قدمت شركة إي اف چي هيرميس الخدمات الاستشارية المالية وتولت الترويج لحزمة تمويل بقيمة 265 مليون دولار أمريكي لصالح شركة أدد العقارية، إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة، لدعم خطط التوسع والاستثمار في قطاع الفنادق والسياحة بمصر.

وأعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، توليها دور المستشار المالي الأوحد ومروج الإصدار لحزمة التمويل، التي تعد واحدة من أكبر القروض الممولة من مؤسسات تنموية ودولية في قطاع السياحة والضيافة بمصر خلال السنوات الأخيرة.

وتضم حزمة التمويل تحالفًا من مؤسسات تمويل تنموية دولية وبنوك تجارية إقليمية ومحلية، بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الإمارات دبي الوطني مصر، والبنك الأهلي المصري.

وتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور المرتب الرئيسي الأولي ومدير سجل الاكتتاب، فيما شاركت مؤسسة التمويل الدولية بصفتها مرتبًا رئيسيًا مفوضًا. كما قام بنك الإمارات دبي الوطني مصر بدور المرتب الرئيسي المفوض ووكيل التسهيلات العالمي، بينما تولى البنك الأهلي المصري دور المرتب الرئيسي المفوض ووكيل التسهيلات المحلي.

التمويل يدعم فندق جراند حياة ومشروعات فندقية جديدة

وتستهدف حزمة التمويل دعم خطط النمو والتوسع لشركة أدد العقارية في عدد من أبرز الوجهات السياحية والثقافية بمصر، حيث سيخصص جزء رئيسي منها لتمويل إنشاء فندق جراند حياة (Grand Hyatt)، الذي يضم أكثر من 400 غرفة، ويتمتع بموقع متميز يطل على المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة في غرب القاهرة.

كما تشمل استخدامات التمويل الاستحواذ الاستراتيجي على الأصول الفندقية التابعة لفندقي حياة ريجنسي كايرو ويست (Hyatt Regency Cairo West) وحياة سينتريك كايرو ويست (Hyatt Centric Cairo West)، إلى جانب تمويل أعمال التجديد والتطوير ورأس المال الاستثماري للمحفظة الفندقية القائمة للمجموعة في الغردقة.

وتتضمن الحزمة أيضًا إعادة تمويل الديون القائمة المرتبطة بقطاع الضيافة، بما يستهدف تطوير هيكل رأس المال للمجموعة وتحسين مستويات السيولة.

ماجد العيوطي: الصفقة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في السياحة المصرية

وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن الشركة تفخر بتولي دور المستشار المالي الأوحد ومروج الإصدار في الصفقة، التي تعكس النمو القوي وثقة الممولين الدوليين في قطاع السياحة والضيافة المصري.

وأضاف أن مشاركة مؤسسات دولية مرموقة، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب بنوك كبرى مثل بنك الإمارات دبي الوطني مصر والبنك الأهلي المصري، تؤكد قدرة إي اف چي هيرميس على تقديم حلول تمويل متنوعة تتوافق مع أهداف عملائها.

وأشار إلى أن الصفقة تعكس أهمية قطاع السياحة باعتباره أحد العناصر الأساسية في مستقبل الاقتصاد المصري، كما تسهم في دعم البنية التحتية للسياحة الثقافية والترفيهية، من خلال تطوير فندق عالمي يطل على المتحف المصري الكبير، ومواصلة الاستثمار في الوجهات الفندقية والسياحية على البحر الأحمر.

وأكد العيوطي استمرار التزام إي اف چي هيرميس بدعم الشركات التي تسهم في نمو قطاع السياحة، وتعزيز مكانتها كمستشار مالي رائد للصفقات التمويلية الكبرى في المنطقة.

ومن جانبها، تعكس الصفقة دور قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في ربط الشركات الإقليمية بمؤسسات التمويل التنموي الدولية والبنوك التجارية، من خلال حشد التمويلات المحلية والدولية لدعم الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الضيافة.

ومن المتوقع أن تسهم حزمة التمويل في تسريع تنفيذ استراتيجية أدد العقارية التوسعية، ودعم التنمية الاقتصادية الوطنية وتعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة المصري.