الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة 11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية

“إي اف چي هيرميس” تنجح في طرح “أرامكو” بـ11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة،أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الثانوي المسوقبالكامللشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في سوق الأسهم السعودية. وتعد «أرامكو» أكبر شركة متكاملة فيقطاع الطاقة والكيمياويات المتكاملةعلى مستوى العالم، وهي الشركة الوطنية للنفط المدرجة في سوق الأسهم السعودية.وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة، التي تعد أكبرصفقةطرحمسوّقبالكاملفي المنطقة.
شهدت الصفقة قيام شركة «أرامكو» بطرح 1.545 مليارسهم بسعر 27.25ريال للسهم، وهو ما يمثل0.64% من إجمالي أسهم الشركة المُصدرة.
وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي رئيس قسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فيإي اف چي هيرميسعن اعتزازه بالدور المحوري للشركة في إتمام هذه الصفقة التي تبرهن على مكانتها الرائدة وقدراتها على إتمام الصفقات الاستراتيجية الكبرى. وأوضح خالبي أن هذا الإنجاز يؤكد على التزام إي اف جي هيرميس الراسخ بدعم أهداف النمو لشركائها الاستراتيجيين بجميع أسواق رأس المال في المنطقة. وأضاف خالبي أن هذه الصفقة أبرزت المكانة الرائدة للشركة في أسواق رأس المال بالمنطقة، وذلك في ضوء إتمام10 صفقات منذ بداية العام الجاري. وأشار إلىالتطور الملحوظلأسواق رأس المال بالمنطقة وفي مقدمتها السوق السعودي والذي شهد مؤخرًا عدد منالصفقات الاستراتيجية غير التقليدية التي ساهمت إي اف چي هيرميس في إتمامها مؤخرًا، مثل صفقة الطرح الثانويلأسهمشركة «أدنوكللحفر» وصفقةالطرحالعامالثانويالمسوقبالكامللشركة «أرامكو»،واللتان تعكسان القدرات الابتكارية التي يحظى بها إي اف جي هيرميس باعتباره بنك الاستثمار الرائد على مستوى المنطقة. كما أضاف خالبي أن تلك الصفقات تعكس الحرص الدائم للشركة على تعزيز الابتكار وتحقيق التميّز في القطاع المالي، وتبرز مساعيها نحو رسم مستقبل مشرق لأسواق رأس المال فيمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعد أرامكو السعودية أكبر شركة متخصصة في الطاقة والكيماويات المتكاملةعلى مستوى العالم.وتسعى أرامكو منذ انطلاقة أعمالها إلى تعزيز التكامل الاستراتيجي في أعمال قطاعي التنقيب والإنتاج بما يكفل تلبية الطلب المتزايد على النفط الخام. كما تواصل تعزيز المرونة والتكامل الاستراتيجي لمحفظة أعمالها في قطاعيالتكرير والكيماويات لتقديم قيمة إضافية بمختلف قطاعات المنتجات البترولية وتحقيق التوازن الأمثلبين إنتاج الوقود والمواد الكيميائية بالسوق. وتستدف أرامكو السعودية تنمية أعمالها بشكل مستدام، عبر توظيفأفضل الأدوات التكنولوجية والحلول الابتكاريةالتي تساهم في تقليص بصمتها المناخية، فضلاً عن تبنّي مبادرات الطاقة منخفضة الكربون وتعزيز معايير الاستدامة في جميع عملياتها داخل المملكة وخارجهامن خلال التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين.
جدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتيامتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها على مدار الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المساهمة في إتمام10صفقات خلال عام 2024 حتى الآن. ومؤخرًا قامت الشركة بدور المنسق الدولي المشترك صفقة الطرح العام الأوليلشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة في سوقأبوظبيللأوراقالمالية. وقامتالشركةبدورالمنسقالعالميالمشتركلصفقةالطرحالخاص«لمجموعةبيوتالاستثمارية» (BIG) فيبورصةالكويت.وقد قامت إي اف چي هيرميسبدورالمستشارالماليومديرسجلالاكتتابومتعهدالتغطيةالمشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة«مياهنا» في سوق الأسهم السعودية. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية» في سوق الأسهم السعودية. إلى جانب ذلك، قامت الشركة بدور المنسق الدولي المشترك لصفقة طرح ثانوي لأسهم شركة «أدنوك للحفر» من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجل. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقتي الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي لشركة «سبينيس»،إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة وإدارة متاجر السوبرماركت المتميزة، وشركة «باركين».

 

 

 

أخبار ذات صلة

الإمارات تُطلق أول مادة عالمية مضافة لمعالجة الخرسانة توفر 8 مليارات لتر من المياه سنوياً

تكليف الدكتورة عبير الشربيني متحدثًا رسميًا لوزارة البترول والثروة المعدنية

مصلحة الضرائب المصرية تنفى تحصيل أى رسوم لحضور ندواتها ومؤتمراتها التوعوية

رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع مشروع “جيانغسو زيونج” الصينية لإنتاج الأرضيات وألواح الجدران بالمنطقة الصناعية بالسخنة

وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

شركة المشروعات الصناعية والهندسية تعلن عن أرباح نصف سنوية وحجم إيرادات غير مسبوق

شركة المشاريع تحقق أرباحاً بقيمة 10.2 مليون دينار كويتي في النصف الأول من 2025

فوري تعلن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025

آخر الأخبار
الإمارات تُطلق أول مادة عالمية مضافة لمعالجة الخرسانة توفر 8 مليارات لتر من المياه سنوياً منتجع حوار بإدارة مانتيس... حيث تنسجم الرفاهية البيئية مع هدوء الطبيعة وسحرها في تجربة لا تُنسى وزير الكهرباء يبحث مع انكورا الصينية توطين صناعة المهمات الكهربائية لنهايات الكابلات ذات الجهد العال... مستشفى باراكير للعيون في الإمارات تحذر من استخدام الشاشات على صحة نظر الأطفال بارك بروبرتيز تدخل سوق العقارات في دولة الإمارات برؤية طموحة ومشروع واجهة مائية رئيسي شراكة مصرية خليجية لإطلاق "بوليفارد مول " بالمنيا الجديدة أكبر مول تجاري إداري في الصعيد الأمين العام لحزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات اكتب حكايتك الخاصة وأعِد اكتشاف مدينتك بأسلوب أكور المميّز نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمحافظة المنيا ويحدد مهلة 45 يومًا لمعالجة السلبيات الأمم المتحدة: قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية خطوة غير قانونية أبرز أنشطة وزارة الزراعة خلال أسبوع وزير البترول يعقد اللقاء الدوري مع القيادات ورؤساء الشركات لمتابعة ما تم إنجازه واستعراض رؤية العمل نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي برسائل فنية وإنسانية سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية الزراعة تصدر 564 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بالإنفوجراف: "الإسكان" توضح كيفية تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون "الإيجار القديم" الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير الزراعة: نستهدف تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات وتطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور ا... «الصحة»: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 47 مليونًا و230 ألف خدمة طبية مجانية خلال 30 يومًا