• عرض الشراء الإلزامي يهدف إلى استحواذ المجموعة على حصة أغلبية مسيطرة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

• المساهمون في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من الحكومة المصرية سيحتفظون بحصصهم

• مجموعة موانئ أبوظبي تستطلع خيارات متعددة لتمويل عرض الشراء الإلزامي وستعتمد الخيار الأعلى قيمةً

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، اليوم عن نيتها إطلاق عرض شراء إلزامي للاستحواذ على حصة إضافية في شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ما سيمنح المجموعة حصة أغلبية مسيطرة في واحدة من أكبر الشركات المشغلة لمحطات الحاويات في جمهورية مصر العربية.

وسيسهم الاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة المصرية المشغلة لمحطتين استراتيجيتين على البحر الأبيض المتوسط في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، في تعزيز توسع المجموعة في مصر، وتوليد عائدات مالية ملموسة للمجموعة.

وبهدف الحصول على حصة الأغلبية المسيطرة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وإنجاز الصفقة بنجاح، فإنه يتعين على مجموعة موانئ أبوظبي شراء حصة تقارب 32% من خلال عرض الشراء الإلزامي. واستحوذت مجموعة موانئ أبوظبي في نوفمبر الماضي على أولى حصصها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والبالغة 19.3% من الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك في صفقة أسهم ضخمة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة المقترحة في الربع الثاني من عام 2026 حيث ستخضع للموافقات التنظيمية اللازمة في جمهورية مصر.

وبموجب قوانين سوق الأوراق المالية المصري، يتعين على مجموعة موانئ أبوظبي طرح عرض شراء إلزامي لجميع المساهمين في حال نيتها الاستحواذ على ثلث حصص شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وصرّح الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي: “يسهم الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في زيادة حضورنا بشكل لافت وتوسيع نطاق عملياتنا في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية. يعزز هذا الاستثمار جهودنا الرامية إلى تسهيل حركة التجارة عبر هذا الممر الحيوي، كما يعمق في الوقت ذاته شراكاتنا، ويوسع استثماراتنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تعد واحدة من أسرع أسواقنا الدولية نمواً. ويتماشى هذا التوسع الاستراتيجي في جمهورية مصر مع توجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم التكامل الإقليمي، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة”.

وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بموجب أحكام عرض الشراء الإلزامي بسداد 22.99 جنيه مصري لقاء السهم الواحد بهدف الاستحواذ على حصة تقارب 32% تضمن لها أغلبية مسيطرة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. وفي إطار نية المجموعة الاستحواذ على حصة إضافية في الشركة المصرية وإطلاق عرض شراء إلزامي، فإن المساهمين من الحكومة المصرية الذين يملكون أغلبية الحصص المتبقية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع سيحتفظون بحصصهم الحالية في الشركة.

وتستطلع مجموعة موانئ أبوظبي في الوقت الحالي خيارات متعددة لتمويل عرض الشراء الإلزامي وستعتمد الخيار الأعلى قيمةً. ومن المتوقع أن تحقق مجموعة موانئ أبوظبي مكاسب استراتيجية ومالية بارزة من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة الإسكندرية لتداول البضائع والحاويات، التي ستسهم عائداتها للعام المالي 2024-2025 في زيادة إيرادات المجموعة بأكثر من 3%.

وتدير شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع أنشطة عالية الربحية ومولدة للدخل، وتتمتع بميزانية مالية قوية ومستقرة مع صافي نقدي يبلغ 9.7 مليار جنيه مصري (ما يعادل 195 مليون دولار أمريكي) حتى يونيو 2025، الأمر الذي سيسهم في تعزيز وضع مجموعة موانئ أبوظبي من حيث السيولة والرافعة المالية. وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع خلال العام المالي 2024-2025 إيراداتٍ بلغت 8.37 مليار جنيه مصري (ما يعادل 168 مليون دولار أمريكي)، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 5.36 مليار جنيه مصري (ما يعادل 108 مليون دولار أمريكي) مع هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 64%، وتدفقاً نقدياً من الأنشطة التشغيلية بلغ 4.93 مليار جنيه مصري (ما يعادل 99 مليون دولار أمريكي).

وتأسست شركة الإسكندرية لتداول الحاويات عام 1984، وهي مدرجةٌ في البورصة المصرية منذ 1995، وتتمتع بسعة إجمالية للحاويات تبلغ 1.5 مليون حاوية نمطية، مع إجمالي حاويات تمت مناولتها بلغ 1.07 مليون حاوية نمطية، بمعدل تشغيل 71% وذلك في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025 (العام المالي 2024-2025).

ويبلغ طول أرصفة محطتي الإسكندرية والدخيلة اللذين تديرهما الشركة حوالي 1.6 كيلومتر، وكلتاهما متصلتان مباشرةً بشبكة السكك الحديدية المصرية، ما يضمن اتصالاً سلساً عبر وسائل متعددة مع خطوط الشحن الدولية والتجارة الإقليمية. وتضم قاعدة متعاملي الشركة أبرز شركات الشحن العالمية، بما في ذلك شركة “إم إس سي”، وشركة “إيفرجرين مارين”، وشركة “هاباج لويد أيه جي”.

وتنشط شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع استراتيجياً في نقطة محورية على مفترق طرق التجارة العالمية، حيث يمر عبر قناة السويس ما بين 12-15% من حركة التجارة العالمية سنوياً، ما يمثل نحو 30% من حركة الحاويات عالمياً، وفقًا لبيانات المجلس الأطلسي. وتُعد منطقة الإسكندرية، التي تتركز فيها عمليات الشركة ركناً أساسياً لهذه الحركة الحيوية، إذ تستحوذ محطاتها على نحو 60% من الطاقة الاستيعابية الإجمالية للحاويات في المنطقة.

وستتيح الصفقة تحقيق وفورات تشغيلية كبيرة من خلال تطبيق حلول مبتكرة في إدارة المحطات، وتسريع عمليات التحول الرقمي، وتعزيز ممارسات الاستدامة. وتتمتع كل من محطتي الإسكندرية والدخيلة بالقدرة على استقبال السفن العملاقة، وستستفيد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من التقنيات المتقدمة والمعايير التشغيلية العالمية التي تعتمدها مجموعة موانئ أبوظبي. كما سيعزز الربط المباشر عبر شبكة السكك الحديدية من دور المحطتين كمراكز حيوية ضمن منظومة الخدمات اللوجستية في مصر والمنطقة.

وعززت مجموعة موانئ أبوظبي منذ عام 2022 استثماراتها في السوق المصري في مجالات الشحن بالحاويات، وتشغيل المحطات، والوكالات البحرية وخدمات شحن البضائع. كما تخطط المجموعة بحلول عام 2027 إلى افتتاح محطة سفاجا التابعة لـ”موانئ نواتوم” والتي بلغ حجم الاستثمار فيها 200 مليون دولار أمريكي، وتُعد أول محطة بضائع متعددة الأغراض في منطقة صعيد مصر. كما تقوم المجموعة بتطوير محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر، وأبرمت المجموعة في عام 2025 اتفاقية حق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، يتم بموجبها تطوير وتشغيل “كيزاد شرق بورسعيد”، وهي منطقة صناعية ولوجستية تمتد على مساحة 20 كيلومتر مربع، وتقع بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.