الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة إجمالية  3.919مليار جنيه

سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات لصالح شركة تساهيل للتمويل

شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب

 

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.919 مليار جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت تساهيل للتمويل محيل ومنشئ المحفظة.

ويأتي الإصدار على 6 شرائح، الأولى بقيمة 1.394  مليار جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانية بقيمة 666 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 569 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً والرابعة بقيمة 763 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً والخامسة بقيمة 296 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً والسادسة بقيمة 231 مليون جنيه بفترة استحقاق 31 شهراً وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية والثالثة  على  Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الرابعة والخامسة و السادسة على تصنيف A-

وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) ان شركة سي أي كابيتال تمكنت من إتمام 3 إصدارات توريق لصالح تساهيل منذ عام 2023 بقيمة إجمالية 10.78 مليار جنيه مصري، مما يعكس الشراكة القوية بين الشركتين، كما أعرب هلال عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون الاستراتيجي بين الشركتين حيث تعتبر تساهيل واحدة من أكبر للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية  ومن أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال.

كما عبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام أكبر إصدار لسندات توريق غير سيادية في تاريخ السوق المصري. وأوضح أن هذا الإصدار يمثل الإصدار الثالث للسندات المستدامة لشركة تساهيل. وأضاف عباس أنه تم تغطية الإصدار من خارج القطاع المصرفي بنسبة تقترب من 60% من قبل مديري الأصول، حيث يعكس توجه سي آي كابيتال نحو تنوع فئة المستثمرين. واختتم عباس بالتأكيد على أن شركة سي أي كابيتال تستمر في جهودها لتوسيع نطاق خدماتها في إصدارات الدين محلياً وإقليمياً.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيد فورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.

 

أخبار ذات صلة

رئيس هيئة الرقابة المالية يفتتح النسخة السادسة لماراثون اتحاد شركات التأمين  بعنوان “نجري معاً 

الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة

سي آي كابيتال تعلن عن إتمام إصدار أول سندات توريق لصالح شركة فوري

وزير الشباب والرياضة ورئيس البورصة المصرية يشهدان انطلاقة جديدة لدمج الشباب في المنظومة الاقتصادية

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

“بي اتش ام كابيتال” تهنئ شركة “لولو للتجزئة القابضة” بمناسبة الانضمام إلى مؤشر “فوتسي” (FTSE) للأسواق الناشئة

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

رئيس البورصة المصرية ونائب محافظ الغربية يتفقدان القافلة الطبية المجانية بقرية محلة روح

آخر الأخبار
جمعية الخبراء: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية يفتتحون مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية ا... انخفاض عقود شراء الذهب من قبل الصناديق والمؤسسات وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال توريد القمح بشونة العزيزية Handover of Mina and Arafat Camps Begins, with New Technologies and Services for Pilgrims’ Comfort بدء تسلم المخيمات بمني وعرفات.. وتقنيات وخدمات جديدة لراحة الحجاج Pilgrims' Meals Under the Microscope: Delegation Officials Join Food Evaluation Ahead of Hajj «تذوّق الوجبات».. «الماسية» تُطلق تجربة رائدة في الحج بمشاركة مصرية و21 دولة بدء تسلم المخيمات بمني وعرفات.. وتقنيات وخدمات جديدة لراحة الحجاج وزيرة التضامن توجه فرق الإغاثة والتدخل السريع والهلال الأحمر المصري برفع درجات الاستعداد في عدد من ا... وزير الصحة والسكان يرفع درجة الاستعداد الصحي في محافظة الإسكندرية بسبب الأحوال الجوية وزير الخارجية والهجرة يلتقى بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين فى القاهرة إى تاكس تُطوّر المنظومة الإلكترونية لتوحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بالتعاون مع مصلحة الضرائب ا... أطعمة الحجاج تحت المجهر.. مسؤولو البعثات يشاركون في تقييم وجبات المشاعر المقدسة قبل التصعيد رئيس هيئة الرقابة المالية يفتتح النسخة السادسة لماراثون اتحاد شركات التأمين بعنوان "نجري معاً.. نسب... شركة «ZG للتطوير» توقع شراكة مع «استادات للاستثمار الرياضي» لتوفير عضوية نادي سيتي كلوب لعملاء «FLW ... وزير الاسكان: غدا لدء تيسيرات الإعفاء بنسبة ٧٠% من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي رئيس الاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والأزمات وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بمحافظتى بنى سويف والمنيا خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية ︎وزير العمل يواصل لقاءته في صربيا ويعقد إجتماعًا مع مدير هيئة التوظيف الوطني الصربية