الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة إجمالية  3.919مليار جنيه

سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات لصالح شركة تساهيل للتمويل

شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب

 

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.919 مليار جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت تساهيل للتمويل محيل ومنشئ المحفظة.

ويأتي الإصدار على 6 شرائح، الأولى بقيمة 1.394  مليار جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانية بقيمة 666 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 569 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً والرابعة بقيمة 763 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً والخامسة بقيمة 296 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً والسادسة بقيمة 231 مليون جنيه بفترة استحقاق 31 شهراً وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية والثالثة  على  Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الرابعة والخامسة و السادسة على تصنيف A-

وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) ان شركة سي أي كابيتال تمكنت من إتمام 3 إصدارات توريق لصالح تساهيل منذ عام 2023 بقيمة إجمالية 10.78 مليار جنيه مصري، مما يعكس الشراكة القوية بين الشركتين، كما أعرب هلال عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون الاستراتيجي بين الشركتين حيث تعتبر تساهيل واحدة من أكبر للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية  ومن أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال.

كما عبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام أكبر إصدار لسندات توريق غير سيادية في تاريخ السوق المصري. وأوضح أن هذا الإصدار يمثل الإصدار الثالث للسندات المستدامة لشركة تساهيل. وأضاف عباس أنه تم تغطية الإصدار من خارج القطاع المصرفي بنسبة تقترب من 60% من قبل مديري الأصول، حيث يعكس توجه سي آي كابيتال نحو تنوع فئة المستثمرين. واختتم عباس بالتأكيد على أن شركة سي أي كابيتال تستمر في جهودها لتوسيع نطاق خدماتها في إصدارات الدين محلياً وإقليمياً.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيد فورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.

 

أخبار ذات صلة

الرقابة المالية تطور قواعد وإجراءات ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

رئيس البورصة المصرية يشارك في النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج 2025

صعود مؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالى مدفوعة بمشتريات محلية

البورصة المصرية تطلق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية “EGX35-LV”

البورصة المصرية تطلق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية “EGX35-LV”

محافظ بني سويف ورئيس البورصة يفتتحان فعاليات النسخة الثالثة عشر لمؤتمر ” البورصة للتنمية في بني سويف”

الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات تتوزع بين تراخيص بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

آخر الأخبار
«شارل المصري» يحصل على دبلوم السياسة الدولية من جامعة السويس المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تُدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وزير الخارجية يلتقي بالرئيس الأوغندي وزير التموين يلتقي قيادات اتحاد الغرف التجارية لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن تخفيض الأسعار وزير الطيران المدني يستقبل رئيس اتحاد المصريين بأمريكا لبحث دعم خدمات النقل الجوي للجالية المصرية بنك saib يقدم أعلى شهادة ادخار بعائد سنوي ثابت 20% يصرف شهريًا  وزير الاتصالات  يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ وزير البترول يستقبل وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات “MUST” Wins Enactus Egypt 2025 Under Orange Egypt’s 19-Year Sponsorship ODC يعرض أبرز برامجه للتعليم والابتكار ضمن الحدث برعاية «اورنچ مصر» للعام الـ١٩ على التوالي رمزي عودة: الهدف الحقيقي من استمرار الحرب هو التهجير وتدمير مقومات الحياة في غزة شعبة صحفيي الاتصالات تطالب بإغلاق تطبيقات الدردشة التي تنشر الفجور وتستغل الفتيات مجموعة هيونداي موتور تُطلق مبادرة رائدة في مجال التنقل الهيدروجيني في نيوم لتعزيز النقل المستدام غرفة عمليات «الوطنية للانتخابات» تؤكد انتظام التصويت دون معوقات توافد متزايد من الشباب والسيدات على لجان بورسعيد في انتخابات الشيوخ Cheval Blanc وشمال تطلقان الفندق الأول للعلامة الفرنسية الفاخرة في دبي محافظ بني سويف لـ"إكسترا نيوز": 2 مليون و80 ألف ناخب يحق لهم التصويت السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" بين إيتاي البارود والسادات تلبيًة لرغبات جمهور الر... وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي شركة المطورون العرب تعلن تقدم أعمال تنفيذ مشروع "نيووم أكتوبر" بنسبة 62%.. وتسليم أكثر من 2300 وحدة