الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

سي آي كابيتال: إتمام إصدار سندات توريق بـ 700 مليون جنيه لصالح “ريفي”

شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار

أعلنت اليوم شركة سي أي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه مصري لصالح الشركة المصرية للتوريق، حيث كانت شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر ريفي، ذراع التمويل متناهي الصغر لشركة سي آي كابيتال، محيل ومنشئ المحفظة. ويأتي الإصدار الأول ضمن البرنامج الثاني للشركة المصرية للتوريق والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه مصري. حيث نجح الاصدار في جذب العديد من المستثمرين مما يتضح في حجم الطلب الذي حققه، كما تم الاكتتاب من عدة بنوك بارزة.
ويأتي إصدار شركة ريفي على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 317 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 273 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، والثالثة بقيمة 110 مليون جنيه بفترة استحقاق 19 شهرًا. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصل الشريحتين لأولى والثانية على تصنيف Prime 1 وA للثالثة.


وعبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الخاص بشركة ريفي وهو الأول منذ تأسيسها ضمن البرنامج الذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه مصري، حيث تستمر شركة سي آي كابيتال في القيام بدور محوري في عملية تطوير أسواق الدين بمصر من خلال إدراج مُصدرين جدد للسوق ذو جودة عالية وتوفير حلول تمويلية تنافسية للشركات وفرص استثمارية متنوعة لمستثمري أدوات الدخل الثابت. كما قال هلال بأن سي آي كابيتال تمضي قدماً في ترسيخ مكانتها كالمجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عبر تنفيذ العديد من الصفقات البارزة بمختلف أنواعها، مشيرًا أن الشركة نفذت 7 صفقات بمجال سوق الدين المصري بقيمة إجمالية تقترب من 22 مليار جنيه منذ بداية العام.

ومن جانبه قال أحمد لبيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي) أن إتمام هذا الإصدار بتصنيف متميز يعد خطوة مهمة للشركة كونها تسهم في توفير السيولة النقدية للشركة مما يُعزز الملاءة المالية لها ويُقلل تكلفة التمويل، كما يُمكن الشركة من تسعير منتجاتها بأسعار تنافسية بما يُحقق التنمية المُستدامة لكلاً من الشركة وعملاءها في ظل تطبيق مبادئ التمويل المسؤول الذي تبنته الهيئة العامة للرقابة المالية. وأضاف أن الشركة تسعى لزيادة وتيرة النمو التي تشهدها خاصة أن ريفي قد صُنفت ضمن أسرع مائة شركة نموا في قارة أفريقيا – طبقاً لتصنيف مؤسسة”Statista” وصحيفة “Financial Times عن أسرع الشركات الأفريقية نمواً لعام 2023.
وجدير بالذكر أن شركة ريفي تعد أول شركة تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر منذ تأسيسها عام 2007، وتخدم الشركة أكثر من 170 ألف عميل عبر 21 محافظة في أنحاء مصر.

وصرح محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في سي آي كابيتال أن الهيئة العامة للرقابة المالية لعبت دورًا هامًا في تعزيز مكانة إصدارات الدين كأداة لتوفير السيولة، وأداة لتمويل دورة رأس المال بالشركات مما يساهم في تعزيز التنافسية وخلق مناخ استثماري أكثر شمولًا واستدامةً، وأضاف أن الإصدار تم تغطيته أكثر من مرة من قبل عدة بنوك وشركات خدمات مالية وصناديق استثمار عديدة، مما يعكس إقبال المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيف الائتماني المتميز وقدرة السوق المصري على استيعاب مُصدرين جدد.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار، وقام بنك مصر بدور ضامن تغطية الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.

 

 

أخبار ذات صلة

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بدرجة وزير لمدة عام

أبرز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي

البورصة تختتم تعاملات الأسبوع الأول من شهر أغسطس بصعود جماعى للمؤشرات

هيئة الرقابة المالية تصدر أول معايير مصرية للتقييم المالي للأصول غير الملموسة

ارتفاع هامشي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. و” إيجي إكس 30 ” يصعد 0.08%

الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة

الرقابة المالية تصدر قواعد جديدة لهامش الملاءة لتعزيز استقرار شركات التأمين

طرح جديد بالبورصة المصرية بقيمة 450 مليون جنيه

آخر الأخبار
وزارة الثقافة تحتفي باليوم العالمي لمحبي الكتب وتطلق المرحلة الثانية من مبادرة "المليون كتاب" وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة التربية والتعليم تعلن انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للدور الثانى للعام الدراسي 2024 / 2... حزب الجبهة الوطنية يدين الخطة الإسرائيلية تجاه غزة ويدعم الموقف المصري الثابت الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية جمهورية تركيا رسميًا.. انطلاق «إيجي كاب» أول تطبيق نقل تشاركي مصري 100% بمزايا غير مسبوقة للركاب والسائقين نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وتخطيط المرحلة الثانية بيان هام من جامعة القاهرة حول وفاة طبيبة الامتياز بمستشفيات قصر العينى شراكة جديدة بين «iscore» و «Synapse Analytics» لإطلاق منصة رقمية متطورة اليوم.. جولة تفقدية لوزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستهلها بمشروع حدائق تلال الفسطاط وزيرة التنمية المحلية تستقبل رئيس قطاع الاستراتيجيات الدولية بشركة ( Esri ) العالمية الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 37 مليونًا و814 ألف خدمة طبية مجانية خلال 24 يومًا وزير الزراعة يتفقد أعمال التطوير بمحطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة ويوجه بسرعة الإنجاز الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير الري يتابع حالة منشآت الحماية من أخطار السيول بوادي وتير بجنوب سيناء رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر يوليو الماضي مصلحة الضرائب: 3 أيام فقط وتنتهي مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تبحث الاثنين المقبل أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد بدء سحب كراسات التقديم بالمعهد الصحى الشرطى اليوم روبي تطلق تحدي خايفة من العين من أغنية ثانيتين