الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

سي آي كابيتال تعلن إتمام 5 صفقات إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تفوق 7.8 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023

 

شركة سي آي كابيتال قامت بإتمام إجمالي 19 صفقة إصدار لأدوات الدين، بقيمة  إجمالية تفوق 54.4 مليار جنيه في 2023

 

أعلنت شركة سي أي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في ديسمبر الماضي عن إتمام خمس صفقات إصدار سندات توريق لشركات وكيانات اقتصادية بارزة تعمل في العديد من القطاعات الحيوية في السوق المصري، مثل شركة كوربليس الرائدة في التأجير التمويلي، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة أمان للخدمات المالية والتمويل الاستهلاكي، وشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، وشركة رواسي للتطوير العمراني.

وبذلك، ترتفع إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في أسواق الدين التي أتمتها شركة سي آي كابيتال خلال عام 2023 إلى أكثر من 54.4 مليار جنيه.

وفيما يلي ملخص للخمس صفقات التي نفذتها الشركة نهاية شهر ديسمبر 2023:

 

  1. 1. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 177مليار جنيه لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي
  2. a. يأتي الإصدار على أربعة شرائح:
  3. i. الأولى بقيمة 392 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+
  4. ii. الثانية بقيمة 1.196 مليار جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii.      الثالثة بقيمة 1.308 مليار جنيه بفترة استحقاق 52 شهراً، بتصنيف A

  1. iv. الرابعة بقيمة 281 مليون جنيه بفترة استحقاق 65 شهراً، بتصنيف A
  2. b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار
  3. c. قام بيكر تيلي بدور المراجع المالي
  4. d. قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.

 

  1. 2. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 645 مليار جنيه لصالح شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم
  2. a. يأتي الإصدار على ثلاثة شرائح:
  3. i. الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+
  4. ii. الثانية بقيمة 790 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii.      الثالثة بقيمة  575  مليون جنيه بفترة استحقاق 56 شهراً، بتصنيف A

  1. b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الرئيسي
  2. c. قام مكتب KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي
  3. d. قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

 

  1. 3. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 148 مليار جنيه لصالح شركتي أمان للخدمات المالية ش.م.م وأمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م
  2. a. ويأتي الإصدار على أربعة شرائح
  3. i. الأولى بقيمة 524 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، بتصنيف P1
  4. ii. الثانية بقيمة 262 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، بتصنيف P1

iii.      الثالثة بقيمة  203  مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف A

  1. iv. الرابعة بقيمة 159 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، بتصنيف A
  2. b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك العربي الافريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب
  3. c. قام المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراجع المالي
  4. d. قام مكتب زكي هاشم وشركاه محامون ومستشارون قانونيون بدور المستشار القانوني للإصدار

 

  1. 4. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 012 مليار جنيه لصالح شركة رواسي للتطوير العمراني
  2. a. يأتي الإصدار على ثلاثة شرائح:
  3. i. الأولى بقيمة 244 مليون جنيه بفترة استحقاق 25 شهراً، بتصنيف AA+
  4. ii. الثانية بقيمة 342 مليون جنيه بفترة استحقاق 49 شهر، بتصنيف AA

iii.      الثالثة بقيمة 426  مليون جنيه بفترة استحقاق 74 شهراً، بتصنيف A

  1. b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك العربي الافريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار
  2. c. قام المحاسبون المتحدون فتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية بدور المراجع المالي
  3. d. قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

 

  1. 5. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 843مليون جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري
  2. a. ويأتي الإصدار على أربعة شرائح
  3. i. الأولى بقيمة 93 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+
  4. ii. الثانية بقيمة 307 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii.      الثالثة بقيمة 305  مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهراً بتصنيف A

  1. iv. والرابعة بقيمة 138 مليون جنيه بفترة استحقاق 77 شهراً بتصنيف A
  2. b. شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج للإصدار
  3. c. قام KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي
  4. d. قام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.

أخبار ذات صلة

اتش سي: جهينة تحافظ على حصتها السوقية وهوامش الربح

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"

البنك المصري لتنمية الصادرات يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك المدرجة بنهاية تعاملات اليوم

أرتفاع مؤشر قطاع البنوك بالبورصة بنسبة 2,07% بختام تعاملات اليوم

سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات لصالح شركة تساهيل للتمويل

صعود 11 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها “الشحن” بنسبة 7.8%

الخدمات المالية” تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات بـ2.9 مليار جنيه

الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد

الرقابة المالية تشارك في مؤتمر المديرات التنفيذيات لتعزيز دور المرأة في المناصب القياديةً

آخر الأخبار
البيئة تنجح في إنقاذ 20 حيواناً مهدداً بالانقراض بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات السكة الحديد تعلن مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس QNB بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر يتيح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان ال... البنك المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر البنك المركزي الجيبوتي تعرف على تطورات أسعار النفط × أسبوع المدرسة البريطانية العالمية بالرياض تتعاون مع "إن إي إس" لتقدم للطلاب تجربة عملية متميزة للرياضات ال... Central Bank of Egypt Conducts a Comprehensive Training Program for Calibers from the Central Bank o... البنك المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر البنك المركزي الجيبوتي الجامعة الأميركية في الشارقة تطلق معرض "ست درجات الخارجي" خلال أسبوع دبي للتصميم محافظ أسيوط يتفقد أراضي للاستصلاح الزراعي بقرية النواورة التابعة لمركز البدارى وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفيتنامي امام صادرات العنب المصري شيخ الأزهر يستقبل محافظ أسيوط لمناقشة عددًا من الموضوعات وبحث سبل التعاون المشترك وزير الإسكان:الأحد المقبل..تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة انفوبيب تحصل على رخصة رسائل نصية قصيرة في السعودية وتوفر اتصالات كاملة في جميع أرجاء المملكة وزير الصحة يستقبل وفد الشركات الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز سبل التعاون الثنائي رئيس المقاولون العرب يستقبل وزيرة الإسكان الكينية كلية الطب بجامعة سانت جورج تختتم جولة تعريفية ناجحة للطلاب الراغبين بدراسة الطب من السعودية حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في مصر تعاون مجموعة أسبن الطبية وجامعة ولونغونغ في دبي بهدف تطوير تعليم الرعاية الصحية نيرمين الفقي تشارك صورة لها مع والدها