الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

سي آي كابيتال تعلن اتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.04 مليار جنيه لصالح أمان للتمويل الاستهلاكي

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة امان للتوريق، حيث كانت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 1.04 مليار جنيه مصري، وهو الإصدار الرابع ضمن البرنامج الأول والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه مصري.

ويأتي إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي على اربعة شرائح، الأولى بقيمة 493 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر، والثانية بقيمة 246 مليون جنيه بفترة استحقاق تسعة أشهر، والثالثة بقيمة 165 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهراً، والرابعة بقيمة 136 مليون جنيه بفترة استحقاق اربعة وعشرون شهراً. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كلا من الشريحة الأولى والثانية على تصنيف Prime 1 والثالثة والرابعة على تصنيف A.

ومن جانبه عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار مع مجموعة أمان التي تعتبر واحدة من أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال، خاصة وأنه يعد الإصدار الرابع للشركة مع مجموعة أمان وذلك بعد إتمام 3 إصدارات توريق خلال عام 2023، حيث يواصل فريق عمل الشركة نجاحاته المتتالية من خلال إتمام العديد من الصفقات الهامة منذ الربع الأول من عام 2024.

وأشاد محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية لتذليل كافة المعوقات وتقديم الدعم المستمر لكافة الشركات للنهوض بسوق الدين المصري، حيث قامت الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذا الإصدار تيسير عملية إحالة الحقوق المالية الخاصة بشركة أمان للتمويل الاستهلاكي، وذلك في ظل وجود محفظة بها مستندات وضمانات مشتركة بين الإصدار سالف الذكر و بين الإصدار الثالث من البرنامج الأول الذي تم إصداره في ديسمبر الماضي، حيث تعد هذه الآلية المطبقة في الإصدار هي الاولى من نوعها في السوق المصري.

كما صرح الاستاذ حسام حسين، رئيس مجلس ادارة شركة امان للتوريق ورئيس القطاع المالي لمجموعة راية القابضة، عن فخره بالشراكة مع سي آي كابيتال في إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.04 مليار جنيه مصري، حيث إنه يعد الإصدار الرابع للشركة، حيث أظهرت هذه الصفقة والصفقات الاخرى خلال الثلاث سنوات الماضية الوضع المالي القوي للشركة وتنوع الأدوات المالية التي نستخدمها. ”

وعبر السيد حازم مغازي، رئيس مجلس ادارة شركة امان للتمويل الاستهلاكي والعضو المنتدب لأمان القابضة، عن اعتزازه بإتمام الإصدار الرابع ضمن البرنامج الأول (متعدد الإصدارات). وأوضح أن هذا يعتبر جزء من تحقيق الخطة الاستراتيجية للشركة، لتصبح شركة رائدة متكاملة في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية الشاملة.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وقام  مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي. وكانت شركة سي آي كابيتال قد قامت خلال عام 2023 بإتمام 3 صفقات إصدار لسندات توريق ضمن برنامج شركة أمان للتوريق بقيمة إجمالية 2.41 مليار جنيه

أخبار ذات صلة

الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة الملاحة الدولية لاستمرار التعاون في مجالات التدريب

«آي صاغة»: الضبابية تسيطر على أسواق الذهب قبيل الانتخابات الأمريكية

“إنيرسول” تستحوذ على حصة 95% في شركة “دييب ويل سيرفسيز” المتخصصة في خدمات قطاع الطاقة المدعومة بالتكنولوجيا

رئيس شركة كابجيميني في مصر يشارك رؤى حول تحقيق صافي الإنبعاثات الصفري في مؤتمر “شـــابـتــــر زيـرو”

“كراكال” التابعة لـ “ايدج” تعرض أحدث أسلحتها التجارية الرائدة في معرض الشرق الأوسط للصيد

“إم يو إف جي” توقع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية

مجموعة المسعود تعلن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2024

“أس آي جي” توسع محفظة ماكينات التعبئة مع الإطلاق العالمي لـ “أس آي جي نيو سليملاين 15 المعقمة”

آخر الأخبار
وزيرة التنمية تشارك عدد من الاجتماعات والجلسات الوزارية لاستعراض أهم الإنجازات التى حققتها مصر حقيقة اعتزام وزارة السياحة والآثار إقامة معرض مؤقت لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون في طوكيو وزيرة التخطيط تُشارك في افتتاح جناح ألمانيا وتعقد جلسة مباحثات مع نظيرها الألماني لمناقشة تطوير العل... البيئة تنجح في إنقاذ 20 حيواناً مهدداً بالانقراض بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات السكة الحديد تعلن مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس QNB بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر يتيح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان ال... البنك المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر البنك المركزي الجيبوتي تعرف على تطورات أسعار النفط × أسبوع المدرسة البريطانية العالمية بالرياض تتعاون مع "إن إي إس" لتقدم للطلاب تجربة عملية متميزة للرياضات ال... Central Bank of Egypt Conducts a Comprehensive Training Program for Calibers from the Central Bank o... البنك المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر البنك المركزي الجيبوتي الجامعة الأميركية في الشارقة تطلق معرض "ست درجات الخارجي" خلال أسبوع دبي للتصميم محافظ أسيوط يتفقد أراضي للاستصلاح الزراعي بقرية النواورة التابعة لمركز البدارى وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفيتنامي امام صادرات العنب المصري شيخ الأزهر يستقبل محافظ أسيوط لمناقشة عددًا من الموضوعات وبحث سبل التعاون المشترك وزير الإسكان:الأحد المقبل..تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة انفوبيب تحصل على رخصة رسائل نصية قصيرة في السعودية وتوفر اتصالات كاملة في جميع أرجاء المملكة وزير الصحة يستقبل وفد الشركات الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز سبل التعاون الثنائي رئيس المقاولون العرب يستقبل وزيرة الإسكان الكينية كلية الطب بجامعة سانت جورج تختتم جولة تعريفية ناجحة للطلاب الراغبين بدراسة الطب من السعودية