الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

هيرميس مدير الطرح المشترك لعملية الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للحفر» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام تقديم خدماته الاستشارية لشركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك» لعملية الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للحفر» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، و قد بلغ قيمة الطرح حوالي 4 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار أمريكي).
وقد قامت شركة «أدنوك» بطرح 1.8 مليون سهم بما يعادل 11% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وذلك بسعر 2.30 درهم للسهم، موزعةً على ثلاثة شرائح؛ بنسبة 10% لشريحة المستثمرين الأفراد بالإمارات، و86% لشريحة المؤسسات، ونسبة 4% المتبقية لبرنامج أسهم العاملين؛ ليبلغ بذلك رأس المال السوقي للشركة 36.8 مليار درهم (10 مليار دولار). وجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور مدير الطرح المشترك، فيما بدأت عملية التداول على أسهم الشركة اليوم تحت كود (ADNOCDRILL).
وفي هذا السياق أعرب محمد فهمي الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بنجاح الشركة في إتمام تقديم خدماتها الاستشارية لتنفيذ إدراج شركة «أدنوك للحفر» بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، باعتبارها أكبر عملية طرح عام أولي في الإمارات منذ أربع سنوات. كما تعد هذه الصفقة إضافة جديدة لسجل إنجازات المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ كبرى صفقات أسواق المال بدول الخليج، حيث تأتي عقب دورها المشهود في تنفيذ عملية الطرح العام الأولي لشركة “الياه سات” في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي. وتمثل هذه النجاحات شهادة قوية على الخبرات المتضافرة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس في إدارة وتنفيذ أبرز الصفقات؛ بفضل شبكة علاقاتها الواسعة والمتشعبة مع كبرى المؤسسات الاستثمارية حول العالم. وأشار فهمي إلى الإقبال والاهتمام الملحوظ الذي حظيت به صفقة طرح «أدنوك للحفر» من قبل مجتمع الاستثمار الدولي، وهو ما يعكس بوضوح حالة التعافي القوية التي تشهدها أسواق رأس المال بالإمارات بفضل جهود الدعم والتحفيز الشديدة التي بذلتها الدولة. وأشاد فهمي بالدور المحوري الذي يلعبه فريق قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في تنفيذ كبرى الطروحات العامة الناجحة، مستفيدًا من سابقة أعماله المشرفة على مدار السنوات العديدة الماضية في تقديم الخدمات الاستشارية الثاقبة لدعم نجاح أبرز صفقات أسواق رأس المال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد فهمي ثقته بمساهمة نجاح هذه الصفقة في ترسيخ السمعة والمكانة الرائدة التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس وتمهيد الطريق لاقتناص فرص النمو الجذابة التي تطرحها أسواق رأس المال بالمنطقة.
تأسست أدنوك للحفر في عام 1972 وهي أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات بالإضافة إلى كونها المزود الوحيد لخدمات تأجير الحفارات وبعض الخدمات المرتبطة بالحفارات لمجموعة أدنوك. أدنوك للحفر هي أيضاً أول شركة وطنية لخدمات الحفر المتكاملة في المنطقة، حيث تقوم بحفر الآبار وتسليمها من البداية إلى النهاية والخدمات التي تشمل سلسلة قيمة الحفر بأكملها. وتعتبر الشركة حلقة وصل مهمة في أعمال التنقيب والإنتاج في أدنوك، حيث تواصل أدنوك المضي قدماً نحو الطاقة الإنتاجية المستهدفة البالغة 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكن دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

و من الجدير بالذكر أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ستظل بعد اكتمال عملية الطرح المالكة لحصة الأغلبية في شركة «أدنوك للحفر»، في حين تحتفظ شركة بيكرهيوز، بحصتها البالغة 5 % في الشركة.

وقد مثل عام 2021 علامة فارقة في سجل إنجازات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، حيث نجح القطاع في إتمام 22 صفقة الناجحة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4 مليار دولار، من بينها 7 صفقات بأسواق رأس المال وحدها. وقد شمل ذلك قيام القطاع بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لأسهم شركة “الياه سات” في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم إمارتي، بالإضافة إلى قيامه بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الطرح المشترك لصفقة طرح أسهم شركة فوري في البورصة المصرية بقيمة 1.2 مليار جنيه مصري، وتوليه دور مدير الطرح وضامن التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية “تداول” البالغ قيمتها 144 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن الطرح الأولي لشركة ذيب لتأجير السيارات بقيمة 138 مليون دولار أمريكي في السوق المالية السعودية “تداول”، بالإضافة إلى إتمام تقديم خدماته الاستشارية لصفقتين دمج واستحواذ لصالح شركة أغذية خلال العام.
.

أخبار ذات صلة

بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب تُتم بنجاح إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جميل للتمويل-مصر

البورصة المصرية تشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية لعام 2025 بتونس

الرقابة المالية تفوز باستضافة المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO) لعام 2026

“مصدر” تطرح سندات خضراء بقيمة 3,67 مليار درهم تعزيزاً لدورها الريادي في دعم التمويل المستدام

“كابيتال دوت كوم” تواصل التوسع انطلاقاً من الإمارات.. ومنطقة الشرق الأوسط

“بي اتش ام كابيتال” تحقق قفزة في أرباح الربع الأول وتستعد لزيادة رأسمالها بقيمة 200 مليون درهم

رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال الأيوسكو بقطر

جميل للتمويل – مصر تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه

آخر الأخبار
خدمات عالمية .. رضا محمد أبو عمارة يبحث تطوير صالة كبار الزوار بمطار عدن الدولي شركة إي آند مصر تؤكد على احترامها وتقديرها لجميع جماهير الرياضة تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وبنك أبوظبي لتأهيل كوادر مصرفية رقمية متحدث الوزراء: انتهاء المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي قريبًا وزير المالية:حققنا أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين بنسبة ٣,١٪ رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له وزراء الطيران والأوقاف والتضامن يشهدون احتفالية توديع أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام الرئيس السيسى يهنئ بابا الفاتيكان بمناسبة تنصيبه اليوم رسميًا مصر تسترد 20 قطعة أثرية من أستراليا غرفة الصناعات الهندسية تنظم جولة ميدانية لعدد من المصنع بكوم أبو راضي الصناعية حازم المنوفي: منافذ الدولة والمبادرات ساهمت في انخفاض أسعار السلع HC expects the CBE to cut interest rates by 200 bps at its upcoming وزيرة التخطيط ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني يبحثان ترتيبات الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة ب... اتش سي تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها القادم 9 وزارات تدعم CAISEC’25 ومجموعة من المجالس والهيئات السيبرانية المتخصصة البنك العربي الإفريقي الدولي ينظم ويرعى قافلة طبية متخصصة مع مستشفيات جامعة أسيوط وزير الاتصالات يفتتح فعاليات الاحتفالية السنوية لمبادرة قدوة. تك: مستقبل تمكين المرأة في عصر التحول ... رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات اعتماد نتائج أعمال شركة خدمات البترول الجوية "PAS" خلال العام المالي 2024 تدشين مرحلة بناء متحف مسك للتراث “آسان” في منطقة الدرعية بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف