الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة 843 مليون جنيه مصري

كابيتال للتوريق تغلق الإصدار الأول لسندات التوريق المحالة من شركة “بداية للتمويل العقاري”

إحدى شركات جي بي كابيتال للاستثمارات المالية GB Capital:

نجحت شركة كابيتال للتوريق، إحدى شركات جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، في إغلاق الإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات التوريق المحالة من شركة بداية للتمويل العقاري بقيمة بلغت 843 مليون جنيه مصري. وذلك ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه. وشارك في الإصدار الأول كل من البنك التجاري الدولي CIB، والبنك الأهلي الكويتي ABK، وبنك أبو ظبي التجاري ADCB، وبنك قناة السويس والمؤسسة العربية المصرفية بتغطية اكتتاب سندات الإصدار.
وقام كلٌّ من البنك التجاري الدولي – مصر بتولي دور البنك متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ أيضاً، إلى جانب ضامن التغطية للإصدار مع بنك قناة السويس.
وتولى مكتب بركات وماهر وشركائهما، بالشراكة مع كلايد آند كو دور المستشار القانوني للإصدار، كما لعبت سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام، ومدير ومروج الإصدار.
وتولت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين دور الجهة مانحة التصنيف الائتماني للإصدار، كما تولت مؤسسة حازم حسن وشركاه “KPMG” دور مراقب حسابات إصدار السندات.
وفي هذا السياق، صرح السيد تامر العمري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية: “نستهدف في “بداية للتمويل العقاري” تحقيق أعلى النتائج من حيث الأداء، حيث أننا نجحنا في إغلاق الإصدار الأول من البرنامج السادس لشركة التوريق والثالث لشركة بداية للتمويل العقاري، ونستهدف تحقيق إغلاق العديد من الإصدارات للشركة لنصل إلى 3 مليارات جنيه مصري في خلال ثلاثة سنوات.”
ومن جانبه، قال السيد شريف تاوضروس، رئيس القطاعات المالية وشؤون الشركات بشركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية: “نستهدف القيام بشراكات عديدة مع مختلف القطاعات لتحقيق أعلى معدل من إصدارات التوريق، وهذا ما قمنا به خلال الإصدار الأخير، حيث شارك فيه 5 بنوك ومؤسسات مالية في مصر”.
وجاء الإصدار الأول مقسماً إلى 4 شرائح ليتضمن، الأولى بقيمة 93 مليون جنيه على فترة 13 شهراً، والثانية بنحو 307 ملايين لمدة 37 شهراً، أما الثالثة فبلغت 305 على 60 شهراً، والرابعة بواقع 138 مليون برنامج بأجل زمني 77 شهراً.
وأضاف السيد تاوضروس: “تتميز شركة كابيتال للتوريق بالمرونة في مواجهة التحديات التي تواجه السوق، مؤكداً أننا متفائلون بما نحققه في عام 2024: حيث نستمر في دعم عملائنا من خلال توفير خدمات اعادة التمويل اللازمة لدعم قدرة الشركات على تحقيق معدلات النمو المستهدفة ونستهدف الصدارة في تقديم خدماتنا”.

أخبار ذات صلة

“منتدى الإمارات الأول لطب الدم” يختتم أعماله في أبوظبي بمشاركة خبراء عالميين وتوصيات لتطوير العلاجات المتقدمة وتعزيز التعاون الطبي

كيبكو تسدد بالكامل سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 1 نوفمبر

سعر الدواجن اليوم الأحد 1 نوفمبر في مصر

سعر الخضار والفاكهة اليوم الأحد 1 نوفمبر في مصر

سري لانكا تطلق خطة التنفيذ المشتركة لAgriConnect بهدف تحويل القطاع الزراعي وتوفير فرص عمل

أسعار الريال السعودي في مصر اليوم السبت 31 اكتوبر

سعر الدواجن اليوم السبت 31 اكتوبر في مصر

آخر الأخبار
البريد للاستثمار تدعم الابتكار التكنولوجي بجوائز 40 ألف جنيه واحات السيليكون تطلق Connect Waha لتعزيز التكامل بين الصناعة والاستثمار والتكنولوجيا أوكتين تشيد بمنظومة وزارة البترول للرقابة الإلكترونية على توزيع الوقود وتعزيز الحوكمة وزير الطيران المدني يبحث مع وزير المواصلات القطري سبل تعزيز التعاون المشترك وزيادة الحركة الجوية بين... وزير التعليم العالي يترأس الاجتماع الإجرائي لمجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية ويضع الابتكار واحتياجات ... مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق يطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لرعاية مرضى الحروق وزيرة التنمية المحلية في حوار مفتوح مع ممثلي وسائل الإعلام حول التحول الرقمي وإدارة ملف المخلفات حورس العقارية تقترب من إنجاز 50% بمشروع The Eye في الساحل الشمالي رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية هيونداي موتور ترتقي إلى المرتبة 29 في تقرير إنتربراند لـ "أفضل العلامات التجارية العالمية 2026 عبدالله صالح كامل: تحويل إمكانات العالم الإسلامي إلى استثمارات وشراكات هو التحدي الحقيقي أمامنا إي اف چي هيرميس تطلق «يون إت» لإتاحة التداول الخوارزمي للأفراد في مصر إي اف چي هيرميس ترتب تمويلًا بقيمة 265 مليون دولار لشركة أدد العقارية بنك أبوظبي التجاري – مصر يتعاون مع ECOVIS لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بريدفاست تقدم 20 رحلة عمرة مجانية لعملائها ضمن حملة «أكثر من مجرد طلب» رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك في افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر مستشفي أهل مصر الدولي للحروق فورتينت لـ«أرقام»: الذكاء الاصطناعي يفتح سوقًا للأمن السيبراني بـ100 مليار دولار تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تكثف التواصل مع المواطنين ومتابعة الخدمات ومشروع... "منتدى الإمارات الأول لطب الدم" يختتم أعماله في أبوظبي بمشاركة خبراء عالميين وتوصيات لتطوير العلاجات... وزير المالية: الحوافز والتسهيلات الضريبية مسار مستمر ومتطور.. «مش مجرد حزمة وخلاص»