف الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات

الإمارات ترسم مستقبل التنمية المستدامة عبر تقرير “تصوّر 2045” ودراسة دولية واسعة

شاين تطلق مبادرة مبتكرة لإعادة تعريف مفهوم التوظيف في السعودية

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” يواصل عمليات تطهير اليمن من الألغام وينزع 971 لغمًا خلال أسبوع واحد

المملكة تُعزّز شراكاتها الدولية في مجال تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى أوروبا

المملكة العربية السعودية

سمعة السعودية عالمياُ تشهد قفزات ايجابية هائلة

الإمارات تدشّن أول معرض وطني في الأمم المتحدة ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025

آخر الأخبار
هيونداي تُطلق حملتها الصيفية في قريتي مراسي وسي شل بالساحل الشمالي "الجبهة الوطنية" تواصل الانتشار بالقليوبية بافتتاح مقر جديد بمدينة الخصوص الأعلى للإعلام: منع "مها الصغير" من الظهور لمدة 6 أشهر الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو المجيدة تنفيذيون بحرينيون يبحثون فرص النمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي المملكة تستعرض تجربتها في إدارة الموارد المائية على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية ... فندق فورسيزونز القاهرة فيرست ريزيدنس يقدم عرضٍ خاص احتفالاً باليوبيل الفضي الإمارات تؤكد أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المتوازن والشامل خلال مشاركتها بمنتدى الأمم المتحد... عودة خدمات فودافون إلى طبيعتها وتعويض العملاء المتأثرين علي بابا تكشف عن نموذج ترميز الذكاء الاصطناعي المتطور Qwen3-Coder وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري صندوق أبوظبي للتنمية يمول مشروعاً استراتيجياً للوحدات السكنية في أرض الصومال Four Seasons Cairo at the First Residence Unveils Special Summer Celebration Package Reolink Altas PT Ultra sets a new standard for Smart Home Security with 500 day battery life camera فين فاست: رحلة استثنائية من فيتنام إلى العالمية مجموعة "ايدج" ومجموعة "بافو" تطلقان مشروعاً مشتركاً تحت اسم " KEY4" وزيرا الأوقاف والتربية والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لإطلاق حضانات تعليمية بالمساجد "تاون إكس" (TownX) تطلق مشروع "آشلي هيلز" (Ashley Hills) بقيمة 662 مليون درهم "الويبو" تعتمد جمعية الناشرين الإماراتيين عضواً مراقباً خلال اجتماعاتها السنوية في جنيف المشاط تُمثل مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية والاجتماع الوزاري العالمي