الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

البركة كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.31 مليار جنيه لصالح جلوبال كورب للتمويل العقاري والاستهلاكي “أولين”

أعلنت اليوم شركة البركة كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك البركة مصر، عن إتمام أكبر صفقة إصدار سندات توريق في تاريخ قطاع التمويل العقاري المصري، وذلك لصالح شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري أولين “OLLIN” بقيمة 3.31 مليار جنيه مصري، وهي أولى إصدارات البرنامج الثالث لشركة جلوبال كورب للتمويل العقاري والاستهلاكي “أولين” بقيمة إجمالية اجمالية 20 مليار جنيه مصري.

ويأتي إصدار شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري أولين “OLLIN” على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 1,580 مليون جنيه بفترة استحقاق 25 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). وجاءت الشريحة الثانية بقيمة 955 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني AA، والثالثة بقيمة 775 مليون جنيه بفترة استحقاق 49 شهر، وقد حصلت على تصنيف ائتماني A-.

وقد أعرب أمير شريف، الرئيس التنفيذي لشركة البركة كابيتال، عن سعادته بنجاح أولى إصدارات الشركة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل باكورة صفقاتها في قطاع أسواق الدين، وهو الذي يعد هدفاً محوريا للشركة في ضوء النمو الذي يشهده السوق بفضل جهود هيئة الرقابة المالية وعملها الدائم على تنميته من خلال التطوير المستمر للبيئة التشريعية التي ساهمت بدورها في ارتفاع قيمة الإصدارات، وتمكين بنوك الاستثمار من إدراج العديد من الشركات للسوق لتنويع مصادر التمويل والتحوط من مخاطر الفائدة.

 

ومن جانبه عبر محمد شعبان، رئيس قطاع أسواق الدين في شركة البركة كابيتال عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المتراكمة لفريق العمل في مجال إصدارات الدين لتحقيق سابقة أعمال رائدة للشركة في السوق المصري، لافتاً أن شركة البركة كابيتال تسعى للتركيز على القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تضم شركات تعتمد نماذج أعمالها على مصادر التمويل المتنوعة، والتحوط من مخاطر تغيرات أسعار الفائدة، والسعي الدائم لتطوير وتعزيز مراكزها المالية. وعبر شعبان عن امتنانه لكافة الأطراف التي ساهمت في نجاح الإصدار في وقت قياسي على الرغم من المتغيرات العديدة التي تشهدها الأسواق.

 

يذكر أن شركة البركة كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك العربي الافريقي الدولي والبنك التجاري الدولي والأهلي فاروس، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب بيكر تيلي بدور مراقب حسابات الإصدار. بينما قام كل من البنك التجاري الدولي وبنك البركة وبنك التعمير والاسكان وبنك ABC، والبنك الأهلي الكويتي بتغطية الاكتتاب في الإصدار. كما تولى البنك العربي الافريقي الدولي دور أمين الحفظ، وقام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب.

أخبار ذات صلة

رئيس البورصة المصرية يشارك في لقاء موسع بجمعية رجال أعمال إسكندرية ويستعرض مزايا القيد وحوافز سوق المال

بلتون لإدارة الأصول تطلق صندوق استثمار عقاري متعدد الإصدارات يستهدف إجمالي إصدارات بقيمة 2 مليار جنيه بالشراكة مع وأمتار كابيتال

البورصة المصرية تحتفي بخروج السوق من قائمة الترقب لـ«فوتسي راسل»

البنك الزراعي المصري يعين حسن السعيد رئيسًا للشئون القانونية

التجاري الدولي للسمسرة تستكمل تطوير “محفظتي بلس” وتتيح شراء وبيع وثائق صناديق الاستثمار المدارة من قبل “سي أي أست مانجمنت”

بي اتش ام كابيتال توسّع حضورها الدولي بتعيينها صانع سوق في بورصة كازاخستان

“الرقابة المالية” تعزز شفافية وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار في الذهب لحماية حقوق المتعاملين

الأهلي فاروس وسي آي كابيتال تنفذان 3 إصدارات توريق لـ«إم إن تي – حالاً» بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه

آخر الأخبار
شركة دوبيز توسّع نطاق خدمات تأسيس الشركات في دولة الإمارات على مدار الساعة للمؤسسين الدوليين انطلاق فعاليات اليوم الأول من النسخة الثلاثين من معرض «أوتوتك 2026» وزير التعليم العالي يبحث مع ماليزيا والصين وباكستان تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي الطقس غدا.. أمطار متفاوتة الشدة تصل للسيول وتحذير من ضربات البرق والرعد الطرق والكباري تحسم الجدل حول تضرر رصيف كوبري الجامعة: الفتحة المكتشفة لا تؤثر على سلامة الكوبري وزير المالية في لقائه مع عدد من المستثمرين الأتراك على هامش مشاركته بمنتدى أسطنبول الاقتصادي وزير السياحة والآثار يتسلم جائزة الريادة العالمية من المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الإطلاق الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية في موريشيوس ريكسوس مرجانة يكشف عن أول فلله العائمة في السعودية باي موب تدخل قائمة فوربس لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في المركز الـ15 لاكي ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في المركز الـ36 سهل تدخل قائمة فوربس لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية بعد تجاوز مليار معاملة باي سكاي تحتل المركز الـ24 في قائمة فوربس لأقوى شركات التكنولوجيا المالية مودوباي ضمن قائمة فوربس لأقوى شركات التكنولوجيا المالية بعد نمو معاملاتها 110% ثاندر ضمن أقوى 10 شركات تكنولوجيا مالية بالشرق الأوسط في قائمة فوربس 2026 ڤاليو بين أكبر 10 شركات تكنولوجيا مالية بالشرق الأوسط في تصنيف فوربس 2026 محمد عبدالعظيم يكشف تفاصيل تعرضه لحادث سير: العربية اتقلبت بسبب حجر تامر حسني يفاجئ طلاب جامعة بالتجمع الخامس بأغنية «تليفوني رن».. والسبب «عمر وسلمى» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 اكتوبر 2026 موعد مباراة محمد صلاح مع طرابزون سبور ضد سامسون في الدوري التركي