الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

الأهلي فاروس وشركة حسن علام نجحا في إتمام أول إصدار لصكوك بصيغة المشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه

 

أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن دورها الناجح كمدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج وضامن تغطية أول إصدار لصكوك بصيغة المشاركة لشركة الأهلي للتصكيك، وذلك عبر صكوك مشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه مصري. يهدف الإصدار إلى تمويل مشروع” باب مصر“، الذي تطوره شركة باب مصر للتطوير العمراني ش.م.م، والمملوكة بالكامل لشركة حسن علام للإنشاءات ش.م.م. وقد حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة التغطية حجم الإصدار.

يمثل هذا الطرح علامة فارقة في تطور سوق الدين في مصر، حيث يعد أول إصدار لصكوك بصيغة مشاركة من نوعه، و بغرض تمويل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات ، مما يفتح المجال أمام مشروعات مماثلة لاستخدام أدوات الدين في أسواق المال، ويوسّع من آفاق التمويل عبر تقديم أدوات بديلة. كما يشكل الإصدار سابقة جديدة لمجموعة حسن علام، إحدى أعرق المؤسسات في مصر، ذات المكانة البارزة في مجالات الهندسة والإنشاءات و البنية التحتية. ويعكس اختيار المجموعة لشركة الأهلي فاروس كمستشار لأول طرح لأدوات الدين في سوق المال الثقة في قدرات الأهلي فاروس، حيث يُعد تكليف ونجاح الأهلي فاروس في قيادة صفقة بهذا الحجم و التفاصيل شهادة على خبرتها و امكانياتها الراسخة في تقديم الاستشارات المالية وحلول التمويل المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات مختلف المشروعات.

إن النجاح في تنفيذ هذا الإصدار يُبرز مدى القوة التي تتمتع بها أدوات الدين في سوق المال كأداة فعالة لدفع عجلة النمو، وتؤكد على الدور الحيوي التي تلعبه كوسيلة لتنوع مصادر التمويل للشركات و المشروعات. ويمثل هذا الإصدار نقطة انطلاق ملهمة للقطاع الخاص لحلول تمويل بديلة.

يُعد مشروع “باب مصر” مجمعًا متعدد الاستخدامات يقع في منطقة المهندسين، وتقيمه مجموعة حسن علام القابضة على مساحة تبلغ 100,000 متر مربع. يضم المشروع 17 مبنى مخصصة لأغراض تجارية و إدارية و سكنية و وطبية بالإضافة إلى مبانٍ مخصصة لانتظار السيارات. ويُشكل المشروع محورًا أساسيًا في خطة تطوير المنطقة المحيطة بمحطة قطارات صعيد مصر وهي أحدث و أكبر محطة سكك حديدية في البلاد. وتُساهم المحطة في تخفيف الازدحام على الطرق المتجهة جنوبًا، كما ترتبط بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة والمونوريل ونظام النقل السريع BRT، مما يعزز من كفاءة الربط بين وسائل النقل المختلفة.

وصرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس قائلاً: “يمثل هذا الاصدار دليل قوي على عمق وقوة المنصة الاستشارية التي نقدمها في الأهلي فاروس، كما تعزز رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين (DCM)، أو أسواق رأس المال (ECM)، أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A)، ومع سعي المزيد من الشركات نحو أدوات تمويل بديلة، نؤكد التزامنا الراسخ بقيادة تطوير أدوات أسواق المال، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة وشاملة للخدمات المالية”. وأضاف: “أتقدم بخالص الشكر والامتنان لفريقنا على مجهودهم الاستثنائي وتفانيهم اللامحدود، كما أود أن أشكر مجموعة حسن علام القابضة على ثقتهم. وأود بهذه المناسبة أن أشكر جميع الأطراف التي ساهمت في إتمام هذا الاصدار بنجاح، فجهودهم وتعاونهم محل تقدير كبير، وكانت عنصر أساسي في تحقيق هذا الإنجاز.”

واختتم حيدر تصريحاته قائلاً: “وأخيرًا، نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى اللجنة الشرعية لمساعدتها لنا في الوصول لمثل هذه الحلول المبتكرة المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، وإلى الهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها المتواصل ورؤيتها المستقبلية الواعية. تمثل جهودهم عنصرًا محوريًا في توسيع آفاق أسواق المال في مصر، وتعزيز نموها وتطورها المستمر.”

كما صرّح محيي الدين عابدين، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة حسن علام القابضة قائلاً :” تمثل عملية إصدار الصكوك نقطة مهمة في الاستراتيجية المالية لمجموعة حسن علام القابضة. ويعكس الإقبال القوي من قبل المؤسسات المالية الرائدة – بما في ذلك البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس كجهات ضامنة لتغطية الاكتتاب إلى جانب مشاركة بنك أبوظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) – ثقة المؤسسات المالية الكبيرة في رؤيتنا. فخورون بشراكتنا مع الأهلي فاروس و تحالف قوي من المستشارين والمؤسسات الذين كان لهم دور محوري في إنجاح هذه الصفقة”.

