يشهد قطاع التأمين العالمي تحولًا متسارعًا بفعل التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وهو ما أسهم في ظهور نماذج تأمينية جديدة تعتمد على الاستخدام الفعلي للمركبات وسلوك قائديها، بدلًا من الاقتصار على معايير التسعير التقليدية.

ويأتي التأمين القائم على الاستخدام (Usage-Based Insurance – UBI) في مقدمة هذه النماذج، باعتباره أحد أبرز الاتجاهات الحديثة في تأمين السيارات، حيث يتيح لشركات التأمين تحديد الأقساط وفقًا للمسافات التي تقطعها المركبة وطبيعة القيادة ومستوى المخاطر المرتبطة بكل سائق، بما يعزز عدالة التسعير ويمنح العملاء فرصة الحصول على مزايا وخصومات مقابل الالتزام بالقيادة الآمنة.

وتعتمد هذه المنظومة على تقنيات الاتصالات والمعلومات المعروفة باسم (Telematics)، التي تتيح جمع وتحليل بيانات المركبات بصورة مستمرة، بما يشمل السرعة والمسافات المقطوعة ومعدلات التسارع والفرملة المفاجئة وتوقيت الرحلات والموقع الجغرافي، الأمر الذي يساعد شركات التأمين على تكوين صورة أكثر دقة عن مستوى المخاطر الفعلية لكل عميل.

69.18 مليار دولار حجم سوق التأمين القائم على الاستخدام بحلول 2031

تشير التقديرات السوقية إلى أن التأمين القائم على الاستخدام أصبح من أسرع قطاعات التأمين نموًا على مستوى العالم، مع توقعات بارتفاع حجم السوق من نحو 30.31 مليار دولار خلال عام 2025 إلى 34.79 مليار دولار في 2026، وصولًا إلى 69.18 مليار دولار بحلول عام 2031.

ومن المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.76% خلال الفترة من 2026 إلى 2031، وفقًا لبيانات مؤسسة Mordor Intelligence.

وتوضح المؤشرات أن نموذج التأمين وفقًا لطريقة القيادة (Pay-How-You-Drive) استحوذ على الحصة الأكبر من السوق خلال عام 2025 بنسبة 33.78%، بينما يُتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأسرع نموًا خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط هذا التوسع بعدة عوامل، أبرزها زيادة انتشار السيارات المتصلة بالإنترنت والمزودة بأنظمة إلكترونية قادرة على تبادل البيانات، إلى جانب توجه شركات التأمين نحو استقطاب شرائح الشباب من خلال تقديم أقساط أكثر مرونة وخصومات مرتبطة بمستوى الاستخدام الفعلي للمركبات.

في المقابل، لا يزال القطاع يواجه تحديات تتعلق بحماية البيانات الشخصية، ومحدودية السجلات الاكتوارية لبعض أنظمة التتبع المعتمدة على الهواتف الذكية، فضلًا عن تكاليف الحصول على بيانات المركبات من الشركات المصنعة.

3 نماذج رئيسية للتأمين القائم على الاستخدام

أدى التطور في تقنيات التليماتيكس إلى ظهور مجموعة من النماذج التأمينية التي تختلف وفقًا للمعايير المستخدمة في تحديد القسط التأميني، ومدى دقة تقييم المخاطر.

1- التأمين وفقًا للمسافة المقطوعة (Pay-As-You-Drive)

يعتمد هذا النموذج على المسافة التي تقطعها المركبة باعتبارها العامل الرئيسي في تحديد قيمة القسط التأميني، حيث تنخفض التكلفة كلما قل معدل استخدام السيارة، نتيجة انخفاض فترة تعرضها لمخاطر الطريق.

ويستهدف هذا النموذج بصورة خاصة أصحاب السيارات الذين يستخدمون مركباتهم بمعدلات محدودة، كما يشجع على تقليل الرحلات غير الضرورية، بما قد ينعكس إيجابيًا على معدلات الحوادث واستهلاك الوقود والانبعاثات.

