الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

” هيرميس” تعلن إتمام الإصدار السابع بقيمة 200.6 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار السابع البالغ قيمته 200.6 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق مدتها عامين وبقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، علمًا بأن الصفقة تمثل ثاني إصدار لسندات توريق للشركة خلال العام الجاري.
جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة.
وقد تم طرح الإصدار على شريحتين:
• تبلغ قيمة الشريحة الأولى 150.45 مليون جنيه ومدتها 10 شهور، وقد حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS»،
• تبلغ قيمة الشريحة الثانية 50.15 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات، وحصلت على تصنيف ائتماني (A) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS»
ويعد ذلك الإصدار هو الأول من نوعه الذي تقوم به الشركة حيث يتضمن فترات استحقاق متوسطة الأجل تصل إلى 3 سنوات، وهو ما يعكس الجهود الحثيثة التي بذلتها شركة «بريميوم إنترناشيونال» لتقديم الحلول الابتكارية لعملائها بمدد سداد متوسطة الأجل.
وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازها بهذا التعاون مع شركة «بريميوم إنترناشيونال» والذي يأتي عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام الاصدار الثالث ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 2 مليار جنيه وأول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية في مصر لصالح شركة «سيرا للتعليم»، وإتمام الإصدار الثالث من برنامج سندات توريق لصالح مجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية». وأشارت مي حمدي إلى ارتفاع وتيرة النمو الملحوظ بسوق سندات التوريق في مصر، وذلك على خلفية ارتفاع قيمة الإصدارات خلال العام الحالي مقارنة بعام 2021. وأضافت مي حمدي أن المجموعة تتطلع إلى تعظيم الاستفادة من نمو الطلب على الاستثمارات مرتفعة العائد، وذلك عبر توفير باقة متنوعة من المنتجات في مجال ترتيب وإصدار الدين التي تتميز بعوائدها الكبيرة، وذلك من أجل مساعدة مجتمع الأعمال المصري على تأمين السيولة النقدية اللازمة لتحقيق خطط النمو المستهدفة.
ويذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد، فضلًا عن قيامها بدور ضامن تغطية الإصدار بالتعاون مع كل من البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الأهلي المصري (NBE).

أخبار ذات صلة

المراجعة الدورية لمؤشر MSCI تدخل حيز التنفيذ بالبورصة المصرية

محلل اقتصادي: خفض كبير للفائدة في مصر قد ينعش البورصة والاستثمار

رئيس البورصة المصرية : نهجنا هو الحوار الدائم مع أطراف السوق لتعزيز مستويات الكفاءة والتنافسية

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين محمد صبري نائباً لرئيس البورصة المصرية

رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين الدكتور إسلام عزام رئيساً للبورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية ترتفع بمستهل التعاملات اليوم الاثنين

سي آي كابيتال القابضة تعلن عن نتائج قوية للنصف الأول من عام 2025

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات .. والمكاسب 20 مليار جنيه

آخر الأخبار
إنتر ميامى يصعد لنهائى كأس الدوريات فى ليلة تألق ميسى سامسونج Galaxy S26 Ultra يقتبس تصميم كاميرا آيفون الضخمة تسريب جديد يكشف ميزة مفاجئة في آيفون 17 برو ماكس جهود جانسن مصر المستمرة في دعم مرضى الصدفية لأكثر من عشر سنوات الخميس … معهد ثرباننتس بالقاهرة يختتم سلسلة الأفلام البيروفية بالفيلم الكوميدي "أحسن العائلات" جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة استطلاع كاسبرسكي في مصر يكشف عن أهمية توعية الأطفال ماليًا وأمنيًا كاسبرسكي تتعاون مع الإنتربول للقبض على أكثر من 1,200 مشتبه به ڤوداكوم العالمية تعلن عن تعيين أيمن عصام رئيسًا تنفيذيًا للشؤون الخارجية للمجموعة جهاز مستقبل مصر يوقع شراكة استراتيجية مع شركة فامسون العالمية لدعم الأمن الغذائي انطلاق رحلة القطار الثامنة لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين انطلاق المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي بمدينة العلمين الجديدة الفضة تقترب من أعلى مستوى في 14 عامًا وسط ضغوط الدولار وتوقعات خفض الفائدة الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط توترات سياسية بعد قرار ترامب بإقالة ليزا كوك جارتنر: 40% من تطبيقات المؤسسات ستضم وكلاء ذكاء اصطناعي بحلول 2026 "علي بابا" تطلق نموذجاً مفتوح المصدر لإنشاء مقاطع فيديو بشرية رقمية مؤسسة دبي للمستقبل وأمازون تطلقان مشروعاً تجريبياً لتصميم مستقبل خدمات التوصيل ضمن مبادرة "ساندبوكس ... اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تدخل حيز التنفيذ فندق ريكسوس بريميوم دبي يحتفي بيوم المرأة الإماراتية مع عرضٍ مميز في مقهى جوديفا السعودية تعزز علاقاتها مع اليابان وتستعرض ريادتها ورؤيتها السياحية في إكسبو 2025 أوساكا