الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية  15مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

 

  • شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق ومدير الإصدار
  • الإصدار يأتي كالصفقة السادسة عشر التي تتممها شركة سي آي كابيتال منذ بداية العام

أعلنت اليوم شركة سي أي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 15 مليار جنيه مصري لصالح شركة التعمير للتوريق ش.م.م، حيث كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محيل ومنشئ المحفظة، ويعد الإصدار هو ثاني أكبر صفقة إصدار سندات توريق في تاريخ السوق المصري.

ويأتي الإصدار على اربعة شرائح، الأولى بقيمة 1.26 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثانية بقيمة 3.93 مليار جنيه بفترة استحقاق 36 أشهر، والثالثة بقيمة 4.822 مليار جنيه بفترة استحقاق 60 شهراً والرابعة بقيمة 4.987 مليار جنيه بفترة استحقاق 79 شهراً. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى علىP1 ، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف AA- والرابعة على تصنيف A-  .

وتأتي هذه الصفقة كثاني إصدار تتمه شركة سي اي كابيتال لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام الحالي، حيث قامت الشركة خلال شهر يوليو من العام الحالي بإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه مصري، وشهد كلا الإصداران إقبال من كبرى البنوك العاملة في السوق والشركات على حد سواء، مما يعكس قدرة السوق على استيعاب إصدارات الدين وإقبال المستثمرين على الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق الدين المصري.

وصرح عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار “sell-side” بشركة سي آي كابيتال أن هذا الإصدار يعد الصفقة الـ 16 لشركة سي آي كابيتال لنشاط ترويج وتغطية الاكتتابات وتلك الصفقات متنوعة بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تفوق 53 مليار جنيه مصري منذ بداية العام.

ومن جانبه عبر محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بالمشاركة في الانتهاء من البرنامج الثالث لسندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتًا أن العام الحالي شهد ارتفاع في نشاط سوق الدين المصري من حيث عدد الإصدارات وقيمتها الإجمالية، حيث ارتفعت إصدارات الدين بالسوق المصري بنسبة 77% عن نفس الفترة من العام الماضي، لتتخطى حاجز الـ 69 مليار جنيه مصري خلال العام الحالي.

يذكر أن كل من شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق ومدير الإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيللي “محمد هلال ووحيد عبد الغفار” بدور المراجع المالي، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

أخبار ذات صلة

البورصة المصرية تعقد ندوة تثقيفية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

رئيس هيئة الرقابة المالية يعقد اجتماعات ثنائية مع قادة المؤسسات المالية السعودية

بمشاركة 26جامعة مصرية الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt تطلق مسابقة تحدي البحوث

“جرانيت” تطلق صندوقها الأول للاستثمار النقدي بالجنيه المصري بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Connect 2025 بالرياض

الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر

الرقابة المالية تصدر ضوابط مباشرة نشاط الوساطة في التأمين رقمياً

الذهب سيزداد بريقاً حال استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة

آخر الأخبار
6 فئات لتذاكر حفل آمال ماهر بمهرجان الموسيقى العربية “أدنوك للتوزيع” في طليعة المشاركين في افتتاح مجلس مستثمري أدنوك الأول المُنعقد في أبوظبي في 8 أكتوبر... صحف فرنسا: محمد صلاح يقود منتخب مصر للمونديال وحسام حسن يصنع المجد مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة Bright Pattern and Voxtron Announce Strategic Partnership to Deliver AI-Powered Contact Center Solut... الذهب يواصل الارتفاع اليوم الخميس أسعار العملات في مصر اليوم الخميس لا في الصحراء ولا في المدينة؛ بارڤارا ملاذ جديد يطل في أعالي جبل الحمري في الفجيرة أسعار اللحوم في مصر اليوم الخميس جامعة سانت جورج تشارك نصائح مهمة حول كيفية أن تصبح طبيبًا في المملكة المتحدة أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الخميس "وايزر كيرز" ينظم دورة تدريبية في إندونيسيا تجمع قيادات نسائية واعدة للمساهمة في مشاريع طاقة نظيفة وزير الزراعة يوجه بتحرك عاجل لدعم المربين بالمنوفية والجيزة موانئ دبي العالمية تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها العالمي الجديد بمدينة إكسبو دبي مصرللطيران تنقل المنتخب المصري الأول لكرة القدم من المغرب عقب صعوده لكأس العالم 2026 Kaspersky introduces a new training 'Large Language Models Security كاسبرسكي تطلق دورة تدريبية للذكاء الإصطناعي بعنوان «أمن النماذج اللغوية الكبيرة» كاسبرسكي تكشف عن القطاعات الأكثر استهدافاً من قبل مجموعات التهديدات المتقدمة المستمرة في المنطقة Kaspersky Highlights Key Industries Targeted by APT groups across the Middle East, Turkiye, and Afri... الرئيس السيسي يتوجه التهاني لمنتخب مصر بمناسبة التأهل لكأس العالم