الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

التجاري الدولي يعلن إتمام الإصدار الرابع لسندات توريق لصالح شركة درايف

 

 

أعلن اليوم البنك التجاري طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1,467.5 مليار جنيه مصري وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليار جنيه لصالح شركة “درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية” ويعد هذا الإصدار هو التعاون المشترك الخامس بين البنك التجاري الدولي وشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تعبر هذه الشراكة عن التزام البنك التجاري الدولي بطرح حلول تمويلية متنوعة تساهم في دعم خطط الشركة في تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها.

جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي قد قام بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب. كما قام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد بدور ضامني التغطية، وقام البنك العربي الافريقي الدولي بدور امين الحفظ ومتلقي الاكتتاب. كما شارك في الاكتتاب كلا من بنك البركة وبنك ABC. فيما تولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للطرح بينما قام مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.

وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:

– تبلغ قيمة الشريحة الأولى 497.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا، وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

– تبلغ قيمة الشريحة الثانية 695.6 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

– تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 274.4 مليون جنيه ومدتها 59 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)

 

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر “ان نجاح هذا الإصدار جاء ليؤكد استراتيجية البنك التجاري الدولي لدعم نمو السوق المصري بمختلف قطاعاته وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات. بالإضافة إلى توفير بدائل متنوعة لهياكل التمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية معرباً شكره لجميع أطراف عملية الإصدار لما قدموه من مجهودات لنجاح الإصدار والذي  يأتي بعد نجاح البنك التجاري الدولي في إتمام ثمان إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 41.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023.

 

كما أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذي تم تغطيته 1.7 مرة من قبل البنوك وصناديق الاستثمار المحلية والذي يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق. وأضافت أن الإصدار الخاص بشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية يأتي استكمالاً لجهود البنك التجاري الدولي في التوسع بتقديم خدمات إصدارات الدين للشركات التي تعمل في الخدمات المالية غير المصرفية، والذي يعد أحد أبرز القطاعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.

 

كما عبر أحمد أسامة الرئيس التنفيذي لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية عن سعادته بإتمام هذا الإصدار و الذي يعد نجاحا جديدا لعلاقة مثمرة و ممتدة بين شركة درايف و البنك التجاري الدولي، حيث يأتي هذا الإصدار كتعاون مشترك خامس بين المؤسستين  و أول ضمن برنامج تعاون مشترك جديد يقدر ب 5 مليار جنيه مصري. وأضاف أحمد أسامة أنه بتوريق محافظ التمويل الخاصة بالشركة، فإن الشركة تتطلع إلى تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها والذي  يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية النمو طويلة المدى التي تتبنّاها الشركة.

 

أخبار ذات صلة

تفاصيل عالم شهادات يوماتي من بنك مصر 2025 وأعلى فائدة يومية

استمرار اصدار الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلي المصري بذات العائد حتى السبت القادم

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعلن عن هيكل قيادي جديد في مصر

مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وبنك أبو ظبي الأول لنشر ريادة الأعمال

وزيرة التخطيط: البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

QNB مصر يبدأ تشغيل فروعه في المراكز التجارية خلال عطلة نهاية الأسبوع

الوزراء: العملات البلاستيكية فئة الـ10و20 جنيهًا سارية ومستمرة دون توقف

بنك الاستثمار يعلن عن تعيينات قيادية لقيادة المرحلة المقبلة من التحول

آخر الأخبار
يحيى عبد الحليم رئيسًا تنفيذيًا لـ "إس إن أوتوموتيف".. تحالف "الصافى" و"النصر للسيارات" سايبر نايت - CyberKnight تفتتح مكتبًا إقليميًا في مصر ضمن خطط التوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا With Around 30,000 Participants: Kenzz’s Biggest On-Ground Activation Yet at Al-Azhar Park بمشاركة قرابة ال٣٠ الف زائر: “كنز” تحتفل بشم النسيم في حديقة الأزهر Majid Al Futtaim Celebrates Orphans’ Day by Welcoming Over 300 Children to Its Malls in Egypt ماجد الفطيم تحتفل بيوم اليتيم باستضافة أكثر من 300 طفل في مراكز التسوق التابعة لها في مصر موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا في مصر والسعودية تفاصيل عالم شهادات يوماتي من بنك مصر 2025 وأعلى فائدة يومية مصر تدين الهجوم الإرهابى فى كشمير وزيرة التخطيط تلتقي رئيس دولة سنغافورة وتبحث جهود دفع التنمية الاقتصادية بين البلدين غداً بالإسكندرية...الأكاديمية العربية تستضيف أكبر تجمع للجامعات التركية رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران يلتقي نائب رئيس الإتحاد الدولى للنقل الجوى لأفريقيا والشرق الأوسط استمرار اصدار الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلي المصري بذات العائد حتى السبت القادم سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية: تكامل مصري عماني في الصناعة واللوجستيات والتصدير لأفريقيا وأوروبا "الملك عبدالله للعلوم والتقنية" تقدم مواهب استثنائية وبحوثا عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي قادة قطاع الجمال يلتقون في الرياض... وختام حافل لبيوتي وورلد السعودية "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" يطلق تقرير 15 حالة تطبيقية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي شركات التجميل العالمية تسلط الضوء على السعودية كمركز استراتيجي واعد لقطاع الجمال From Spilling Beans to Spilling Tea: British Council unveils the history and evolution of 100 Englis... رئيس الوزراء يستعرض مؤشرات تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار