أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، نجاحها في إتمام دورها الاستشاري كمدير للطرح والمنسق الدولي المشترك في الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بالبورصة المصرية، بقيمة إجمالية بلغت 36.37 مليار جنيه، ما يعادل نحو 658 مليون دولار.
ويُعد طرح بنك القاهرة الأكبر في تاريخ البورصة المصرية من حيث القيمة بالجنيه المصري، كما يمثل ثالث طرح عام أولي تقوده إي اف چي هيرميس في السوق المحلية خلال عام 2026، بعد طرح شركتي «جورميه إيجيبت» في فبراير و«إم إن تي-حالاً» في أكتوبر الماضي.
وبلغ عدد الأسهم المطروحة 6.8625 مليار سهم عادي، تمثل 45% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، والمملوكة لبنك مصر بصفته المساهم البائع، وذلك عند الحد الأقصى للنطاق السعري البالغ 5.30 جنيه للسهم. ووفقًا لسعر الطرح النهائي، وصلت القيمة السوقية الضمنية لبنك القاهرة إلى نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل 1.46 مليار دولار.
تغطية قياسية للطرح الخاص والعام
واستحوذت الشريحة الخاصة على 6.519 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة و42.75% من رأس المال المصدر للبنك، بقيمة إجمالية بلغت 34.55 مليار جنيه، بما يعادل نحو 625 مليون دولار.
وشهدت الشريحة الخاصة إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، إذ سجلت طلبات اكتتاب بقيمة 205.8 مليار جنيه، بما يعادل نحو 3.72 مليار دولار، لتصل نسبة التغطية الإجمالية إلى 5.95 مرة. كما بلغت تغطية الجزء المتبقي من الشريحة، بعد استبعاد مشاركة المستثمرين الرئيسيين، نحو 19.79 مرة.
وشهد الطرح مشاركة والتزامات استثمارية من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وSustainable Capital، وRedwheel، وواحة كابيتال.
وعلى صعيد شريحة الأفراد، بلغت نسبة تغطية الطرح العام 27 مرة، مع تسجيل طلبات اكتتاب بقيمة 49.2 مليار جنيه، بما يعادل نحو 921 مليون دولار.
إي اف چي هيرميس: الطرح يعزز عودة الأصول المملوكة للدولة إلى البورصة
وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن الشركة تفخر بإتمام دورها الاستشاري في الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، لما يمثله من أهمية لأسواق رأس المال المصرية، مشيرًا إلى أن الصفقة تمثل خطوة محورية في عودة طروحات الأصول المملوكة للدولة إلى البورصة، وتعكس تنامي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصرية.
وأضاف أن الطرح يمثل ثاني أكبر صفقة خصخصة في تاريخ مصر من خلال طرح عام أولي، وثالث أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية، مؤكدًا أنه يعكس تنامي عمق سوق رأس المال المحلية وتجدد اهتمام المؤسسات الأجنبية بالأصول المصرية، إلى جانب المكانة المصرفية لبنك القاهرة واستراتيجيته للتحول متعددة السنوات.
وأشار العيوطي إلى أن الصفقة تؤكد القدرات التنفيذية لإي اف چي هيرميس ودورها في ربط المؤسسات المصرية الكبرى بمصادر رؤوس الأموال العالمية.
وفي سياق متصل، استشهدت الشركة بأداء عدد من الطروحات السابقة، حيث ارتفعت أسهم «جورميه» بنسبة 40% خلال أول أيام تداولها في فبراير الماضي، فيما سجلت أسهم الشركة الوطنية للطباعة، المقيدة منذ أغسطس 2025، ارتفاعًا بنحو 172% خلال أقل من 18 شهرًا.
كما سجل الطرح الخاص لشركة «إم إن تي-حالاً» تغطية بلغت 11.2 مرة، وارتفعت إلى 19.4 مرة باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر من أكثر من 10 دول.
وأكدت إي اف چي هيرميس أن إتمام طرح بنك القاهرة، إلى جانب إدراج «إم إن تي-حالاً» وطرح «جورميه إيجيبت» خلال العام الجاري، ساهم في تعزيز مستويات السيولة بالبورصة المصرية، لافتة إلى استمرار استعدادها لقيادة طروحات جديدة قبل نهاية 2026 وخلال أوائل عام 2027.
