الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

سي آي كابيتال تعلن إتمام 5 صفقات إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تفوق 7.8 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023

 

شركة سي آي كابيتال قامت بإتمام إجمالي 19 صفقة إصدار لأدوات الدين، بقيمة  إجمالية تفوق 54.4 مليار جنيه في 2023

 

أعلنت شركة سي أي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في ديسمبر الماضي عن إتمام خمس صفقات إصدار سندات توريق لشركات وكيانات اقتصادية بارزة تعمل في العديد من القطاعات الحيوية في السوق المصري، مثل شركة كوربليس الرائدة في التأجير التمويلي، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة أمان للخدمات المالية والتمويل الاستهلاكي، وشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، وشركة رواسي للتطوير العمراني.

وبذلك، ترتفع إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في أسواق الدين التي أتمتها شركة سي آي كابيتال خلال عام 2023 إلى أكثر من 54.4 مليار جنيه.

وفيما يلي ملخص للخمس صفقات التي نفذتها الشركة نهاية شهر ديسمبر 2023:

 

  1. 1. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 177مليار جنيه لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي
  2. a. يأتي الإصدار على أربعة شرائح:
  3. i. الأولى بقيمة 392 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+
  4. ii. الثانية بقيمة 1.196 مليار جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii.      الثالثة بقيمة 1.308 مليار جنيه بفترة استحقاق 52 شهراً، بتصنيف A

  1. iv. الرابعة بقيمة 281 مليون جنيه بفترة استحقاق 65 شهراً، بتصنيف A
  2. b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار
  3. c. قام بيكر تيلي بدور المراجع المالي
  4. d. قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.

 

  1. 2. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 645 مليار جنيه لصالح شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم
  2. a. يأتي الإصدار على ثلاثة شرائح:
  3. i. الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+
  4. ii. الثانية بقيمة 790 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii.      الثالثة بقيمة  575  مليون جنيه بفترة استحقاق 56 شهراً، بتصنيف A

  1. b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الرئيسي
  2. c. قام مكتب KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي
  3. d. قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

 

  1. 3. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 148 مليار جنيه لصالح شركتي أمان للخدمات المالية ش.م.م وأمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م
  2. a. ويأتي الإصدار على أربعة شرائح
  3. i. الأولى بقيمة 524 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، بتصنيف P1
  4. ii. الثانية بقيمة 262 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، بتصنيف P1

iii.      الثالثة بقيمة  203  مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف A

  1. iv. الرابعة بقيمة 159 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، بتصنيف A
  2. b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك العربي الافريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب
  3. c. قام المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراجع المالي
  4. d. قام مكتب زكي هاشم وشركاه محامون ومستشارون قانونيون بدور المستشار القانوني للإصدار

 

  1. 4. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 012 مليار جنيه لصالح شركة رواسي للتطوير العمراني
  2. a. يأتي الإصدار على ثلاثة شرائح:
  3. i. الأولى بقيمة 244 مليون جنيه بفترة استحقاق 25 شهراً، بتصنيف AA+
  4. ii. الثانية بقيمة 342 مليون جنيه بفترة استحقاق 49 شهر، بتصنيف AA

iii.      الثالثة بقيمة 426  مليون جنيه بفترة استحقاق 74 شهراً، بتصنيف A

  1. b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك العربي الافريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار
  2. c. قام المحاسبون المتحدون فتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية بدور المراجع المالي
  3. d. قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

 

  1. 5. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 843مليون جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري
  2. a. ويأتي الإصدار على أربعة شرائح
  3. i. الأولى بقيمة 93 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+
  4. ii. الثانية بقيمة 307 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii.      الثالثة بقيمة 305  مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهراً بتصنيف A

  1. iv. والرابعة بقيمة 138 مليون جنيه بفترة استحقاق 77 شهراً بتصنيف A
  2. b. شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج للإصدار
  3. c. قام KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي
  4. d. قام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.

أخبار ذات صلة

رئيس الهيئة العامة للرقابة يستعرض جهود رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية  خلال ملتقى FRA Fintech Forum 2025   

رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك رواد الأعمال والشركات الناشئة  بملتقى FRA Fintech Forum 2025

رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات شركة “بنيان” فعالية “قرع الجرس” بمناسبة بدء التداول

مباشر كابيتال” تحصل على شهادة الأيزو 27001 العالمية لأمن المعلومات

الرقابة المالية تختتم اجتماعاتها في لندن بلقاء نائب محافظ بنك إنجلترا للرقابة الاحترازية ومعهد التأمين الملكي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات .. والمكاسب 19 مليار جنيه

الرقابة المالية تصدر موافقات لـ 5 شركات تتوزع بين تجديد القيد بسجل مقدمي خدمات التعهيد

نائب رئيس البورصة المصرية تشارك في فعاليات “يوم مصر” ببورصة لندن للترويج لفرص الاستثمار في السوق المصري

آخر الأخبار
شركة "ريبيوتيشن هاوس"  تفوز بجائزة دولية مرموقة في مجال الموارد البشرية وزير التربية والتعليم يلتقي أوائل الثانوية العامة لتكريمهم بمقر الوزارة السبت رئيس الهيئة العامة للرقابة يستعرض جهود رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية  خلال ملتقى FRA Fintech Fo... بوركينا فاسو تؤكد على دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو وزيرة التخطيط تشارك في منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025 رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 ننشر توصيات ختام فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتميز في جراحات المخ والأعصاب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بإنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والغلال "الزراعة" تعلن مواصلة توزيع الأسمدة المدعمة للفلاحين رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك رواد الأعمال والشركات الناشئة  بملتقى FRA Fintech Forum 2025 الإمارات والاتحاد الأوربي يستكشفان آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية ببجي موبايل تحتفي باليوم الوطني المصري بتعاون مميز مع النجمة بدرية طلبة الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يزور المركز القومي لبحوث المياه لبحث سبل التعاون المشترك وزير العمل ومحافظ مطروح يتفقدان قوافل طبية تقدم خدمات صحية للعمالة غير المنتظمة بالعلمين ليلى زاهر تبدأ تصوير "هند" من حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" كامل الوزير يعقد سلسلة لقاءات مع عدد من وزراء الكويت لتدعيم التعاون المشترك مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» توفر ثاني جهاز للعلاج الإشعاعي في مستشفى «دار الفؤاد» Americana Restaurants Egypt Wins Two Prestigious Global Awards from MEA Business for Excellence in C... أمريكانا للمطاعم مصر تتوج بجائزتين عالميتين من MEA Business لتميزها في قطاعي الضيافة والمطاعم وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا المجاعة إلى 101 شهيد بينهم 80 طفلا