الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم تُتم إصدارها الثاني من سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه مصري

أعلنت بلتون القابضة (“بلتون”) أن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لها، قد أتمت بنجاح الإصدار الثاني لسندات التوريق في أقل من عام، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه مصري.

تولت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، من خلال قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، دور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج للإصدار. في صفقة تعكس مكانة بلتون كمؤسسة رائدة في سوق أدوات الدين في مصر.

وقد تم تنفيذ الإصدار من خلال شركة بلتون للتوريق، وحصل على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). وقاد عملية الاكتتاب كلٌّ من بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، وبنك أبو ظبي الأول – مصر (FAB Misr).

وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، بمشاركة مجموعة من المؤسسات المالية البارزة، حيث تولى بنك القاهرة دور وكيل الطرح، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ. وقد شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، بمشاركة بنوك مثل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والتجاري وفا بنك. وتولت شركة ALC الوشاحي وشركاه مهام الاستشارات القانونية، في حين قامت شركة KPMG بدور المراجع الخارجي.

 

وفي هذا السياق، صرّح أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل ، قائلًا: “إتمام إصدارين للتوريق في أقل من عام يؤكد قوة ومرونة محفظتنا، ويعكس ثقة السوق في خططنا الاستراتيجية للنمو. يُمثّل هذا الإصدار الثاني محطة فارقة تؤكد التزامنا بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تُلبّي احتياجات عملائنا، وتُسهم في تحقيق نمو مستدام في القطاع المالي.”
ومن جانبه، قال شريف حسن أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب: “تعكس هذه الصفقة قدراتنا القوية في الهيكلة ومرونتنا في تنفيذ عمليات التوريق التي تواكب تطورات السوق. نحن فخورون بدورنا في بناء منظومة مالية أكثر ديناميكية وشمولًا، تُمكّن الشركات من النمو، وتوسّع فرص الوصول إلى حلول تمويلية متنوعة في أسوق الدين.”

وقد تم تنفيذ الإصدار عبر شركة بلتون للتوريق، التي حصلت على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهيكِل على ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 731 مليون جنيه (25 شهرًا)، الثانية بقيمة 698 مليون جنيه (37 شهرًا)، والثالثة بقيمة 581 مليون جنيه (54 شهرًا)، وجميعها حصلت على حد أدنى من التصنيف الائتماني بدرجة “A”.

أخبار ذات صلة

رئيس هيئة الرقابة المالية يوجّه “مجمعة تأمين حوادث السكك الحديدية” بسرعة التعامل مع تداعيات حادث تصادم قطارين في العياط

أفضل منصات التداول المرخصة في السعودية 2027: معايير الاختيار والمقارنة

«الرقابة المالية» تمنح الضوء الأخضر لمشروعين جديدين في التقييم الائتماني ومحاكاة التداول عبر المختبر التنظيمي

توقيع مذكرة تفاهم بين البورصة المصرية ومؤسسة Endeavor Egypt لدعم نمو ريادة الأعمال

«الرقابة المالية» تلزم مؤسسات القطاع غير المصرفي بتحديث بيانات العملاء والتحقق من الهوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس الهيئة: نشر المعرفة وتبادل الخبرات مع الأشقاء العرب والأفارقة على رأس أولويات الهيئة

رئيس هيئة الرقابة المالية: رحلة قيد بنك القاهرة تعكس أعلى مستويات التنسيق والتكامل المؤسسي

سي آي كابيتال تقود الطرح التاريخي لبنك القاهرة حتى بدء تداول أسهمه في البورصة المصرية

آخر الأخبار
«إس تي إم للاستثمار» تبيع المرحلة الأولى من «نايا» بـ16 مليار جنيه خلال أسبوعين وتطرح المرحلة الثاني... إلى أين تتجه أسعار الذهب؟ آي صاغة تحدد نطاق حركة الأوقية خلال 6 أسابيع FUZE Communications تطلق منصة PERSPECTIVES في مصر "آيسكور" تحصد جائزة أفضل تطبيق مؤسسي للذكاء الاصطناعي «آيسكور» تطلق «iservices» مطلع 2027 لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للقطاعات غير المال... «ذا جلوبال نارتيف» وWOMANIFEST تدعمان تمكين المرأة والقيادات النسائية ماستركارد تتعاون مع بنك التعمير والإسكان لتسريع مسيرة المدفوعات الرقمية في مصر وزير البترول يعقد لقاءً موسعًا مع العاملين بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لاستعراض أولويا... رئيس هيئة الرقابة المالية يوجّه "مجمعة تأمين حوادث السكك الحديدية" بسرعة التعامل مع تداعيات حادث تصا... مصر للطيران تعزز حضورها الإقليمي في مجال صيانة الطائرات بتعاون استراتيجي مع الاتحاد لهندسة الطيران مجموعة عامر تحقق البيع الكامل للمرحلة الأولى من "Santorini Hills" في بورتو السخنة السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطاري العياط وزير الصحة يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية في حادث قطار العياط بمحافظة الجيزة حادث قطار العياط.. انقلاب عدد من العربات وإصابة ركاب ونقل المصابين إلى المستشفى وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر يتفقدان الصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة مصر تشارك في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26) في قطر ضبط 31 سائقا بحافلات مدرسية يتعاطون مخدري الحشيش والترامادول وإحالتهم إلى النيابة يانج وانج U9 Xtreme تسجل سرعة قياسية أخرى وتتخطى 500 كم/ساعة في إنجاز عالمي غير مسبوق" وزيرة الإسكان تتابع مشروعات التنمية والمرافق والخدمات بمدينة الفيوم الجديدة الخديوي للاستشارات تطالب بتوحيد إجراءات تأسيس الشركات الناشئة في مصر