2- التأمين وفقًا لطريقة القيادة (Pay-How-You-Drive)

يركز هذا النموذج على تحليل سلوك السائق أثناء القيادة، من خلال مراقبة السرعة وأنماط التسارع والفرملة وطريقة الانعطاف، إلى جانب مدى الالتزام بقواعد المرور.

ويحصل السائقون الذين يتبعون أنماط قيادة أكثر أمانًا على فرص أفضل للاستفادة من الخصومات التأمينية، بينما قد يؤدي تكرار السلوكيات مرتفعة المخاطر إلى تعديل قيمة القسط، بما يحول التأمين إلى أداة لتحفيز القيادة الآمنة والحد من الحوادث.

3- التأمين وفقًا لمستوى المخاطر (Pay-Per-Risk)

يُعد هذا النموذج أكثر شمولًا في تقييم المخاطر، إذ لا يقتصر على المسافة المقطوعة أو سلوك السائق، بل يأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بالرحلة، مثل حالة الطرق وكثافة المرور والظروف الجوية.

وبناءً على هذه البيانات، يمكن تقييم مستوى المخاطر المرتبطة بكل رحلة، بما يتيح تحديد أسعار تأمينية أكثر ارتباطًا بالظروف الفعلية لاستخدام المركبة.

كيف تستفيد شركات التأمين والعملاء من هذه التقنيات؟

توفر نماذج التأمين القائم على الاستخدام مجموعة من المزايا التي تمتد إلى شركات التأمين وحاملي الوثائق، في مقدمتها تطوير آليات التسعير والحد من الخسائر وتحسين تجربة العملاء.

عدالة أكبر في تحديد الأقساط: تتيح البيانات الفعلية التمييز بين السائقين وفقًا لمستويات المخاطر، بدلًا من الاعتماد الكامل على العوامل التقليدية، بما يمنح السائقين الأكثر التزامًا فرصة الحصول على أقساط تتناسب مع طبيعة استخدامهم للمركبات.

تعزيز القيادة الآمنة: تساعد التطبيقات والأنظمة الرقمية على تقديم تقارير وملاحظات مستمرة للسائقين بشأن السرعة والفرملة والتسارع والانعطافات الخطرة، مع إمكانية ربط تحسن مستوى القيادة بخصومات ومكافآت تأمينية.

تسريع تسوية المطالبات: تتيح بيانات التليماتيكس تحديد موقع الحادث وتوقيته وسرعة المركبة واتجاه حركتها قبل وقوعه، وهو ما يساعد شركات التأمين على التحقق من تفاصيل الحوادث وتسريع إجراءات تسجيل المطالبات والمعاينة والتسوية.

رفع كفاءة الاكتتاب التأميني: تمنح البيانات الفعلية شركات التأمين أدوات أكثر دقة لتقييم المخاطر، من خلال تحليل المسافات المقطوعة ومتوسط السرعة وتوقيت القيادة وطبيعة الطرق المستخدمة، بما يدعم اتخاذ قرارات أفضل بشأن قبول الأخطار وتسعيرها.

تحسين تجربة العملاء: تتيح هذه التقنيات تقديم خدمات تأمينية أكثر تخصيصًا، تشمل تنبيهات السرعة وتقارير أداء القيادة والمساعدة على الطريق وتحديد موقع المركبة في حالات السرقة والإخطار التلقائي عند وقوع الحوادث.

مكافحة الاحتيال التأميني: تساعد البيانات المسجلة على التحقق من ظروف الحوادث ومقارنتها بالمعلومات المقدمة في المطالبات، بما يدعم اكتشاف حالات الاحتيال أو المبالغة في تقدير الأضرار.

دعم الاستدامة البيئية: يسهم ربط تكلفة التأمين بالمسافة المقطوعة في تشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة للمركبات وتقليل الرحلات غير الضرورية، بما قد يساعد على خفض استهلاك الوقود والانبعاثات والازدحام المروري.

تقنيات التليماتيكس.. البنية التكنولوجية للتأمين الذكي

تمثل تقنيات التليماتيكس (Telematics) الركيزة الأساسية لتطبيق نماذج التأمين القائم على الاستخدام، حيث تجمع بين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسجيل بيانات المركبات ومراقبة أنماط القيادة وتحليلها.

