الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة إجمالية  3.919مليار جنيه

سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات لصالح شركة تساهيل للتمويل

شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب

 

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.919 مليار جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت تساهيل للتمويل محيل ومنشئ المحفظة.

ويأتي الإصدار على 6 شرائح، الأولى بقيمة 1.394  مليار جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانية بقيمة 666 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 569 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً والرابعة بقيمة 763 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً والخامسة بقيمة 296 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً والسادسة بقيمة 231 مليون جنيه بفترة استحقاق 31 شهراً وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية والثالثة  على  Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الرابعة والخامسة و السادسة على تصنيف A-

وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) ان شركة سي أي كابيتال تمكنت من إتمام 3 إصدارات توريق لصالح تساهيل منذ عام 2023 بقيمة إجمالية 10.78 مليار جنيه مصري، مما يعكس الشراكة القوية بين الشركتين، كما أعرب هلال عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون الاستراتيجي بين الشركتين حيث تعتبر تساهيل واحدة من أكبر للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية  ومن أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال.

كما عبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام أكبر إصدار لسندات توريق غير سيادية في تاريخ السوق المصري. وأوضح أن هذا الإصدار يمثل الإصدار الثالث للسندات المستدامة لشركة تساهيل. وأضاف عباس أنه تم تغطية الإصدار من خارج القطاع المصرفي بنسبة تقترب من 60% من قبل مديري الأصول، حيث يعكس توجه سي آي كابيتال نحو تنوع فئة المستثمرين. واختتم عباس بالتأكيد على أن شركة سي أي كابيتال تستمر في جهودها لتوسيع نطاق خدماتها في إصدارات الدين محلياً وإقليمياً.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيد فورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.

 

أخبار ذات صلة

اتش سي: جهينة تحافظ على حصتها السوقية وهوامش الربح

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"

البنك المصري لتنمية الصادرات يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك المدرجة بنهاية تعاملات اليوم

أرتفاع مؤشر قطاع البنوك بالبورصة بنسبة 2,07% بختام تعاملات اليوم

صعود 11 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها “الشحن” بنسبة 7.8%

الخدمات المالية” تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات بـ2.9 مليار جنيه

الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد

الرقابة المالية تشارك في مؤتمر المديرات التنفيذيات لتعزيز دور المرأة في المناصب القياديةً

رئيس الرقابة المالية يلتقي ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لبحث سبل التعاون المشترك

آخر الأخبار
فيفو تكشف عن هاتف عملاق بمواصفات ومزايا جبارة موبايل جديد بمواصفات جبارة وسعر منافس يغزو الأسواق ثلاث علامات خفية لأمراض القلب تحالف مصرفي يتيح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه تعرف على موقف المتهم في واقعة "قهوة أسوان" وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قرارًا بتعيين المصرفي أسامة السيد نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الا... الرئيس السيسى يبحث مع"العليمى" التطورات بخليج عدن والبحر الأحمر ويشدد على دعم وحدة اليمن المصرف المتحد يقدم تمويل السيارة بمقدم 10% وتقسيط ل10 سنوات و10 مميزات جوميز يدرس إعادة أحمد فتوح لتشكيل الزمالك أمام سموحة البنك الأهلى وتحالف مصرفى يشاركون فى تمويل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى .. بتمويل 50... وزير التعليم يستعرض مع مسئولي هيئة “البكالوريا الدولية” ومؤسسة “Cognia” فرص تعزيز التعاون الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة الملاحة الدولية لاستمرار التعاون في مجالات التدريب وزير الثقافة يتفقد "الأكاديمية المصرية للفنون بروما" لمتابعة سير العمل والتأكد من كفاءة استغلالها ال... وزير السياحة والآثار يشارك غداً في انطلاق فعاليات الدورة الـ 43 للمعرض السياحي الدولي WTM London  20... وزير البترول يشارك في الجلسة الوزارية الافتتاحية لمؤتمر أديبك 2024 منح مطاري العلمين وسوهاج شهادة ترخيص واعتمادهم كمطارات دولية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع مجموعة "مدكور "التعاون فى مجالات خفض الفقد وتوزيع الكهرباء الرئيس السيسي يشهد افتتاح المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة «آي صاغة»: الضبابية تسيطر على أسواق الذهب قبيل الانتخابات الأمريكية City Centre Almaza Marks Five Years of Success, Community Impact and Innovation in the Egyptian Mark...