الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

سي آي كابيتال تعلن عن إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 859 مليون جنيه

شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار.

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة امان للتوريق، حيث كانت شركة أمان للخدمات المالية وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 859 مليون جنيه مصري، وهو الإصدار الثاني ضمن البرنامج الأول والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه مصري.
ويأتي إصدار شركة أمان للخدمات المالية وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي على اربعة شرائح، الأولى بقيمة 275 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر، والثانية بقيمة 161 مليون جنيه بفترة استحقاق تسعة أشهر، والثالثة بقيمة 175 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا، والرابعة بقيمة 248 مليون جنيه بفترة استحقاق اربعة وعشرون شهرًا. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كلا من الشريحة لأولى والثانية على تصنيف Prime 1 و AA+ للثالثة و A للرابعة.
وعبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال أن استمرار الشركة في إتمام عدة صفقات متتالية يعزز من مكانتها الرائدة في الترويج والاستشارات المالية سواء على صعيد أسواق الدين أو أسواق المال على حد سواء. وأضاف أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالشركة استطاع في فترة وجيزة أن يرسخ من ريادة الشركة في إصدارات الدين عبر العديد من الإصدارات الناجحة للشركات التي تعمل في مختلف القطاعات أو الهيئات الحكومية على حد سواء.
ومن جانبه توقع محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال أن يستمر نمو سوق أدوات الدين بمصر في ضوء دعم الهيئة العامة للرقابة المالية وزيادة وعي مستثمري أدوات الدخل الثابت والشركات والمؤسسات المالية بالدور الذي تلعبه إصدارات الدين سواء كفرص استثمارية أو تمويل غير تقليدي يوفر للشركات فرص للنمو وزيادة استثماراتها بالسوق التي تعمل به.
وأضاف أن قطاع التمويل الاستهلاكي بمصر يعتبر أحد القطاعات الواعدة ويستمر في النمو وجذب شريحة ضخمة من المستهلكين، حيث شهدت التمويلات الخاصة بهذا القطاع وفقاً لأحدث تقرير أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية معدل نمو 43.1% خلال أول 4 أشهر من عام 2023 مقارنة بنفس القترة من العام الماضي، كما ارتفع عدد العملاء بمعدل نمو 28.2% خلال شهر أبريل 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمروج و المنسق العام ومدير الإصدار ، وقام كل من البنك الاهلي المصري وبنك ابو ظبي الاول – مصر بدور ضامني تغطية الإصدار، كما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب المتحدون للمراجعة و الضرائب و الاستشارات و الخدمات المالية بدور المراقب المالي. وكانت شركة سي آي كابيتال قد قامت خلال شهر فبراير الماضي بإتمام صفقة الإصدار الأول لسندات توريق ضمن برنامج شركة أمان للخدمات المالية بقيمة 403,400,000 جنيه مصري.

أخبار ذات صلة

أداء متباين بمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات

الرقابة المالية

وقف نشاط شركة/ المجموعة الدولية للسمسرة في الأوراق المالية

رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات كاتليست بارتنرز ميدل إيست (CPME) فعالية “قرع الجرس”

رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات كاتليست بارتنرز ميدل إيست (CPME) فعالية “قرع الجرس”

“مجموعة رويال” تطلق “كوميرا باي”، مجموعة شاملة من حلول الدفع الرقمية

أريكا تحصل على 3 ملايين دولار في جولة تمديد السلسلة A بقيادة شركة بلتون فينتشر كابيتال وشركة سيتادل إنترناشيونال القابضة

البورصة المصرية تربح 10 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليوم

الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية

آخر الأخبار
رويترز: اشتعال حريق في طائرة ركاب روسية بعد هبوطها في مطار أنطاليا التركي ريال مدريد يضرب ليجانيس ثلاثية في الدوري الإسباني 150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لبنك CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر السيدة انتصار السيسى تستقبل قرينة رئيس جمهورية كولومبيا وزير الاستثمار يتوجه للمملكة العربية السعودية للمشاركة بالمؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاست... شعبة المواد البترولية:عودة نظام التقسيط لتوصيل الغاز المنازل سيوفر الكثير علي المواطنين وزيرة البيئة تعلن عن إطلاق مشروع تطوير الارشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Gre... الإسماعيلى يهزم بتروجت 1-0 فى الدورى شقيق محمد رحيم: وفاته طبيعية ومفيش مشاكل بيني وبين زوجته هيئة الدواء المصرية تستقبل وفداً رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع نظيره الكويتي وزير الرياضة ورئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يتابعان آخر استعدادات النسخة التاسعة لما... وزيرة التخطيط تواصل مُشاركتها في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة رئيس الوزراء يتابع موقف المُشروعات التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستضف مارثون زايد الخيري للمرة الثانية على التوالي ختام فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك " السهم الثاقب 2024 " بجمهورية مصر العربية موعد تطبيق الدعم النقدي تعرف علي التفاصيل الجديدة ما هو أقل أسعار برامج الحج السياحي 2025 و الشروط المطلوبه للتقديم تكلفة تركيب الغاز الطبيعي للمنازل: تعرف على كافه الاوراق المطلوبه و كيقيه التقديم سعر البتكوين اليوم: آخر التحديثات والتوقعات