وتعتمد هذه التقنيات على مجموعة من الأدوات، أبرزها أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS)، وأجهزة الاستشعار، وتقنيات الاتصال اللاسلكي، سواء من خلال أجهزة يتم تثبيتها داخل المركبات أو عبر تطبيقات الهواتف المحمولة والأنظمة الإلكترونية المتصلة بالسيارة.

وتسمح هذه المنظومة بجمع بيانات تتعلق بالسرعة والمسافات المقطوعة وموقع المركبة وتوقيت الرحلات وأنماط التسارع والفرملة، ثم تحويلها إلى مؤشرات تساعد شركات التأمين في تحديد الأقساط ومنح الخصومات وإدارة المطالبات.

ويمثل هذا التحول انتقالًا من نموذج يعتمد بصورة أساسية على البيانات التاريخية والعوامل العامة إلى نموذج أكثر ديناميكية يستند إلى معلومات فعلية ومتجددة عن مستوى المخاطر الفردية.

حماية البيانات والتشريعات أبرز تحديات انتشار التأمين الذكي

رغم الفرص الكبيرة التي توفرها تقنيات التليماتيكس وإنترنت الأشياء، فإن تطبيق التأمين القائم على الاستخدام يواجه مجموعة من التحديات التي تتطلب معالجتها لضمان نجاح هذه النماذج.

وتأتي خصوصية البيانات في مقدمة هذه التحديات، نظرًا إلى أن أنظمة التتبع تجمع معلومات تفصيلية عن الموقع الجغرافي ومسارات الرحلات وتوقيتها وسرعة المركبة وسلوك السائق، وهي بيانات قد تكشف عن أنماط الحياة اليومية للمستخدمين، ما يتطلب وضع ضوابط واضحة لجمعها وتخزينها واستخدامها وتأمينها.

كما تمثل التشريعات والتنظيمات الرقابية تحديًا آخر، في ظل اختلاف القواعد المنظمة لجمع البيانات ومشاركتها واستخدامها في تحديد الأقساط بين الأسواق المختلفة، وهو ما يفرض على شركات التأمين تطوير نماذج تتوافق مع المتطلبات القانونية لكل دولة.

وتبرز أيضًا تحديات التكامل التكنولوجي، خاصة لدى الشركات التي لا تزال تعتمد على أنظمة تشغيل قديمة لا تستطيع التعامل بكفاءة مع التدفقات المستمرة للبيانات أو تحليلها بصورة لحظية، الأمر الذي يتطلب استثمارات في البنية التكنولوجية وتحديث الأنظمة القائمة.

ألمانيا وجنوب أفريقيا.. تجارب دولية في تطبيق التأمين القائم على الاستخدام

تقدم بعض الأسواق الدولية نماذج عملية لتطبيق تقنيات التليماتيكس في تأمين السيارات، ومن أبرزها التجربتان الألمانية والجنوب أفريقية.

ألمانيا: خصومات تصل إلى 30% مقابل القيادة الآمنة

تُعد تجربة شركة HUK-COBURG الألمانية من النماذج البارزة في هذا المجال، حيث بدأت باستخدام أجهزة تثبت داخل السيارات، مع التركيز بصورة خاصة على السائقين الشباب، بهدف مساعدتهم على تحسين سلوك القيادة وخفض تكاليف التأمين.

وطورت الشركة برنامج Telematik Plus، الذي يعتمد على جهاز أكثر تطورًا يتم تثبيته على الزجاج الأمامي للمركبة ويرتبط بتطبيق على الهاتف المحمول، بما يسمح للعملاء بمتابعة تقارير حول أدائهم أثناء القيادة.

ويتيح البرنامج للعملاء الحصول على خصومات تصل إلى 30% إذا أظهرت البيانات التزامهم بأنماط قيادة آمنة ومنخفضة المخاطر.

كما تركز التجربة على الشفافية وحماية خصوصية العملاء، من خلال استخدام البيانات لأغراض تسعير التأمين والتحليل الإحصائي، وفقًا لما توضحه الشركة.

