الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار الخامس عشر لسندات توريق بقيمة 1.036 مليار جنيه

أعلنت اليوم شركة ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار الخامس عشر لسندات التوريق بقيمة 1.036 مليار جنيه، بالتعاون مع شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبهذا الإصدار، تصل إجمالي قيمة إصدارات ڤاليو من سندات التوريق إلى 12.3 مليار جنيه مصري وتعد تلك الصفقة هي الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، والتي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. ويبلغ أجل السندات 10 أشهر، بتصنيف ائتماني Prime 1(sf)، ومعدل فائدة ثابت.

وفي هذا السياق، علّق كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، “يعكس هذا الإصدار الجديد صلابة شراكتنا الاستراتيجية مع إي اف چي هيرميس، ودوره المحوري في دعم خططنا التوسعية وتعزيز هيكل رأس المال لدينا. فالتوجه نحو تنويع مصادر التمويل من خلال عمليات التوريق يتيح لنا مواصلة تطوير حلول مالية مبتكرة والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء في السوق المصري.”

ومن جانبها، أضافت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس: “يمثل هذا الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه استمرارًا لنجاح التعاون الوثيق بين إي اف چي هيرميس وڤاليو، ويؤكد قدرتنا على هيكلة وتنفيذ معاملات تمويلية معقدة تلبي احتياجات عملائنا المتنامية. نحن فخورون بمواصلة دعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر من خلال شراكات فعّالة مع مؤسسات رائدة مثل ڤاليو.”

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ. وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات.

أخبار ذات صلة

وزير البترول يشارك في الجلسة الوزارية التي أقيمت تحت عنوان “جذب الشركاء الاستراتيجيين وشركات التنقيب الناشئة لتحفيز نمو قطاع التعدين على المدى البعيد”

رقم قياسي عالمي لشركات الطاقة في الشرق الأوسط بنمو الإيرادات السنوية بنسبة 68 بالمئة

إبسون تفتتح مصنعاً جديداً لإعادة تدوير المعادن بكلفة 5.5 مليار ين ياباني

إي اف چي هيرميس تقدم الخدمات الاستشارية لشركة “نسما وشركاهم” في صفقة الاستحواذ الاستراتيجية على شركة “اليسر للمقاولات الصناعية”

الجمل: مبادرات المبادلة تدعم الاستقرار النقدي وتخدم التحول الأخضر

بمشاركة كبرى الشركات العالمية.. منتدى مصر للتعدين ينطلق غدًا بالقاهرة

«مودرن بيكريز» تحصل على شهادة عالمية في الجودة وتواصل توسعها في سوق المخبوزات

مجموعة كريستال مارتن العالمية تبحث إنشاء مصنع للمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر

آخر الأخبار
ارتفاع فى درجات الحرارة غدا وأمطار رعدية محتملة على بعض المناطق نتنياهو: لن نسمح بظهور "لبنان ثانٍ" في سوريا ونلتزم بحماية الدروز انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مصر للتعدين بحضور سفير السعودية بالقاهرة الإمارات تؤكد على أهمية منظومة الرعاية الصحية المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً AMAN WADI SAFAR UNVEILED AS AMANSAMAR وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات رواق الخط العربي والزخرفة بالمحافظات وزير الخارجية يستقبل السيدة غادة والى المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريم... رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر وزير البترول يشارك في الجلسة الوزارية التي أقيمت تحت عنوان "جذب الشركاء الاستراتيجيين وشركات التنقيب... وزيرة البيئة تشارك في النسخة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 107 يمنيين بين قتيل ومصاب بسبب الألغام الحوثية في النصف الأول من 2025م تعاون موسع بين القابضة لمياه الشرب والهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة مكونات المياه والصرف الصحي Ebank يحصد ثلاث جوائز دولية مرموقة في تمويل المشروعات والقروض المشتركة لعام 2024 شنايدر إلكتريك تحصد لقب "الشركة الأكثر استدامة في العالم" من قبل مجلة TIME ومنصة ستاتيستا الخضري عضو لجنة تحكيم السيناريو ويقدم ورشة السينما السعودية "تمويلي" أول شركة خدمات مالية في مصر تحصد شهادة حماية العملاء المستوى الذهبي مصر الخير: قدمنا 13.6 مليون خدمة صحية ونعمل ٣ محاور لخدمة المستحقين خبراء كاسبرسكي يحذرون من المخاطر الخفية وراء رموز "QR Code" مصر للطيران تجتاز تقييم مخاطر السلامة من GHS العالمية وزير قطاع الأعمال العام في جولة ميدانية بشركة "مصر لصناعة الكيماويات" بالإسكندرية