الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة 748 مليون دولار

“إي اف چي هيرميس”تتمم خدماتها الاستشارية لطرح «أوكيو لشبكات الغاز» ببورصة مسقط

بقيمة 748 مليون دولار أمريكي في بورصة مسقط للأوراق المالية، وهو أكبر طرح في السوق العماني

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، المشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في سلطنة عمان، وذلك بقيمة 748 مليون دولار أمريكي في بورصة مسقط للأوراق المالية. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق العالمي المشترك لهذه الصفقة.
وتعتبر هذه الصفقة هي أكبر من نوعها في السوق العماني، حيث شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أوكيو لشبكات الغاز» بطرح 49% من إجمالي رأسمالها، بما يعادل 2,122,005,720 سهم، وذلك بقيمة 140 بيسة للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 1.6مليار دولار أمريكي. وستتضمن عملية الطرح عرضًا من الفئة الأولى للمؤسسات بما يمثل 40% من إجمالي حجم الطرح، وعرضًا للمستثمرين الرئيسيين بما يمثل 30% من إجمالي حجم الطرح، وعرضًا من الفئة الثانية للمستثمرين الأفراد بما يمثل 30% من إجمالي حجم الطرح.
هذا وقد حصلت كل من الشركة السعودية العُمانية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وفالكون للاستثمارات، إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، وشركة Fluxys International SA/NV على 10% من أسهم الطرح، ويشكلون سويًا المستثمرين الرئيسيين لهذا الطرح.
وقد بلغت قيمة طلبات الاكتتاب .04 مليار ريال عماني (بما يعادل 10.4 مليار دولار أمريكي)، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيراً من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 13.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز OQGN.
وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، وهو أكبر طرح في سلطنة عمان على الإطلاق، حيث نجحت إي اف چي هيرميس من خلال هذه الصفقة في تعزيز قدرة السلطنة على طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في بورصة مسقط للأوراق المالية وهو ما ينشط حركة التداول بها. وأشار مليكة إلى أن هذه الصفقة هي الثانية التي تنجح الشركة في إتمامها في سلطنة عمان خلال العام الحالي بعد صفقة طرح أسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة»، وهي وحدة التنقيب عن النفط والغاز التابعة لشركة الطاقة العمانية «أوكيو»، حيث يعكس ذلك التزام إي اف چي هيرميس بتقديم أفضل الخدمات الاستشارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، فضلًا عن ترسيخ مكانتها باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في المنطقة. وأضاف مليكة أن الصفقة لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية وذلك بفضل الجهود التي بذلها فريق العمل، وهو ما يؤكد على الفرص الاستثمارية الهائلة التي تنفرد بها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمكانة التي تحظى بها الشركة باعتبارها شريكًا موثوقًا في تلك الأسواق. وأكد مليكة أن الشركة تتطلع إلى مواصلة النمو واستكمال سجل النجاحات في المنطقة لتعزيز مكانتها في مجال تقديم الخدمات الاستشارية.
ولقد أتاح إدراج الشركة في بورصة مسقط فرصة كبيرة للمستثمرين العمانيين والدوليين للاستثمار في السلطنة، التي تعتبر وجهةً مثالية للاستثمار، وللمشاركة في تحقيق رؤية السلطنة 2040 التي تعكس خطة التنمية الوطنية طويلة المدى التي تهدف إلى تنويع اقتصادها وإثراء البورصة العمانية التي تنمو بشكل ديناميكي.
وتعد هذه الصفقة هي السابعة في سلسلة صفقات الطرح الأولي التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد نجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).

أخبار ذات صلة

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ترتيب أنشط 6 شركات وساطة بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي

محمد فريد: التأمين له دور رئيسي بتعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار

الرقابة المالية تنظم مؤتمر حصاد 2024 تحت عنوان “عام أسس التمكين المالي والاستدامة”

مؤشر إيجي إكس 70 بالبورصة المصرية أعلى عائد في العالم خلال 2024

الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية (المنتهية في ديسمبر) حتى نهاية أبريل المقبل

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار تعقد مؤتمرها السنوي

آخر الأخبار
«بروة للتنمية» تعين عمرو عطية في منصب رئيس القطاع التجاري ضمن خطتها للاستعانة بكوادر قوية اتحاد الشركات يستعرض التأمين على السفن الذكية والمستقلة الشيخ مبارك عبدالله الصباح وسفير الكويت يزوران مستشفى " أهل مصر لعلاج الحروق" لدعم مصابي الحروق آلاف الدراجين يجتازون الشوارع فى تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية سفارة المملكة لدى مصر تحتفي بيوم التأسيس "فولفو" تعود من جديد إلى السعودية وتفتح آفاقاً جديدة أمام مستقبل التنقل علي ماهر يفسخ تعاقده مع المصري بالتراضي بين الطرفين القاهرة تستضيف اجتماعًا موسعًا لمجلسى النواب والأعلى للدولة الليبيين دي دي مصر تحتفي بيوم عيد الحب بتوصيل القلوب عبر أنحاء البلاد  عمرو السمدوني: الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل يعمل على تحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة تنفيذ خطط العمل ومشروعات التطوير بالفيديو .. جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في أسبوع انطلاق فعاليات النسخة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 14 مي عبد الحميد: رابط إلكتروني لتقديم طلبات التصالح.. ودفع الرسوم بمكاتب البريد ختام الاجتماع الافتتاحي لمبادرة مواءمة اللوائح التنظيمية للأدوية في شمال إفريقيا متجر HUAWEI AppGallery و "جاكارو كنج" ينجحان في استضافة البطولة المشتركة الأولى في الرياض HUAWEI AppGallery and Jackaroo King Successfully Hosted their First Joint Jackaroo King Championship... وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالين هاتفين مع وزيرى خارجية الكونجو الديمقراطية ورواندا «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح الفرع الـ73 داخل "مول أكتوبر بلازا" وزير الشباب يفتتح كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة 2025 في سوما باي للعام الثالث