الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة إجمالية  3.919مليار جنيه

سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات لصالح شركة تساهيل للتمويل

شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب

 

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.919 مليار جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت تساهيل للتمويل محيل ومنشئ المحفظة.

ويأتي الإصدار على 6 شرائح، الأولى بقيمة 1.394  مليار جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانية بقيمة 666 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 569 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً والرابعة بقيمة 763 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً والخامسة بقيمة 296 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً والسادسة بقيمة 231 مليون جنيه بفترة استحقاق 31 شهراً وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية والثالثة  على  Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الرابعة والخامسة و السادسة على تصنيف A-

وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) ان شركة سي أي كابيتال تمكنت من إتمام 3 إصدارات توريق لصالح تساهيل منذ عام 2023 بقيمة إجمالية 10.78 مليار جنيه مصري، مما يعكس الشراكة القوية بين الشركتين، كما أعرب هلال عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون الاستراتيجي بين الشركتين حيث تعتبر تساهيل واحدة من أكبر للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية  ومن أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال.

كما عبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام أكبر إصدار لسندات توريق غير سيادية في تاريخ السوق المصري. وأوضح أن هذا الإصدار يمثل الإصدار الثالث للسندات المستدامة لشركة تساهيل. وأضاف عباس أنه تم تغطية الإصدار من خارج القطاع المصرفي بنسبة تقترب من 60% من قبل مديري الأصول، حيث يعكس توجه سي آي كابيتال نحو تنوع فئة المستثمرين. واختتم عباس بالتأكيد على أن شركة سي أي كابيتال تستمر في جهودها لتوسيع نطاق خدماتها في إصدارات الدين محلياً وإقليمياً.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيد فورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.

 

أخبار ذات صلة

اتش سي: جهينة تحافظ على حصتها السوقية وهوامش الربح

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"

البنك المصري لتنمية الصادرات يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك المدرجة بنهاية تعاملات اليوم

أرتفاع مؤشر قطاع البنوك بالبورصة بنسبة 2,07% بختام تعاملات اليوم

صعود 11 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها “الشحن” بنسبة 7.8%

الخدمات المالية” تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات بـ2.9 مليار جنيه

الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد

الرقابة المالية تشارك في مؤتمر المديرات التنفيذيات لتعزيز دور المرأة في المناصب القياديةً

رئيس الرقابة المالية يلتقي ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لبحث سبل التعاون المشترك

آخر الأخبار
المدرسة البريطانية العالمية بالرياض تتعاون مع "إن إي إس" لتقدم للطلاب تجربة عملية متميزة للرياضات ال... Central Bank of Egypt Conducts a Comprehensive Training Program for Calibers from the Central Bank o... البنك المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر البنك المركزي الجيبوتي الجامعة الأميركية في الشارقة تطلق معرض "ست درجات الخارجي" خلال أسبوع دبي للتصميم محافظ أسيوط يتفقد أراضي للاستصلاح الزراعي بقرية النواورة التابعة لمركز البدارى وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفيتنامي امام صادرات العنب المصري شيخ الأزهر يستقبل محافظ أسيوط لمناقشة عددًا من الموضوعات وبحث سبل التعاون المشترك وزير الإسكان:الأحد المقبل..تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة انفوبيب تحصل على رخصة رسائل نصية قصيرة في السعودية وتوفر اتصالات كاملة في جميع أرجاء المملكة وزير الصحة يستقبل وفد الشركات الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز سبل التعاون الثنائي رئيس المقاولون العرب يستقبل وزيرة الإسكان الكينية كلية الطب بجامعة سانت جورج تختتم جولة تعريفية ناجحة للطلاب الراغبين بدراسة الطب من السعودية حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في مصر تعاون مجموعة أسبن الطبية وجامعة ولونغونغ في دبي بهدف تطوير تعليم الرعاية الصحية نيرمين الفقي تشارك صورة لها مع والدها ليفربول يواجه ليفركوزن الليلة في دوري أبطال أوروبا.. موعد المباراة "دبي لصناعات الطيران" توقع اتفاقيات تأجير لثلاث طائرات جديدة من طراز بوينج 737-8 مع "إيستار جيت" مانشستر سيتي يواجه سبورتنج لشبونة الليلة فى دوري أبطال أوروبا هايدرافايشال: تقنية لا مثيل لها للحصول على أفضل بشرة في حياتك موعد مباراة ريال مدريد وميلان فى دوري أبطال أوروبا