الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

مصر تقود الإصدار الأول للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وزير المالية: نجحنا فى إصدار أول طرح من السندات الخضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات

تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة في تاريخها يعكس تزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر

الإقبال القوى جدًا من المستثمرين ساعدنا فى خفض الفائدة بـ ٥٠ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية

طلبات الشراء تجاوزت «حجم الإصدار المعلن» ٧,٤ مرة وتخطت «الحجم المقبول» ٥مرات

النجاح لأول مرة في تخفيض علاوة إصدار السند الجديد لتكون سالبة بقيمة ١٢,٥ نقطة

نستهدف تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة
نجحت وزارة المالية في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد ٥,٢٥٠٪، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا جدًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن «٥٠٠ مليون دولار» بما يعادل ٧,٤ مرة، وتخطت «الحجم المقبول ٧٥٠ مليون دولار» بما يعادل ٥ مرات، لافتًا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط بنسب: ٤٧٪، ٤١٪، ٦٪، ٦٪، على التوالي، مع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك التي تمثل: ٧٧٪، ٩٪، ٨٪، الذين يصنفون بالمستثمرين ذى الجودة العالية وذلك لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل مما يؤدى إلى الحد من التذبذب في الأسعار.
أوضح الوزير أن الاكتتاب القوى جدًا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذي وصل لأكثر من ٣,٧ مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو ٥٠ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح؛ بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة فى تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر، مشيرًا إلى أن نهاية الطرح شهد قدرة وزارة المالية على طرح سند «الـخمسة أعوام» بسعر عائد ٥,٢٥٠٪ مقابل سعر عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين ٥,٧٥٠٪
أضاف أننا نجحنا لأول مرة في تخفيض هامش التسعير وصولاً إلى علاوة إصدار جديد سالبة بقيمة ١٢,٥ نقطة أساس، مؤكدًا أن هذا الكوبون هو الأقل مقارنة بتسعير كوبونات السندات ذات أجل الخمس أعوام بالسنوات السابقة منذ عام ٢٠١٦
أضاف أن حصيلة «السند الأخضر» سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠»، التى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
قال الوزير: «يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التى تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
أوضح نجاح عملية الطرح دون الحاجة للقيام بجولة ترويجية لمقابلة المستثمرين نظرًا لظروف منع السفر للخارج بسبب أزمة كورونا، حيث أجرى فريق وزارة المالية العديد من اللقاءات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع أكبر وأهم ٣٠ مستثمرًا للتمويل المستدام «ESG»، وصناديق الاستثمار الدولية خلال الأيام السابقة للطرح لإطلاعهم على آخر تطورات الأداء الاقتصادي والرد على استفساراتهم عن إطار عمل السندات الخضراء لمصر، وآخر المؤشرات ولإطلاعهم أيضًا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات «الجائحة» وقد اطلع أكثر من ١٠٠ مستثمر على العرض التقديمي المخصص للتسويق المسبق.
أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة هذا السند الأخضر، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية «ICMA»؛ لضمان الشفافية والافصاح وفقًا للممارسات الدولية.
قال إن هذا الإصدار يُسهم في تنويع قاعدة المستثمرين حيث شهد هذا الطرح إضافة ١٦ مستثمرًا جديدًا لأول مرة في إصدارات السندات بالدولار الأمريكي، مما يبرز النجاح في الاستمرار في التنويع وتنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية، فى ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات الممولة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما يمثل بداية لمصر في الاستفادة من وسائل التمويل المستدام حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار العالمي الأخضر من ١٧٥ إلى ٢٢٥ مليار دولار في نهاية عام ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن هذا الإصدار يمنح فرصة جيدة لتشجيع النمو المستدام، مع ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.

أخبار ذات صلة

مخاوف نقص المعروض تقود الفضة لأعلى مستوياتها منذ 14 عامًا مع تصاعد رهانات خفض الفائدة

كبار تجار التجزئة والموزعين والمشترين العالميين يعززون الزخم في معرضي “ISM الشرق الأوسط”

“إل جي” تعلن عن تخفيضات كبيرة على منتجاتها الرئيسية في مصر

أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار الخضروات في مصر اليوم الثلاثاء

جمال الدين: 334 مشروعًا في 38 شهرًا باستثمارات 10,4 مليار دولار

Viory تفوز بجائزة أفضل حملة عابرة للحدود في جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرقمية

مجموعة دبي للجودة وأكاديمية بلسم للتعليم الطبي والبحوث تطلقان الدورة الثانية لجائزة التميز الطبي العالمية 2025

آخر الأخبار
أحمد العتال: تصدير العقار يا يتحقق دون تسجيل.. والتمويل المرن مفتاح تنشيط السوق عبد الله سلام: حان وقت إصدار قانون اتحاد المطورين لمواجهة تحديات السوق الكليةالفنية العسكرية تفتح باب التسجيل للعام الدراسى 2025 / 2026 بالبرنامج المشترك لمنح درجة الماجست... رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي والوفد المرافق له المهندس محمود كمال الفرارجي: مشروع تجاري إداري سكني جديد بمدينة الفسطاط يرفع من كفاءتها التسويقية وزير الصحة يترأس اجتماع لجنة الدعم الصحي والاجتماعي للجرحى والمرضى من قطاع غزة وزارة البترول تصدر إنفوجرافًا يوضح نجاحها في تأمين إمدادات الطاقة بالكامل خلال ذروة استهلاك صيف العا... مخاوف نقص المعروض تقود الفضة لأعلى مستوياتها منذ 14 عامًا مع تصاعد رهانات خفض الفائدة "فايزر" تعيّن رودريغو بوجا رئيسالمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا حازم المنوفي: طفرة غير مسبوقة في قطاع الغذاء.. والاكتفاء الذاتي أصبح ضرورة أمن قومي لا تقبل التأجيل ماونتن ڤيو تطلق مشروع "Crysta ماونتن ڤيو" بسيدي عبد الرحمن ليعكس أعلى معايير الضيافة "دي بي ورلد – مصر " توقع اتفاقية مع "السويدي للتنمية الصناعية" لإنشاء منشأة متطورة للتخزين المبرد وزير الإسكان يتابع الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور "نيميتشك" تكشف عن أحدث ابتكاراتها الرقمية في معرض البنية التحتية العالمي والمدن الذكية السعودي 2025 بروتوكول تعاون بين "الاعتماد والرقابة الصحية" و"البنك الأهلي المصري" لدعم المنشآت الطبية الخاصة رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي المطورين العقاريين ويستعرض آليات التمويل غير المصرفي ودورها في دعم ا... ‘Galaxy AI’ تمنحك التحكم الكامل في بياناتك... خصوصيتك بأمان أكبر كبار تجار التجزئة والموزعين والمشترين العالميين يعززون الزخم في معرضي "ISM الشرق الأوسط" وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي المصرية للاتصالات تكرم أبطال الأوليمبياد الخاص المصري المشاركين في المسابقة الإقليمية الأولى للفروسي...