الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

سي آي كابيتال تعلن إتمام 5 صفقات إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تفوق 7.8 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023

 

شركة سي آي كابيتال قامت بإتمام إجمالي 19 صفقة إصدار لأدوات الدين، بقيمة  إجمالية تفوق 54.4 مليار جنيه في 2023

 

أعلنت شركة سي أي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في ديسمبر الماضي عن إتمام خمس صفقات إصدار سندات توريق لشركات وكيانات اقتصادية بارزة تعمل في العديد من القطاعات الحيوية في السوق المصري، مثل شركة كوربليس الرائدة في التأجير التمويلي، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة أمان للخدمات المالية والتمويل الاستهلاكي، وشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، وشركة رواسي للتطوير العمراني.

وبذلك، ترتفع إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في أسواق الدين التي أتمتها شركة سي آي كابيتال خلال عام 2023 إلى أكثر من 54.4 مليار جنيه.

وفيما يلي ملخص للخمس صفقات التي نفذتها الشركة نهاية شهر ديسمبر 2023:

 

  1. 1. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 177مليار جنيه لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي
  2. a. يأتي الإصدار على أربعة شرائح:
  3. i. الأولى بقيمة 392 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+
  4. ii. الثانية بقيمة 1.196 مليار جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii.      الثالثة بقيمة 1.308 مليار جنيه بفترة استحقاق 52 شهراً، بتصنيف A

  1. iv. الرابعة بقيمة 281 مليون جنيه بفترة استحقاق 65 شهراً، بتصنيف A
  2. b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار
  3. c. قام بيكر تيلي بدور المراجع المالي
  4. d. قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.

 

  1. 2. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 645 مليار جنيه لصالح شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم
  2. a. يأتي الإصدار على ثلاثة شرائح:
  3. i. الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+
  4. ii. الثانية بقيمة 790 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii.      الثالثة بقيمة  575  مليون جنيه بفترة استحقاق 56 شهراً، بتصنيف A

  1. b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الرئيسي
  2. c. قام مكتب KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي
  3. d. قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

 

  1. 3. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 148 مليار جنيه لصالح شركتي أمان للخدمات المالية ش.م.م وأمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م
  2. a. ويأتي الإصدار على أربعة شرائح
  3. i. الأولى بقيمة 524 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، بتصنيف P1
  4. ii. الثانية بقيمة 262 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، بتصنيف P1

iii.      الثالثة بقيمة  203  مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف A

  1. iv. الرابعة بقيمة 159 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، بتصنيف A
  2. b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك العربي الافريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب
  3. c. قام المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراجع المالي
  4. d. قام مكتب زكي هاشم وشركاه محامون ومستشارون قانونيون بدور المستشار القانوني للإصدار

 

  1. 4. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 012 مليار جنيه لصالح شركة رواسي للتطوير العمراني
  2. a. يأتي الإصدار على ثلاثة شرائح:
  3. i. الأولى بقيمة 244 مليون جنيه بفترة استحقاق 25 شهراً، بتصنيف AA+
  4. ii. الثانية بقيمة 342 مليون جنيه بفترة استحقاق 49 شهر، بتصنيف AA

iii.      الثالثة بقيمة 426  مليون جنيه بفترة استحقاق 74 شهراً، بتصنيف A

  1. b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك العربي الافريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار
  2. c. قام المحاسبون المتحدون فتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية بدور المراجع المالي
  3. d. قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

 

  1. 5. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 843مليون جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري
  2. a. ويأتي الإصدار على أربعة شرائح
  3. i. الأولى بقيمة 93 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+
  4. ii. الثانية بقيمة 307 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii.      الثالثة بقيمة 305  مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهراً بتصنيف A

  1. iv. والرابعة بقيمة 138 مليون جنيه بفترة استحقاق 77 شهراً بتصنيف A
  2. b. شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج للإصدار
  3. c. قام KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي
  4. d. قام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.

أخبار ذات صلة

البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بصعود جماعى للمؤشرات بتداولات 4.5 مليار جنيه

الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 5 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي

سي آي كابيتال لإدارة الأصول تعلن غلق باب الاكتتاب في “صندوق مصر الأخضر استدامة”

“بالم” تُغلق جولة استثمارية مليونية بقيادة 4DX Ventures لتعزيز وتوسيع حلول الإدخار الذكية في السوق المصري

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

تباين مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات .. والمؤشر الرئيسي يتراجع هامشيًا

صعود جماعي لمؤشرات البورصة وزيادة رأسمالها السوقي في أسبوع حريق سنترال رمسيس

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

آخر الأخبار
وزير المالية: مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة أحمد زكي: قرار التعامل مع أفريقيا بالعملة المحلية يخدم السياسة الخارجية للدولة جولد بيليون: ارتفاع محدود للذهب في الجلسة الختامية لهذا الأسبوع الوزراء: الإعلانات المنسوبة لـ"صندوق الإسكان الاجتماعي" حول وحدات الإيجار التمليكي وهمية الشبكة الموحدة للكهرباء تحقق أقصى ارتفاعًا في الأحمال هذا العام امس جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية تساهم في تحويل مصر إلى ثالث أكبر منتج في العالم للحرير الطبيعي إعادة تصور مدينة الكويت في عالم Cyberpunk 2077 باستخدام تقنيات إنفيديا RTX ناشيونال جيوجرافيك ترافيلر: أهرامات الجيزة ضمن أبرز 7 مواقع أثرية يجب زيارتها حول العالم مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية وشركة اسيا بوتاش الصينية لتعزيز استكشاف الفوسفات وزيادة القيمة ... رئيس هيئة الرعاية الصحية ونائب رئيس شركة هواوي يُطلقان تفعيل تقنيات الجيل الخامس ميدانيًا بمجمع السو... وزيرة البيئة تلقي كلمة تشيد فيها بمسيرة أفريقيا البيئية الممتدة لأربعين عامًا من الالتزام والمرونةً ... وزير الإسكان:3 أغسطس..بدء تسليم 816 وحدة بمشروع جنة 4 بمدينة الشيخ زايد جهاز تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لتطوير الخدمات التدريبية للعملاء والموظفين لتطوير خدماته الإسكان" تسلم "الثقافة" أول موقع لمشروع "المقهى الثقافي – Café Cultural" بمدينة العلمين الجديدة وزير التعليم العالى يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "صندوق تطوير التعليم" و"مصر الخير" وزير البترول يتابع من مركز التحكم ضخ الغاز لمحطات الكهرباء والصناعة لضمان انتظام الإمدادات خلال الصي... وزير الري يتابع الاستعدادات لعقد "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" وزير الزراعة يعتمد 149 مليون جنيه كتمويل جديد لـ 107 مستفيدين من صغار المربين ضمن مشروع البتلو بوسي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية حسام حبيب يهنئ رامي صبري على ألبومه الجديد