الطرح يسجل طلبات بقيمة 126 مليار جنيه وتغطية 43.6 مرة للشريحة العامة.. والمساهم البائع يعتزم ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 4 مليارات جنيه
أعلنت شركة إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة، نجاحها في تنفيذ دورها بصفتها المنسق الدولي ومدير الطرح العام الأولي لشركة «إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية»، المعروفة باسم «إم إن تي–حالاً»، في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية بلغت 7.84 مليار جنيه، لتسجل الصفقة أكبر طرح عام أولي في السوق المصرية منذ عام 2021 من حيث القيمة الدولارية، وأكبر طرح عام أولي لشركة من القطاع الخاص خلال عقد، وفقًا لبيان الشركة.
وتم تحديد سعر الطرح عند 24.50 جنيه للسهم، في صفقة تمثل محطة مهمة لأسواق رأس المال المصرية، وتتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في إحدى منصات التكنولوجيا المالية العاملة في قطاعات التمويل متناهي الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي.
وشمل الطرح بيعًا ثانويًا لـ320 مليون سهم مملوكة لشركة «MNT Investments B.V.»، بصفتها المساهم البائع، بما يعادل 20% من رأس المال المصدر لشركة «إم إن تي–حالاً». وتوزع الطرح بين شريحة خاصة للمستثمرين المؤهلين وأخرى عامة للمستثمرين الأفراد.
وعقب إتمام الطرح، يعتزم المساهم البائع الاكتتاب في أسهم إضافية من خلال اكتتاب مغلق بسعر الطرح، بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، بما يوفر تمويلًا إضافيًا للشركة لدعم خطط النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.
طلبات اكتتاب تتجاوز 126 مليار جنيه
وشهد الطرح إقبالًا من المؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية، والمكاتب العائلية الإقليمية، إلى جانب المستثمرين الأفراد، كما شارك البنك التجاري الدولي وشركة «آر دبليو سي» مستثمرين استراتيجيين في الصفقة.
وبلغ معدل تغطية الشريحة الخاصة 11.2 مرة، وارتفع إلى 19.4 مرة عند استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، فيما سجلت الشريحة العامة تغطية بلغت 43.6 مرة، ليصل إجمالي الطلبات المقدمة للاكتتاب إلى نحو 126 مليار جنيه.
واستقطبت الشريحة الخاصة طلبات من أكثر من 300 مستثمر ينتمون إلى أكثر من 10 دول، بينما تجاوز عدد طلبات الاكتتاب في الشريحة العامة 41.5 ألف طلب، بما يعكس حجم الاهتمام بالطرح وآفاق نمو الشركة، وفقًا للبيان.
إي إف جي هيرميس: الصفقة تعزز سوق رأس المال المصرية
وقال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، إن تنفيذ الطرح يمثل محطة مهمة لشركة «إم إن تي–حالاً» ولسوق رأس المال المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة تجمع بين حضور قوي في قطاعات التمويل الأساسية، ونموذج توزيع يجمع بين القنوات الرقمية والشبكة الميدانية، إلى جانب الأداء المالي والنمو.
وأضاف أن الصفقة تعكس قدرة إي إف جي هيرميس على تنفيذ الطروحات الكبرى وربط الشركات بقاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين، بالاستناد إلى خبراتها في أسواق المال وشبكتها الاستثمارية الإقليمية والدولية.
ويأتي الطرح في ظل تزايد الاهتمام بالاستثمار في السوق المصرية، ويسهم في توسيع قاعدة الشركات المدرجة وإتاحة فرص استثمارية في قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية، بما يدعم تنويع القطاعات المتاحة للمستثمرين في البورصة.
«إم إن تي–حالاً» تخدم 1.9 مليون عميل نشط
وتعمل «إم إن تي–حالاً» في مجالات التمويل متناهي الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي، من خلال نموذج توزيع يجمع بين تطبيق «حالاً» وشبكة ميدانية تضم أكثر من 1,200 نقطة توزيع في 25 محافظة.
وتخدم الشركة نحو 1.9 مليون عميل نشط، مستفيدة من الجمع بين الخدمات الرقمية وقنوات التوزيع التقليدية للوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء في أنحاء الجمهورية.
ويمثل الطرح خطوة جديدة في مسار تطور سوق رأس المال المصرية، مع إتاحة المجال أمام الشركات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية للاستفادة من سوق الأسهم في دعم النمو وتوفير مصادر تمويل إضافية، كما يعزز حضور إي إف جي هيرميس في مجال إدارة الطروحات الكبرى بالمنطقة.
