الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

سي آي كابيتال تعلن إتمام 5 صفقات إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تفوق 7.8 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023

 

شركة سي آي كابيتال قامت بإتمام إجمالي 19 صفقة إصدار لأدوات الدين، بقيمة  إجمالية تفوق 54.4 مليار جنيه في 2023

 

أعلنت شركة سي أي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في ديسمبر الماضي عن إتمام خمس صفقات إصدار سندات توريق لشركات وكيانات اقتصادية بارزة تعمل في العديد من القطاعات الحيوية في السوق المصري، مثل شركة كوربليس الرائدة في التأجير التمويلي، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة أمان للخدمات المالية والتمويل الاستهلاكي، وشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، وشركة رواسي للتطوير العمراني.

وبذلك، ترتفع إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في أسواق الدين التي أتمتها شركة سي آي كابيتال خلال عام 2023 إلى أكثر من 54.4 مليار جنيه.

وفيما يلي ملخص للخمس صفقات التي نفذتها الشركة نهاية شهر ديسمبر 2023:

 

  1. 1. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 177مليار جنيه لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي
  2. a. يأتي الإصدار على أربعة شرائح:
  3. i. الأولى بقيمة 392 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+
  4. ii. الثانية بقيمة 1.196 مليار جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii.      الثالثة بقيمة 1.308 مليار جنيه بفترة استحقاق 52 شهراً، بتصنيف A

  1. iv. الرابعة بقيمة 281 مليون جنيه بفترة استحقاق 65 شهراً، بتصنيف A
  2. b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار
  3. c. قام بيكر تيلي بدور المراجع المالي
  4. d. قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.

 

  1. 2. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 645 مليار جنيه لصالح شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم
  2. a. يأتي الإصدار على ثلاثة شرائح:
  3. i. الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+
  4. ii. الثانية بقيمة 790 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii.      الثالثة بقيمة  575  مليون جنيه بفترة استحقاق 56 شهراً، بتصنيف A

  1. b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الرئيسي
  2. c. قام مكتب KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي
  3. d. قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

 

  1. 3. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 148 مليار جنيه لصالح شركتي أمان للخدمات المالية ش.م.م وأمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م
  2. a. ويأتي الإصدار على أربعة شرائح
  3. i. الأولى بقيمة 524 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، بتصنيف P1
  4. ii. الثانية بقيمة 262 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، بتصنيف P1

iii.      الثالثة بقيمة  203  مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف A

  1. iv. الرابعة بقيمة 159 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، بتصنيف A
  2. b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك العربي الافريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب
  3. c. قام المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراجع المالي
  4. d. قام مكتب زكي هاشم وشركاه محامون ومستشارون قانونيون بدور المستشار القانوني للإصدار

 

  1. 4. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 012 مليار جنيه لصالح شركة رواسي للتطوير العمراني
  2. a. يأتي الإصدار على ثلاثة شرائح:
  3. i. الأولى بقيمة 244 مليون جنيه بفترة استحقاق 25 شهراً، بتصنيف AA+
  4. ii. الثانية بقيمة 342 مليون جنيه بفترة استحقاق 49 شهر، بتصنيف AA

iii.      الثالثة بقيمة 426  مليون جنيه بفترة استحقاق 74 شهراً، بتصنيف A

  1. b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك العربي الافريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار
  2. c. قام المحاسبون المتحدون فتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية بدور المراجع المالي
  3. d. قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

 

  1. 5. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 843مليون جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري
  2. a. ويأتي الإصدار على أربعة شرائح
  3. i. الأولى بقيمة 93 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+
  4. ii. الثانية بقيمة 307 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii.      الثالثة بقيمة 305  مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهراً بتصنيف A

  1. iv. والرابعة بقيمة 138 مليون جنيه بفترة استحقاق 77 شهراً بتصنيف A
  2. b. شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج للإصدار
  3. c. قام KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي
  4. d. قام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.

أخبار ذات صلة

“مجموعة رويال” تطلق “كوميرا باي”، مجموعة شاملة من حلول الدفع الرقمية

أريكا تحصل على 3 ملايين دولار في جولة تمديد السلسلة A بقيادة شركة بلتون فينتشر كابيتال وشركة سيتادل إنترناشيونال القابضة

البورصة المصرية تربح 10 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليوم

الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية

بلتون القابضة تعلن عن نتائجها المالية والتشغيلية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024

رئيس هيئة الرقابة المالية يؤكد أهمية البيانات في تحسين الخدمات التأمينية وتقليل المخاطر

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشارك في افتتاح معرض القاهرة للتكنولوجيا Cairo ICT

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

آخر الأخبار
التضامن الاجتماعي: استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ- 2025م وزير الصحة: قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به وزارتي الصحة والعدل وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع رئيس الوفد الروسي المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي إدراج 27 جامعة مصرية في الإصدار الأول لتصنيف التايمز للتخصصات البينية غدًا.. لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة المنوفية وزير الإسكان يُصدر قرارا بحركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة شريف توفيق مديرًا عامًا لخدمة العملاء بالشركة القابضة لمصر للطيران الرقابة النووية تختتم أعمال الاجتماع الفني لتعزيز الأمن النووي وتقييم الإنذارات الإشعاعية توقيع بروتوكول لتعزيز مكانة مصر كوجهة لتصوير الأفلام العالمية بمهرجان القاهرة السينمائي موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري موعد مباراة النصر ضد القادسية والقناة الناقلة مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة Bank NXT Signs Cooperation Protocol with Urban Development Fund to DriveReal Estate GrowthAcross Egy...