أعلن بنكا “الأهلي التجاري” و”مجموعة سامبا المالية” السعوديين عن توقيعهما لاتفاقية إطارية لبدء الدراسات اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة. وحسم البنكان الأمر مُعلنين أنه حال تنفيذ الصفقة ستكون عن طريق الاندماج بحيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج ومجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج.
قال المصرفان إنه مع مراعاة ما تنتهي إليه نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة التي سيتم إجراءها، سيحصل مساهمي مجموعة سامبا المالية على عدد يتراوح ما بين (0.736) و (0.787) سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية.
في حال إتمام الصفقة المحتملة ضمن نطاق معامل المبادلة، سيتراوح إجمالي العوض الذي سيقوم البنك الأهلي بدفعه لمساهمي مجموعة سامبا المالية ما بين (1,441) مليون و(1,540) مليون سهم جديد تقريباً في البنك الأهلي.
بناءً على سعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي والبالغ 37.25 ريال سعودي كما في تاريخ 24 يونيو 2020، فإن تقييم سعر سهم مجموعة سامبا المالية لأغراض الصفقة المحتملة سيكون ما بين 27.42 و29.32 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة تتراوح ما بين 19.2% و 27.5% مقارنة بسعر إغلاق سهم سامبا كما في تاريخ 24 يونيو/حزيران عند 23 ريال.
من المرتقب الانتهاء من الدراسات وتوقيع الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة خلال أربعة أشهر. ولا يتوقع البنك الأهلي أن ينتج عن الصفقة المحتملة في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.
لدى صندوق الاستثمارات السعودي حصص كبيرة في المصرفين. ويمتلك صندوق الثروة السيادي 22.91% من سامبا، فيما لدى المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصصا تبلغ 11.54%، و 7.09%.
كما يمتلك صندوق الاستثمارات السعودي 44.29% من البنك الأهلي التجاري، و5.36% مملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد، بالإضافة إلى 5.18% تملكها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
جاء “البنك الأهلي التجاري” في المرتبة السادسة في قائمة فوربس الشرق الأوسط ” أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020″ بإجمالي أصول بلغت 135.3 مليار دولار في 2019، بينما احتلت مجموعة سامبا المالية المركز الـ 17 بأصول بلغت 68.2 مليار دولار. وبلغ إجمالي أصول المصرفين نحو 203.5 مليار دولار في 2019.
تبلغ القيمة السوقية للبنكين مجتمعين نحو 43 مليار دولار، وذلك بحسب إغلاقات اليوم الخميس.
كان سهم “سامبا” يتداول على ارتفاع بنحو 4% عند 23.94 ريال قبل إيقافه عن التداول، فيما كان يتداول سهم “الأهلي التجاري” بدون تغير عند 37.25 ريال.
علّقت السوق المالية السعودية التداول على سهمي المصرفين بناء على طلبهما حتى صباح الأحد المقبل “وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري”.
خلفية رئيسية
يعمل في المملكة العربية السعودية نحو 30 مصرفا محليًا ودوليًا تخدم أكثر من 30 مليون شخص. وتأتي الصفقة المحتملة بعد أكثر من نصف عام من تخلي “البنك الأهلي التجاري” عن خطط الاندماج مع “بنك الرياض”، وهي صفقة كان من الممكن أن ينتج عنها أحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط بأصول تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
