الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

EFG Hermes Advises on EFG Corp-Solutions’ EGP 3.82 bn Fourth Securitization

EFG Hermes,North Africa an EFG Holding company and the leading investment bank in the Middle East and North Africa (MENA), announced today that it has successfully concluded advisory on the EGP 3.821 billion securitized bond issuance for EFG Corp-Solutions, marking the fourth securitization issuance for EFG Corp-Solutions and the fifth standalone issuance for the special purpose vehicle (SPV) EFG Hermes for Securitization.
The bond is backed by a receivables portfolio assigned to EFG Hermes for Securitization. The issuance has a tenor of 56 months and is structured into three tranches as follows:
• Tranche A: EGP 783.3 million, 13-month bond, rated AA+, with a variable interest rate
• Tranche B: EGP 2.0 billion, 36-month bond, rated AA, with a variable interest rate
• Tranche C: EGP 1.0 billion, 56-month bond, rated A-, with a variable interest rate
Talal El Ayat, CEO of EFG Corp-Solutions, added: “This milestone underscores EFG Corp-Solutions’ strong market position and continued success in leveraging securitization as an effective financing tool to fuel growth. It reflects the sound fundamentals of our receivables portfolio, our disciplined risk management approach, and our strategic vision to expand access to alternative financing solutions for our clients.”
Commenting on the transaction, Maged El Ayouti, Co-Head of Investment Banking at EFG Hermes, said: “This issuance reflects our ongoing commitment to supporting EFG Corp-Solutions in diversifying its funding base and driving the continued growth of its securitization program. The strength of this transaction underscores investor confidence in the company’s robust asset portfolio and EFG Hermes’ leadership in structuring innovative debt solutions that enhance liquidity in the market.”
EFG Hermes acted as the sole financial advisor, sole transaction manager, book-runner, underwriter, and arranger of the transaction. Commercial International Bank (CIB), Arab African International Bank (AAIB), and National Bank of Egypt (NBE) acted as underwriters, with CIB also serving as custodian, and AAIB as the subscription bank. Matouk Bassiouny & Hennawy acted as legal advisors, and KPMG served as the auditor.

.

Related Posts:

محمد عامر: مهرجان الجونة بقى جزء من هوية المكان

Madinet Masr Awards EGP 1.38 Billion for Origami at Taj City

إدراج 47 جامعة مصرية في تصنيف UI GreenMetric للاستدامة لعام 2026

حجر أساس لمشروع أعلاف باستثمارات صينية.. والزراعة تؤكد دعم الشراكة مع القطاع الخاص

Zoho Launches Agent-Ready Catalyst Platform for AI App Development

Turkish Airlines Named Europe’s Best Airline for the 11th Time

NILEWOOD Expands in Saudi Arabia at Saudi Wood Show 2026

Turkish Airlines and Air China Expand Codeshare Agreement

آخر الأخبار
«مارفل جرين للتطوير» تراهن على الوجهات المتكاملة بمشروعاتها لتعزيز الاستثمار التجاري في أكتوبر الجدي... وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار وال... "الرقابة المالية" تمنح 6 شركات موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المال...  أحمد عبدالعزيز:  VERS يجسد توجه AZIZ Properties لتطوير مشروعات تحقق قيمة استثمارية وتشغيلية مستدامة وزيرة الإسكان تشهد إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم في الساحل الشمالي الغربي مبيعات مجموعة شيري تتجاوز 292 ألف سيارة في سبتمبر بنمو 4.2%.. والصادرات التراكمية في 9 أشهر تتخطى 1.... JTI مصر تختتم برنامجها للتدريب الصيفي وتواصل التزامها بتنمية الكوادر الشابة في مصر بحضور الرئيس السيسي.. مجلس الدفاع الوطني يقرر الوقوف التام والتضامن الكامل مع السعودية T Developments تطلق أول طرح تجاري وإداري بالحي المالي في العاصمة الجديدة بمشروع «T19» وزارة الزراعة تكثف المرور الميداني على المجمعات الإرشادية بالمحافظات استعدادًا للموسم الشتوي رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج لبحث فرص التعاون الاستثماري والصناعي وزير النقل يبحث مع نواب شمال سيناء مستجدات تطوير خط سكة حديد الفردان–العريش–طابا وزير الخارجية يلتقي رئيس الوزراء العراقي "إيتيدا" والمعهد القومي للاتصالات يكرّمان أوائل خريجي برنامج التدريب الصيفي 2026 اليوم مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل عرض مسرحية إجازة سعيدة بمسرح ميامى سعر الذهب اليوم الأحد فى مصر.. إجازة الصاغة تثبت عيار 21 عند 6260 جنيها مانشستر يونايتد في مواجهة صعبة أمام ليدز بالدوري الإنجليزي ريال مدريد يسعى لتضييق الخناق على برشلونة أمام إشبيلية الليلة أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 18 أكتوبر أسعار الدولار في مصر الأحد 18 أكتوبر