الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

البركة كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.31 مليار جنيه لصالح جلوبال كورب للتمويل العقاري والاستهلاكي “أولين”

أعلنت اليوم شركة البركة كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك البركة مصر، عن إتمام أكبر صفقة إصدار سندات توريق في تاريخ قطاع التمويل العقاري المصري، وذلك لصالح شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري أولين “OLLIN” بقيمة 3.31 مليار جنيه مصري، وهي أولى إصدارات البرنامج الثالث لشركة جلوبال كورب للتمويل العقاري والاستهلاكي “أولين” بقيمة إجمالية اجمالية 20 مليار جنيه مصري.

ويأتي إصدار شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري أولين “OLLIN” على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 1,580 مليون جنيه بفترة استحقاق 25 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). وجاءت الشريحة الثانية بقيمة 955 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني AA، والثالثة بقيمة 775 مليون جنيه بفترة استحقاق 49 شهر، وقد حصلت على تصنيف ائتماني A-.

وقد أعرب أمير شريف، الرئيس التنفيذي لشركة البركة كابيتال، عن سعادته بنجاح أولى إصدارات الشركة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل باكورة صفقاتها في قطاع أسواق الدين، وهو الذي يعد هدفاً محوريا للشركة في ضوء النمو الذي يشهده السوق بفضل جهود هيئة الرقابة المالية وعملها الدائم على تنميته من خلال التطوير المستمر للبيئة التشريعية التي ساهمت بدورها في ارتفاع قيمة الإصدارات، وتمكين بنوك الاستثمار من إدراج العديد من الشركات للسوق لتنويع مصادر التمويل والتحوط من مخاطر الفائدة.

 

ومن جانبه عبر محمد شعبان، رئيس قطاع أسواق الدين في شركة البركة كابيتال عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المتراكمة لفريق العمل في مجال إصدارات الدين لتحقيق سابقة أعمال رائدة للشركة في السوق المصري، لافتاً أن شركة البركة كابيتال تسعى للتركيز على القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تضم شركات تعتمد نماذج أعمالها على مصادر التمويل المتنوعة، والتحوط من مخاطر تغيرات أسعار الفائدة، والسعي الدائم لتطوير وتعزيز مراكزها المالية. وعبر شعبان عن امتنانه لكافة الأطراف التي ساهمت في نجاح الإصدار في وقت قياسي على الرغم من المتغيرات العديدة التي تشهدها الأسواق.

 

يذكر أن شركة البركة كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك العربي الافريقي الدولي والبنك التجاري الدولي والأهلي فاروس، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب بيكر تيلي بدور مراقب حسابات الإصدار. بينما قام كل من البنك التجاري الدولي وبنك البركة وبنك التعمير والاسكان وبنك ABC، والبنك الأهلي الكويتي بتغطية الاكتتاب في الإصدار. كما تولى البنك العربي الافريقي الدولي دور أمين الحفظ، وقام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب.

أخبار ذات صلة

تصنيف دبي وأبوظبي عالمياً يعزّز جاذبية الإمارات للمؤسسات المالية الدولية

البورصة المصرية ومجموعة بورصة لندن تعقدان مائدة مستديرة لتعزيز الشراكة وتوسيع آفاق التعاون بين الشركات المصرية

شاشة حمراء بالكامل.. الهبوط يضرب 14 قطاعًا بالبورصة وصعود وحيد للنقل

يوروموني تكرّم بلتون لإدارة الأصول كأفضل مدير صناديق إسلامية في مصر لعام 2026

صندوق EAC يحقق حضوراً لافتاً في مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط

البورصة المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين تبحثان مزايا القيد ومستجدات السوق وأحدث الأدوات المالية

سي آي كابيتال والأهلي فاروس يتممان إصدار سندات توريق بقيمة 883 مليون جنيه لصالح «سهولة» بضمان محفظة بـ1.05 مليار جنيه

بي اتش ام كابيتال الإماراتية أول صانع سوق في بورصة أستانا الدولية – كازاخستان عبر منصة تبادل

آخر الأخبار
وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في اليوم العالمي للغة الإشارة.. «التضامن» تقدم خدماتها للصم وضعاف السمع عبر 125 مركزًا بـ12 ألف مستف... «تنمية الريف المصري الجديد» و«الخرافي ناشيونال» تنشئان 6 محطات كهرباء لدعم التنمية بسهل المنيا الغرب... التعليم العالي: اجتماع «العليا للتنسيق» الخميس لمراجعة نتائج الشهادات المعادلة تمهيدًا لإعلانها تعرف على عائلة أحمد العوضي في مسلسل سلطان الديب رمضان 2027 محمود الليثي يكشف تفاصيل ديو مو ميلانو: هدفي الوصول للجمهور الأوروبي أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 في السوق المحلية منتخب السعودية يصطدم بنظيره الكويتي في افتتاح كأس الخليج «خليجي 27».. اليوم محمد صلاح ينضم إلى رونالدو في قائمة تاريخية بعد هاتريك جالاتا سراي أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23 سبتمبر أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 23 سبتمبر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 23 سبتمبر في مصر سعر الدواجن اليوم الأربعاء 23 سبتمبر في الأسواق سعر الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 23 سبتمبر في مصر فيفو تكشف رسميًا عن وحوش التصوير X500 بمعالج الأول عالميًا أوبو تطلق رسمياً هاتفها الاقتصادي الجديد Oppo K14 Lite فوائد خل التفاح الحقيقية: دليلكِ للاستخدام الآمن والفعّال البنك الأهلي وبنك مصر يطلقان دليل أكسفورد للاقتصاد المصري التحول الرقمي في البنك الزراعي المصري.. خدمات مصرفية أسهل لعملاء الريف البنك الزراعي المصري يوجه 36 مليار جنيه لتمويل صغار المزارعين