الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة 748 مليون دولار

“إي اف چي هيرميس”تتمم خدماتها الاستشارية لطرح «أوكيو لشبكات الغاز» ببورصة مسقط

بقيمة 748 مليون دولار أمريكي في بورصة مسقط للأوراق المالية، وهو أكبر طرح في السوق العماني

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، المشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في سلطنة عمان، وذلك بقيمة 748 مليون دولار أمريكي في بورصة مسقط للأوراق المالية. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق العالمي المشترك لهذه الصفقة.
وتعتبر هذه الصفقة هي أكبر من نوعها في السوق العماني، حيث شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أوكيو لشبكات الغاز» بطرح 49% من إجمالي رأسمالها، بما يعادل 2,122,005,720 سهم، وذلك بقيمة 140 بيسة للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 1.6مليار دولار أمريكي. وستتضمن عملية الطرح عرضًا من الفئة الأولى للمؤسسات بما يمثل 40% من إجمالي حجم الطرح، وعرضًا للمستثمرين الرئيسيين بما يمثل 30% من إجمالي حجم الطرح، وعرضًا من الفئة الثانية للمستثمرين الأفراد بما يمثل 30% من إجمالي حجم الطرح.
هذا وقد حصلت كل من الشركة السعودية العُمانية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وفالكون للاستثمارات، إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، وشركة Fluxys International SA/NV على 10% من أسهم الطرح، ويشكلون سويًا المستثمرين الرئيسيين لهذا الطرح.
وقد بلغت قيمة طلبات الاكتتاب .04 مليار ريال عماني (بما يعادل 10.4 مليار دولار أمريكي)، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيراً من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 13.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز OQGN.
وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، وهو أكبر طرح في سلطنة عمان على الإطلاق، حيث نجحت إي اف چي هيرميس من خلال هذه الصفقة في تعزيز قدرة السلطنة على طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في بورصة مسقط للأوراق المالية وهو ما ينشط حركة التداول بها. وأشار مليكة إلى أن هذه الصفقة هي الثانية التي تنجح الشركة في إتمامها في سلطنة عمان خلال العام الحالي بعد صفقة طرح أسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة»، وهي وحدة التنقيب عن النفط والغاز التابعة لشركة الطاقة العمانية «أوكيو»، حيث يعكس ذلك التزام إي اف چي هيرميس بتقديم أفضل الخدمات الاستشارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، فضلًا عن ترسيخ مكانتها باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في المنطقة. وأضاف مليكة أن الصفقة لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية وذلك بفضل الجهود التي بذلها فريق العمل، وهو ما يؤكد على الفرص الاستثمارية الهائلة التي تنفرد بها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمكانة التي تحظى بها الشركة باعتبارها شريكًا موثوقًا في تلك الأسواق. وأكد مليكة أن الشركة تتطلع إلى مواصلة النمو واستكمال سجل النجاحات في المنطقة لتعزيز مكانتها في مجال تقديم الخدمات الاستشارية.
ولقد أتاح إدراج الشركة في بورصة مسقط فرصة كبيرة للمستثمرين العمانيين والدوليين للاستثمار في السلطنة، التي تعتبر وجهةً مثالية للاستثمار، وللمشاركة في تحقيق رؤية السلطنة 2040 التي تعكس خطة التنمية الوطنية طويلة المدى التي تهدف إلى تنويع اقتصادها وإثراء البورصة العمانية التي تنمو بشكل ديناميكي.
وتعد هذه الصفقة هي السابعة في سلسلة صفقات الطرح الأولي التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد نجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).

أخبار ذات صلة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية ورأسمالها السوقي يسجل 2.245 تريليون جنيه

الرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية تعاون لجنة الإشراف على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية

مؤشرات البورصة بختام جلسة منتصف الأسبوع مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يربح مليار جنيه رغم تباين مؤشراتها

البورصة المصرية ووزارة الشباب والرياضة توقعان بروتوكول تعاون لنشر الثقافة المالية

البورصة والشباب والرياضة توقعان بروتوكول تعاون لنشر الثقافة المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي

البورصة ترتفع للجلسة الرابعة على التوالى..ورأس المال يربح 23 مليار جنيه

الرقابة المالية تصدر قرار بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين لتعزيز الملاءة المالية

آخر الأخبار
هبةعبد العزيز عبر قناة Etc : الصداقة بين المتزوجين من أهم عوامل الزواج الناجح AD Ports Group Signs MoU with the Egyptian Ministry of Industry &Transport to Explore Logistics Infr... مجموعة موانئ أبوظبي تبحث سبل التعاون مع وزارة النقل المصرية في قطاعات الخدمات اللوجستية المملكة تؤكد التزامها بتحقيق الاستدامة في قطاع السياحة خلال منتدى دافوس متحف المستقبل يطلق سلسلة محاضرات جديدة بعنوان دروس الماضي للمستقبل بدء توافد الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة شركة MDP توسع تواجدها داخل السوق الليبي بإتمام عملية ترحيل بطاقات الدفع لمصرف شمال أفريقيا إطلاق غير مسبوق ..OPPO تعيد تعريف التصوير تحت الماء في السوق المصري وزيرا الشباب والتضامن يناقشان ترتيبات النسخة السادسة من احتفالية قادرون باختلاف الرقابة المالية تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية ورأسمالها السوقي يسجل 2.245 تريليون جنيه Africa Set to Lead in Global Green Hydrogen Development, Says EIC Report انطلاق فعاليات معرض الشارقة العقاري "ايكرس" بمشاركة أكثر من 110 عارض علاء السقطى : ضرورة وضع استراتيجية عاجلة لتعظيم الاستفادة من المواد الخام والمعادن المحلية وزير الكهرباء يتفقد مستجدات تنفيذ أعمال المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة خلال زيارته إلى بلجراد، وزير الخارجية والهجرة يلتقي برئيس وزراء صربيـا «شاومي» تكشف عن إطلاق سلسلة جوال ريدمي نوت 14 بالسعودية بأسعار تنافسية  نص كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد الشرطة الـ 73 جامعة النيل تطلق أول دبلوم من نوعه في مصر لأخصائيي الإعاقة البصرية والمكفوفين «بيزنس لوب» تتعاقد مع «الصفوة للتطوير العقارى» لتطوير وإدارة وتشغيل مشروع «ويست بوينت مول» بنظام حق ...