الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

سي آي كابيتال تعلن عن إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 859 مليون جنيه

شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار.

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة امان للتوريق، حيث كانت شركة أمان للخدمات المالية وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 859 مليون جنيه مصري، وهو الإصدار الثاني ضمن البرنامج الأول والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه مصري.
ويأتي إصدار شركة أمان للخدمات المالية وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي على اربعة شرائح، الأولى بقيمة 275 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر، والثانية بقيمة 161 مليون جنيه بفترة استحقاق تسعة أشهر، والثالثة بقيمة 175 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا، والرابعة بقيمة 248 مليون جنيه بفترة استحقاق اربعة وعشرون شهرًا. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كلا من الشريحة لأولى والثانية على تصنيف Prime 1 و AA+ للثالثة و A للرابعة.
وعبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال أن استمرار الشركة في إتمام عدة صفقات متتالية يعزز من مكانتها الرائدة في الترويج والاستشارات المالية سواء على صعيد أسواق الدين أو أسواق المال على حد سواء. وأضاف أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالشركة استطاع في فترة وجيزة أن يرسخ من ريادة الشركة في إصدارات الدين عبر العديد من الإصدارات الناجحة للشركات التي تعمل في مختلف القطاعات أو الهيئات الحكومية على حد سواء.
ومن جانبه توقع محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال أن يستمر نمو سوق أدوات الدين بمصر في ضوء دعم الهيئة العامة للرقابة المالية وزيادة وعي مستثمري أدوات الدخل الثابت والشركات والمؤسسات المالية بالدور الذي تلعبه إصدارات الدين سواء كفرص استثمارية أو تمويل غير تقليدي يوفر للشركات فرص للنمو وزيادة استثماراتها بالسوق التي تعمل به.
وأضاف أن قطاع التمويل الاستهلاكي بمصر يعتبر أحد القطاعات الواعدة ويستمر في النمو وجذب شريحة ضخمة من المستهلكين، حيث شهدت التمويلات الخاصة بهذا القطاع وفقاً لأحدث تقرير أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية معدل نمو 43.1% خلال أول 4 أشهر من عام 2023 مقارنة بنفس القترة من العام الماضي، كما ارتفع عدد العملاء بمعدل نمو 28.2% خلال شهر أبريل 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمروج و المنسق العام ومدير الإصدار ، وقام كل من البنك الاهلي المصري وبنك ابو ظبي الاول – مصر بدور ضامني تغطية الإصدار، كما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب المتحدون للمراجعة و الضرائب و الاستشارات و الخدمات المالية بدور المراقب المالي. وكانت شركة سي آي كابيتال قد قامت خلال شهر فبراير الماضي بإتمام صفقة الإصدار الأول لسندات توريق ضمن برنامج شركة أمان للخدمات المالية بقيمة 403,400,000 جنيه مصري.

أخبار ذات صلة

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

رئيس هيئة الرقابة المالية يفتتح النسخة السادسة لماراثون اتحاد شركات التأمين  بعنوان “نجري معاً 

الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة

سي آي كابيتال تعلن عن إتمام إصدار أول سندات توريق لصالح شركة فوري

وزير الشباب والرياضة ورئيس البورصة المصرية يشهدان انطلاقة جديدة لدمج الشباب في المنظومة الاقتصادية

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

“بي اتش ام كابيتال” تهنئ شركة “لولو للتجزئة القابضة” بمناسبة الانضمام إلى مؤشر “فوتسي” (FTSE) للأسواق الناشئة

آخر الأخبار
أفضل نجيب الرئيس التنفيذي لبنك saib ينضم إلى مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري ينضم لعضوية مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر بنك القاهرة يحتفظ بالصدارة "الأفضل فى معاملات الصرف الأجنبى" وفقاً لما اعلنته مجلة International Fin... سامسونج إلكترونيكس مصر تطلق عروض تقسيط مميزة على باقة متنوعة من أجهزتها وزير التعليم يبحث مع وزير الرياضة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لإطلاق دوري المدارس على مستوى الجم... رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للبنية الأساسية بمشروعات الدلتا الجديدة والاستصلاح الزراعي وزير التموين يتفقد عددًا من المنشآت التموينية والمشروعات المقامة في محافظة الدقهلية شركة emerald development تعلن المشاركة في أول مهرجان عقاري في قلب النورث سكوير بالعلمين مستشفى أهل مصر يستضيف دورة تدريبية متخصصة لتعزيز سلامة مرضى الحروق بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية "مسارات الاكتشاف" أقصر الطرق  للتعرف على معالم إسطنبول  اكتشفوا أبرز الوجهات السياحية العالمية التي ننصحكم بزيارتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك أكاديمية دبي للمستقبل تطلق 5 برامج تدريبية جديدة حتى نهاية 2025 وزيرة التخطيط تصل إلى باريس للمشاركة باجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المايسترو تامر غنيم مديرًا للدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 2025 "ديرماكنيف" تطلق حملة جديدة بعنوان "بشرتك تحت السيطرة" لإعادة تعريف مفاهيم العناية بالبشرة "لومي" تتعاون مع "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" في موسم الحج لدعم إعادة تأهيلهم "Discovery Routes": The Shortest Path to Explore Istanbul’s Iconic Landmarks وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدًا من "باور إنترناشيونال القابضة" لبحث فرص التعاون والشراكة الاستثمارية الذهب يتذبذب بين قوة الدولار وتوقعات خفض الفائدة و«آي صاغة» ترصد تحركات السوق Exclusive, The Venice International Film Festival experience to one lucky winner.