الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة 843 مليون جنيه مصري

كابيتال للتوريق تغلق الإصدار الأول لسندات التوريق المحالة من شركة “بداية للتمويل العقاري”

إحدى شركات جي بي كابيتال للاستثمارات المالية GB Capital:

نجحت شركة كابيتال للتوريق، إحدى شركات جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، في إغلاق الإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات التوريق المحالة من شركة بداية للتمويل العقاري بقيمة بلغت 843 مليون جنيه مصري. وذلك ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه. وشارك في الإصدار الأول كل من البنك التجاري الدولي CIB، والبنك الأهلي الكويتي ABK، وبنك أبو ظبي التجاري ADCB، وبنك قناة السويس والمؤسسة العربية المصرفية بتغطية اكتتاب سندات الإصدار.
وقام كلٌّ من البنك التجاري الدولي – مصر بتولي دور البنك متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ أيضاً، إلى جانب ضامن التغطية للإصدار مع بنك قناة السويس.
وتولى مكتب بركات وماهر وشركائهما، بالشراكة مع كلايد آند كو دور المستشار القانوني للإصدار، كما لعبت سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام، ومدير ومروج الإصدار.
وتولت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين دور الجهة مانحة التصنيف الائتماني للإصدار، كما تولت مؤسسة حازم حسن وشركاه “KPMG” دور مراقب حسابات إصدار السندات.
وفي هذا السياق، صرح السيد تامر العمري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية: “نستهدف في “بداية للتمويل العقاري” تحقيق أعلى النتائج من حيث الأداء، حيث أننا نجحنا في إغلاق الإصدار الأول من البرنامج السادس لشركة التوريق والثالث لشركة بداية للتمويل العقاري، ونستهدف تحقيق إغلاق العديد من الإصدارات للشركة لنصل إلى 3 مليارات جنيه مصري في خلال ثلاثة سنوات.”
ومن جانبه، قال السيد شريف تاوضروس، رئيس القطاعات المالية وشؤون الشركات بشركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية: “نستهدف القيام بشراكات عديدة مع مختلف القطاعات لتحقيق أعلى معدل من إصدارات التوريق، وهذا ما قمنا به خلال الإصدار الأخير، حيث شارك فيه 5 بنوك ومؤسسات مالية في مصر”.
وجاء الإصدار الأول مقسماً إلى 4 شرائح ليتضمن، الأولى بقيمة 93 مليون جنيه على فترة 13 شهراً، والثانية بنحو 307 ملايين لمدة 37 شهراً، أما الثالثة فبلغت 305 على 60 شهراً، والرابعة بواقع 138 مليون برنامج بأجل زمني 77 شهراً.
وأضاف السيد تاوضروس: “تتميز شركة كابيتال للتوريق بالمرونة في مواجهة التحديات التي تواجه السوق، مؤكداً أننا متفائلون بما نحققه في عام 2024: حيث نستمر في دعم عملائنا من خلال توفير خدمات اعادة التمويل اللازمة لدعم قدرة الشركات على تحقيق معدلات النمو المستهدفة ونستهدف الصدارة في تقديم خدماتنا”.

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

سعر الخضار والفاكهة اليوم الأحد 11 أكتوبر في مصر

جولد بيليون: فجوة سعرية تتجاوز 40 جنيها في سوق الذهب بمصر

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 10 أكتوبر

سعر الدواجن اليوم السبت 10 أكتوبر في الأسواق

ترامب : أسعار النفط ستنهار بمجرد الإنتهاء من الحرب في إيران

رافل تك تحصد الميدالية الفضية خلال حفل جوائز مراكز التسوق ومتاجر التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

“كنز دي رصاصي” تسجل حضورها الأول في معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط 2026 برؤية متجددة لإرث الرصاصي العريق

آخر الأخبار
رشا السلاب تطرح 10 مقترحات لتعزيز الصناعة والصادرات المصرية عبر منتدى مصر 2026 تريدلاين تتعاون مع «أوتو بالص» لطرح جهاز ذكي لمراقبة حالة السيارات والتنبؤ بالأعطال إيهاب سعيد: «منتدى مصر 2026» فرصة لتقييم رحلة التحول الرقمي.. والمطلوب ربط الإنجاز باحتياجات المواطن... ديسربتك يدعم 3 شركات مصرية في قائمة فوربس للتكنولوجيا المالية شيري تضع العائلات في صميم مستقبل التنقل خلال قمة مستخدميها الدولية 2026 وزير السياحة يتفقد مستجدات أعمال تطوير المتحف المصري بالتحرير «بنك القاهرة» يطرق أبواب البورصة.. 4.575 مليار سهم على مائدة المستثمرين خلال 2026 هيئة سلامة الغذاء تطلق برنامج «سلامة الغذاء بين المعرفة والرقابة» لتعزيز كفاءة المفتشين وتطوير المنظ... مونتيرا تنقل Monterra Bay من مرحلة الموافقات إلى البناء في الساحل الشمالي اختتام فعاليات معرض "أوتوتك 2026" مع تسليط الضوء على فرص التعاون الدولي وتطوير صناعة السيارات وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة لتسريع خدمات القبالة وتعزيز الأمن الصحي على هامش قمة برلين الإعلامية نورين شحاتة: الأهلي هايكسب الزمالك ويكسر الدنيا وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس جامعة Aivancity الفرنسية تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي وعلوم ال... وزير الإنتاج الحربي يتابع كفاءة التشغيل ومعدلات الإنتاج بشركة حلوان للمسبوكات مذكرة تفاهم بين الشباب والرياضة وهيئة الرقابة المالية لدعم ريادة الأعمال والابتكار في الأنشطة المالي... عجمان توسّع حضورها السياحي في آسيا الوسطى بجولة ترويجية في طشقند وألماتي "ألف للتعليم" تستقطب اهتماماً دولياً بحلولها التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في "... غدًا.. انطلاق فعاليات "مصر للطاقة وفايركس مصر 2026" بمشاركة أكثر من 200 عارض من 25 دولة دراسة لـ "ساكسو بنك" حول مستقبل الثروات الرقمية تكشف: البنوك تتجه بشكل متزايد نحو الشركاء الخارجيين ... رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة "الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل"