الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

EFG Hermes Concludes Advisory on Premium’sNinthSecuritization Issuance Worth EGP 400Million

 

 

EFG Hermes, an EFG Holding Company and the leading investment bank in the Middle East and North Africa (MENA), announced today that its investment banking division successfully concluded advisory on the EGP400 million securitized bond issuance for Premium International for Credit Services (Premium). The issuance comes as their ninth since inception and thethird in a wider EGP 2billion program.

 

The bondis backed by areceivablesportfolio assigned to EFG Hermes Securitization as the issuance’s special purpose vehicle (SPV), and is comprised oftwotranches, structured as follows:

 

  • Tranche A– Valued at EGP 264 million, with a 12-month tenor, fixed interest rate, and a credit rating of P1from Middle East Rating and Investors Service (MERIS)
  • Tranche B– Valued at EGP 136 million, with a 36-month tenor, variable interest rate, and a credit rating of A from MERIS

 

Maie Hamdy, Managing Director – Debt Capital Markets at EFG Hermes,an EFG Holding company, commented, “This transaction is a testament to the strong and enduring partnership we have built with Premium over the years, as we’ve worked together to provide innovative and tailored financing solutions that support their growth trajectory and liquidity needs. With nine issuances under their belt, Premium continues to demonstrate its resilience and commitment to delivering value to its stakeholders, and we are proud to play an integral role in facilitating their access to diversified funding sources. By structuring innovative debt capital solutions tailored to our clients’ needs, we continue to pave the way for businesses to access diversified financing options, enabling them to expand and thrive in challenging economic environments.”

 

This transaction comes as the latest in a string of debt issuances advised on by EFG Hermes in the region. Most recently, the firm concluded advisory on Sylndr’s EGP 300 million working capital facility. EFG Hermes advised Valu on its thirteenth securitized bond issuance worth EGP 519.2 million, as well as the fifth securitization for Bedaya valued at EGP 1.78 billion. It also completed a short-term note valued at EGP 433 million for EFG Corp-Solutions back in June and a senior unsecured short-term note for Hermes Securities Brokerage Company (HSB) in an EGP 600 million transaction.

 

EFG Hermes acted as sole financial advisor, sole transaction manager, book-runner, underwriter, and arranger on the transaction. Arab African International Bank acted as an underwriting bank and the custodian bank.Suez Canal Bank acted as an underwriting bank and the subscription bank for the transaction. Dreny & Partners acted as legal advisors, while KPMG served as the auditor.

Related Posts

AMAN WADI SAFAR UNVEILED AS AMANSAMAR

Suite Summer at FIVE LUXE

FIVE LUXE Is Calling – FIVE Irresistible Reasons to Make It Your Summer Playground

ecord Growth in Participation at IMMAF Youth World Championships in Al Ain Participant numbers surge fivefold, from 200

Madinet Masr Receives 2025 Sustainability Award in Recognition of Its Impactful Sustainable Social Initiatives

Journey to Net Zero – UAE 2025: Pioneering Local Action for Global Sustainability Impact Dubai, 14th July 2025: Journey to Net Zero

Hayat Egypt Lays Foundation Stone for New Hygiene Factory in SCZONE with Attendance of SCZONE Chairman and Turkish Ambassador

MENA Fintech Association Launches Iraq Chapter, Appoints Bahaa Abdul Hadi as Country Chair

آخر الأخبار
ارتفاع فى درجات الحرارة غدا وأمطار رعدية محتملة على بعض المناطق نتنياهو: لن نسمح بظهور "لبنان ثانٍ" في سوريا ونلتزم بحماية الدروز انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مصر للتعدين بحضور سفير السعودية بالقاهرة الإمارات تؤكد على أهمية منظومة الرعاية الصحية المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً AMAN WADI SAFAR UNVEILED AS AMANSAMAR وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات رواق الخط العربي والزخرفة بالمحافظات وزير الخارجية يستقبل السيدة غادة والى المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريم... رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر وزير البترول يشارك في الجلسة الوزارية التي أقيمت تحت عنوان "جذب الشركاء الاستراتيجيين وشركات التنقيب... وزيرة البيئة تشارك في النسخة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 107 يمنيين بين قتيل ومصاب بسبب الألغام الحوثية في النصف الأول من 2025م تعاون موسع بين القابضة لمياه الشرب والهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة مكونات المياه والصرف الصحي Ebank يحصد ثلاث جوائز دولية مرموقة في تمويل المشروعات والقروض المشتركة لعام 2024 شنايدر إلكتريك تحصد لقب "الشركة الأكثر استدامة في العالم" من قبل مجلة TIME ومنصة ستاتيستا الخضري عضو لجنة تحكيم السيناريو ويقدم ورشة السينما السعودية "تمويلي" أول شركة خدمات مالية في مصر تحصد شهادة حماية العملاء المستوى الذهبي مصر الخير: قدمنا 13.6 مليون خدمة صحية ونعمل ٣ محاور لخدمة المستحقين خبراء كاسبرسكي يحذرون من المخاطر الخفية وراء رموز "QR Code" مصر للطيران تجتاز تقييم مخاطر السلامة من GHS العالمية وزير قطاع الأعمال العام في جولة ميدانية بشركة "مصر لصناعة الكيماويات" بالإسكندرية