الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة 11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية

“إي اف چي هيرميس” تنجح في طرح “أرامكو” بـ11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة،أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الثانوي المسوقبالكامللشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في سوق الأسهم السعودية. وتعد «أرامكو» أكبر شركة متكاملة فيقطاع الطاقة والكيمياويات المتكاملةعلى مستوى العالم، وهي الشركة الوطنية للنفط المدرجة في سوق الأسهم السعودية.وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة، التي تعد أكبرصفقةطرحمسوّقبالكاملفي المنطقة.
شهدت الصفقة قيام شركة «أرامكو» بطرح 1.545 مليارسهم بسعر 27.25ريال للسهم، وهو ما يمثل0.64% من إجمالي أسهم الشركة المُصدرة.
وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي رئيس قسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فيإي اف چي هيرميسعن اعتزازه بالدور المحوري للشركة في إتمام هذه الصفقة التي تبرهن على مكانتها الرائدة وقدراتها على إتمام الصفقات الاستراتيجية الكبرى. وأوضح خالبي أن هذا الإنجاز يؤكد على التزام إي اف جي هيرميس الراسخ بدعم أهداف النمو لشركائها الاستراتيجيين بجميع أسواق رأس المال في المنطقة. وأضاف خالبي أن هذه الصفقة أبرزت المكانة الرائدة للشركة في أسواق رأس المال بالمنطقة، وذلك في ضوء إتمام10 صفقات منذ بداية العام الجاري. وأشار إلىالتطور الملحوظلأسواق رأس المال بالمنطقة وفي مقدمتها السوق السعودي والذي شهد مؤخرًا عدد منالصفقات الاستراتيجية غير التقليدية التي ساهمت إي اف چي هيرميس في إتمامها مؤخرًا، مثل صفقة الطرح الثانويلأسهمشركة «أدنوكللحفر» وصفقةالطرحالعامالثانويالمسوقبالكامللشركة «أرامكو»،واللتان تعكسان القدرات الابتكارية التي يحظى بها إي اف جي هيرميس باعتباره بنك الاستثمار الرائد على مستوى المنطقة. كما أضاف خالبي أن تلك الصفقات تعكس الحرص الدائم للشركة على تعزيز الابتكار وتحقيق التميّز في القطاع المالي، وتبرز مساعيها نحو رسم مستقبل مشرق لأسواق رأس المال فيمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعد أرامكو السعودية أكبر شركة متخصصة في الطاقة والكيماويات المتكاملةعلى مستوى العالم.وتسعى أرامكو منذ انطلاقة أعمالها إلى تعزيز التكامل الاستراتيجي في أعمال قطاعي التنقيب والإنتاج بما يكفل تلبية الطلب المتزايد على النفط الخام. كما تواصل تعزيز المرونة والتكامل الاستراتيجي لمحفظة أعمالها في قطاعيالتكرير والكيماويات لتقديم قيمة إضافية بمختلف قطاعات المنتجات البترولية وتحقيق التوازن الأمثلبين إنتاج الوقود والمواد الكيميائية بالسوق. وتستدف أرامكو السعودية تنمية أعمالها بشكل مستدام، عبر توظيفأفضل الأدوات التكنولوجية والحلول الابتكاريةالتي تساهم في تقليص بصمتها المناخية، فضلاً عن تبنّي مبادرات الطاقة منخفضة الكربون وتعزيز معايير الاستدامة في جميع عملياتها داخل المملكة وخارجهامن خلال التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين.
جدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتيامتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها على مدار الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المساهمة في إتمام10صفقات خلال عام 2024 حتى الآن. ومؤخرًا قامت الشركة بدور المنسق الدولي المشترك صفقة الطرح العام الأوليلشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة في سوقأبوظبيللأوراقالمالية. وقامتالشركةبدورالمنسقالعالميالمشتركلصفقةالطرحالخاص«لمجموعةبيوتالاستثمارية» (BIG) فيبورصةالكويت.وقد قامت إي اف چي هيرميسبدورالمستشارالماليومديرسجلالاكتتابومتعهدالتغطيةالمشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة«مياهنا» في سوق الأسهم السعودية. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية» في سوق الأسهم السعودية. إلى جانب ذلك، قامت الشركة بدور المنسق الدولي المشترك لصفقة طرح ثانوي لأسهم شركة «أدنوك للحفر» من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجل. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقتي الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي لشركة «سبينيس»،إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة وإدارة متاجر السوبرماركت المتميزة، وشركة «باركين».

 

 

 

أخبار ذات صلة

خلال برنامج عيار 24.. شعبة الذهب تنفي تحديد شركات بعينها لشراء السبائك الذهبية

«آي صاغة»: 1 % تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

باسل رحمي وممثلو جهات دولية يجتمعون مع اصحاب المشروعات لتعزيز قدرتهم على التصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية

وزير الاستثمار يستعرض جهود الوزارة لتهيئة المناخ وتيسير حركة التجارة الخارجية

وزير البترول يبحث مع مجموعة القحطانى تسريع مشروع مجمع العلمين للبتروكيماويات

وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر

مجموعة موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية إعادة تمويل وزيادة التسهيلات الائتمانية المتجددة بقيمة 2.125 مليار دولار

الزراعة تصدر (1109) ترخيصاً لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية

آخر الأخبار
الصناعة: الإعلان عن نتائج طرح المرحلة الثامنة للمتقدمين على الاراضي الصناعية عبر "منصة مصر الصناعية ... وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين فى أول أيام الشتاء حول الأنفلونزا خلال برنامج عيار 24.. شعبة الذهب تنفي تحديد شركات بعينها لشراء السبائك الذهبية بنك التعمير والإسكان يشارك في رعايةالملتقى التوظيفي الثامن"جوبزيلا"بالحرم اليوناني-القاهرة وزير الرياضة يشهد مؤتمر شباب الصعيد بالمنيا لتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية المشاط تختتم زيارتها لمحافظة المنيا بوضع حجر أساس مدرسة الوفاء 2 للتعليم ثانوي اليوم..انطلاق أولى حلقات برنامج عيار 24 على صدى البلد2 «آي صاغة»: 1 % تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع باسل رحمي وممثلو جهات دولية يجتمعون مع اصحاب المشروعات لتعزيز قدرتهم على التصدير إلى الأسواق العربية... نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مستشفى إهناسيا التخصصي وزير العمل يلتقى المدير العام لمنظمة العمل العربية لبحث الملفات المشتركة Supporting State Administrative Reforms Launch of the Annual Conference of the Association for Middl... انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو ايمان كريم تفتتح معرض " أنامل بصيرة " لذوي الإعاقة البصرية الراديو 9090 يتربع على عرش الإذاعات بجائزة «الأفضل» في 2024 نصر الدين: 34 قطاعًا صناعيًا مصريًا يسهم في برنامج إعادة إعمار ليبيا سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه السعودية: القصيبي يتفقد أعمال «مسام» في عدن والساحل الغربي مصر تدين حادث الدهس فى مدينة "ماجديبورج" الألمانية