وفي السياق ذاته، صرّح أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، قائلاً: “يمثل هذا الاصدار علامة فارقة، ليس فقط لكونه أول إصدار لصكوك بصيغة المشاركة لدينا، بل باعتبارها خطوة واضحة نحو تحقيق رؤيتنا لتطوير سوق أدوات الدين في مصر. نحن في الأهلي فاروس ملتزمون بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لعملائنا، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية. الصكوك ليست سوى جزء من الصورة الكاملة، وهذا الاصدار ما هو إلا بداية بسيطة لطموحاتنا الكبيرة نحو توسيع وتعميق سوق ادوات الدين في مصر. نطمح إلى الريادة في تصميم أدوات تمويلية مبتكرة ومرنة ورائدة تساهم في دعم نمو الشركات وتعزيز تطور السوق.” وأضاف: “أشعر بفخر وامتنان بالغ تجاه الجهود العظيمة التي بذلها فريق أدوات الدين لدينا. ففي ثلاث سنوات فقط، تمكن هذا الفريق من إتمام اصدارات متنوعة تقترب قيمتها من 100 مليار جنيه مصري، تاركًا بصمة قوية ودائمة في السوق المصري. هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا إخلاصهم، وعملهم المتواصل لتلبية احتياجات عملائنا بأعلى درجة من الالتزام والاحترافية”.

وفي ختام حديثه، أضاف: “كما أود أن أتوجه بالشكر لجميع الأطراف المشاركة في الصفقة على أدوارهم المحورية والتعاون الوثيق طوال هذه الرحلة. لقد أثمرت الجهود المبذولة عن نتائج تدعو للفخر. وقبل كل شيء، نعرب عن بالغ امتناننا لمجموعة حسن علام على ثقتهم وشراكتهم الاستراتيجية، وما بذلوه من جهد لضمان نجاح هذا الإصدار الذي كان عامل رئيسي في تحقيق هذا الإنجاز. وأخيراً، نُعبر عن خالص تقديرنا للهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها المتواصل، والذي كان له دور أساسي في تمكين هذا التقدم والمساهمة في تطوير أسواق المال المصرية.”

قام مكتب ذوالفقـار وشركاها بدور المستشار القانوني للإصدار، و قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الاصدار وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار و جماعة المهندسين الاستشاريين بدور المهندس الاستشاري المستقل و آر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.

أخبار ذات صلة

الإسكان: مد فترة التقديم على الطرح الثاني لإعلان “سكن لكل المصريين٧” لمنخفضي ومتوسطي الدخل

وزير الزراعة يعلن استعادة مصر الريادة العالمية في مجال الخيول بإنجازين تاريخيين

وزير الاستثمار يدعو رجال الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من المنتدى المصري التونسي

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام إدراج أوراسكوم للإنشاءات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية

شركة «Archplan Developments» تتعاقد مع «Polygon EV» ضمن خطتها لتعزيز مبدأ الاستدامة بمشروعاتها

السويدي إلكتريك تحقق إنجازاً تاريخياً مع وضع حجر الأساس لمحطة ماترا للتوربين الغازي المركب (CCGT)، أكبر محطة طاقة مركبة في المجر

محمود غزال يدعو لآليات أوضح لدعم المصدرين في الضرائب والجمارك

نائب وزير الإسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء

آخر الأخبار
"كومكس عُمان 2025 يختتم دورته الـ34 بـ150 صفقة" وزير الكهرباء يتابع مستجدات سير العمل في مواقع إضافة مصدر التغذية الثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب «الصحة»: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 84 مليونًا و789 ألف خدمة طبية مجانية خلال 58 يومًا أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي خلال أسبوع القوات المسلحة السعودية تختتم مشاركتها في تمرين «النجم الساطع 2025» بمصر مهرجان دبي للكوميديا يضمّ أندرو شولز وحسن فيليس إلى قائمة نجومه لهذا العام أوكرانيا تتسلم أربع منصات باتريوت من ألمانيا رئيس الرعاية الصحية يستقبل محافظ الأقصر لمتابعة نتائج الزيارة الميدانية والاتفاق على تنفيذ مشروعات صندوق أبوظبي للتنمية يفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025 كاسبرسكي: 60% من الشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا لا تزال تستخدم ويندوز 10 Kaspersky: More than half of PCs are still operating Windows 10 OS وزيرة التنمية تستعرض تقريراً حول نتائج المرور الميداني على 9 مراكز تكنولوجية جهاز تنمية المشروعات يشارك في فعاليات الاحتفال بانتقال إحدى الشركات المتوسطة إلى السوق الرئيسي بالبو... وزير الشباب والرياضة يبحث الفرص الاستثمارية وتطوير الأداء المالي والإداري لاستاد القاهرة "الزراعة" تضرب بيد من حديد لمكافحة الغش والاحتكار في الأعلاف إغلاق مستشفى “عين الحياة” بالنزهة لمخالفته شروط الترخيص الإسكان: مد فترة التقديم على الطرح الثاني لإعلان "سكن لكل المصريين٧" لمنخفضي ومتوسطي الدخل وزيرا الري والتربية والتعليم يبحثان آخر مستجدات إنشاء "مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري" تطوير التعليم بالوزراء: إطلاق أول برنامج مهني للمسوقين العقاريين بأكاديمية الترخيص الدولية معتمد دول... اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع (هايان شيمي) الصينية للملابس بالقنطرة غرب