الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

EFG Hermes Advises on EFG Corp-Solutions’ EGP 3.82 bn Fourth Securitization

EFG Hermes,North Africa an EFG Holding company and the leading investment bank in the Middle East and North Africa (MENA), announced today that it has successfully concluded advisory on the EGP 3.821 billion securitized bond issuance for EFG Corp-Solutions, marking the fourth securitization issuance for EFG Corp-Solutions and the fifth standalone issuance for the special purpose vehicle (SPV) EFG Hermes for Securitization.
The bond is backed by a receivables portfolio assigned to EFG Hermes for Securitization. The issuance has a tenor of 56 months and is structured into three tranches as follows:
• Tranche A: EGP 783.3 million, 13-month bond, rated AA+, with a variable interest rate
• Tranche B: EGP 2.0 billion, 36-month bond, rated AA, with a variable interest rate
• Tranche C: EGP 1.0 billion, 56-month bond, rated A-, with a variable interest rate
Talal El Ayat, CEO of EFG Corp-Solutions, added: “This milestone underscores EFG Corp-Solutions’ strong market position and continued success in leveraging securitization as an effective financing tool to fuel growth. It reflects the sound fundamentals of our receivables portfolio, our disciplined risk management approach, and our strategic vision to expand access to alternative financing solutions for our clients.”
Commenting on the transaction, Maged El Ayouti, Co-Head of Investment Banking at EFG Hermes, said: “This issuance reflects our ongoing commitment to supporting EFG Corp-Solutions in diversifying its funding base and driving the continued growth of its securitization program. The strength of this transaction underscores investor confidence in the company’s robust asset portfolio and EFG Hermes’ leadership in structuring innovative debt solutions that enhance liquidity in the market.”
EFG Hermes acted as the sole financial advisor, sole transaction manager, book-runner, underwriter, and arranger of the transaction. Commercial International Bank (CIB), Arab African International Bank (AAIB), and National Bank of Egypt (NBE) acted as underwriters, with CIB also serving as custodian, and AAIB as the subscription bank. Matouk Bassiouny & Hennawy acted as legal advisors, and KPMG served as the auditor.

.

Related Posts:

Türkiye’s Black Sea Peaks Welcome Back KAÇKAR BY UTMB 2026 for Second Edition

Dubai Gold District Hotels in Deira Welcome Travelers for Dubai’s Exhibition Season

AHOY and Lumina Partners Forge Strategic Alliance to Deploy Sovereign Physical AI Across Critical Sectors

Kaspersky unveils how the worst cyber incidents hit SMBs over the past year

Turkish Airlines Named Liverpool FC Main Partner from 2027/28 Season

The Investor 2026 to Tackle Egypt’s Industry and Real Estate Challenges

Tanmeyah Receives Gold Client Protection Certification from MicroFinanza Rating

Bloom Holding Launches Alhambra, the Vibrant Heart and Final Release of Bloom Living

آخر الأخبار
بالإنفوجراف "التنمية المحلية والبيئة × أسبوع وزيرة التضامن تبحث مع الجانب القطري تعزيز سبل التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الإعاقة سحر السنباطي: حملة «أهلاً بالصيف» ثمرة شراكة حقيقية وتكامل بين العديد من الجهات اجتماع وزير النقل العمانى مع شركة المقاولون العرب لبحث فرص التعاون في مجال النقل بسلطنة عُمان توقيع عقد إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت بسلطنة عُمان "سيلفر سكرين" تطلق أضخم حملة إعلانية .. والنجم محمد رمضان يتصدر المشهد بشعار MR1 و Giza Downtown «الزراعة»: تحصين أكثر من 4.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ضمن الحملة القومية وزير الخارجية ونظيرته الليبيرية يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع في أفريقيا وزير الري يتابع أعمال صيانة وتأهيل محطات الرفع لتعزيز جاهزية منظومة المياه لمواجهة أقصى الاحتياجات و... وزير الزراعة يبحث مع وفد السفارة الفرنسية تعزيز التعاون والاستثمارات الزراعية بين مصر وفرنسا وزير النقل: 2.395 مليار جنيه إيرادات الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات خلال 2025 Türkiye’s Black Sea Peaks Welcome Back KAÇKAR BY UTMB 2026 for Second Edition وزير التعليم العالي يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح ملتقى «أولادنا» الدولي لذوي القدرات الخاصة وزير التخطيط: 5.1% نموًا للاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي.. وجودة النمو أهم من معدلاته فنادق دبي الحي الذهبي في ديرة تستقبل الزوار خلال موسم المعارض بعروض إقامة مميزة Dubai Gold District Hotels in Deira Welcome Travelers for Dubai’s Exhibition Season الخطوط الجوية القطرية تعزز شبكة وجهاتها خلال موسم الشتاء لتصل إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم «أزهى العقارية» تستعرض «أزهى فيوز ريزيدنسز» و«أمواج» وتكشف مشروعا سكنياًً جديداً في معرض عجمان للاست... "ألتيريكس" تطلق إمكانيات جديدة للذكاء الاصطناعي على الحجار يكرم عمر خيرت فى تاسع حفلات 100 سنة غنا