جنوب أفريقيا: تقنيات التتبع والمكافآت للحد من الحوادث

تقدم شركة Discovery Insure في جنوب أفريقيا تجربة أخرى من خلال برنامج Vitality Drive، الذي يجمع بين مراقبة سلوك القيادة وتقديم الملاحظات للسائقين ومنحهم نقاطًا ومكافآت مقابل الالتزام بأنماط قيادة آمنة.

ويتيح البرنامج ثلاثة أنواع من أجهزة التليماتيكس، تشمل Vitality Drive Sensor لمراقبة القيادة وتقديم التقارير، وCrowd Search Sensor الذي يضيف خدمات المساعدة في تحديد موقع المركبة واستردادها عند السرقة، إلى جانب Standalone DQ-Track، وهو جهاز مستقل لتسجيل بيانات الرحلات وسلوك القيادة.

ووفقًا للبيانات الواردة في الدراسة، سجل العملاء المستخدمون لأجهزة التليماتيكس معدل وفيات ناتجة عن حوادث أقل بنسبة 56% مقارنة بغيرهم، كما انخفضت مطالبات الحوادث بنسبة 26% خلال السنوات العشر الماضية، مع توفير خدمات إضافية تشمل الإخطار التلقائي عند وقوع الحوادث وتنبيهات الطقس وتحديد موقع المركبة.

اتحاد شركات التأمين المصرية: التأمين القائم على الاستخدام فرصة لتطوير السوق

يرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن التأمين القائم على الاستخدام يمثل أحد أبرز التوجهات المستقبلية لتطوير قطاع تأمين السيارات، لما يوفره من أدوات أكثر دقة لتقييم المخاطر، والانتقال من الاعتماد على عوامل التسعير التقليدية إلى الاستناد إلى بيانات فعلية تعكس طبيعة استخدام المركبة وسلوك قائدها.

ويؤكد الاتحاد أن تطبيق هذه النماذج يدعم جهود التحول الرقمي في سوق التأمين، ويساعد على تطوير المنتجات التأمينية وتحسين تجربة العملاء، فضلًا عن تعزيز السلامة المرورية من خلال تشجيع السائقين على تبني سلوكيات قيادة أكثر أمانًا.

كما يتيح هذا النموذج تحقيق قدر أكبر من العدالة في التسعير، بحيث يرتبط القسط التأميني بمستوى الاستخدام الفعلي والمخاطر التي يمثلها كل سائق، إلى جانب إتاحة فرص أمام شركات التأمين لخفض معدلات الخسائر وتحسين كفاءة المحافظ التأمينية وتعزيز قدرتها التنافسية.

ويدعو الاتحاد إلى دراسة أفضل الممارسات الدولية والاستفادة منها في تصميم منتجات تأمينية تتناسب مع طبيعة السوق المصري واحتياجات العملاء، مع تبني نهج تدريجي في التطبيق لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.

ويشدد على أهمية التنسيق بين شركات التأمين والجهات الرقابية ومقدمي الحلول التكنولوجية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الفنية وبناء القدرات داخل الشركات، بما يدعم تطبيق هذه النماذج بصورة مدروسة تراعي خصوصية السوق المصري ومتطلباته.

مستقبل تأمين السيارات.. من تسعير المخاطر إلى مكافأة القيادة الآمنة

تعكس نماذج التأمين القائم على الاستخدام تحولًا جوهريًا في صناعة تأمين السيارات، حيث لم يعد تحديد القسط مرتبطًا فقط بنوع المركبة وعمر السائق وسجل المطالبات، بل أصبح يعتمد بصورة متزايدة على طريقة استخدام السيارة ومستوى المخاطر الفعلية أثناء القيادة.

ومع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والاتصالات، تزداد فرص شركات التأمين في تطوير منتجات أكثر مرونة وتخصيصًا، تحقق التوازن بين مصالح الشركات والعملاء، وتدعم خفض الحوادث وتحسين كفاءة إدارة المخاطر.

وفي السوق المصري، يمثل هذا التوجه فرصة لتطوير قطاع تأمين السيارات وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات، شريطة توفير البنية التكنولوجية والتشريعية اللازمة، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من البيانات وحماية خصوصية العملاء.