الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام إصدار سندات بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح شركة « إي اف چي للحلول التمويلية»، إحدى الشركات التابعة لإي اف چي فاينانس، والمنصة الرائدة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم. وتعد هذ الصفقة الإصدار الرابع لسندات لصالح إي اف چي للحلول التمويلية.

وقد تم إصدار السندات لمدة 13 شهر، وبتصنيف ائتماني(A-) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بنجاح الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر، مشيرًا إلى أهمية هذه الصفقة، حيث تعكس التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بتقديم حلول مالية ابتكارية تدعم النمو المستدام لاستثمارات العملاء.

وأضاف العيوطي أنه تم تغطية إصدار السندات بالكامل بفضل الشبكة الواسعة التي تحظى بها إي اف چي هيرميس ودرايتها العميقة بمقومات السوق، حيث تمكنت من جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين، ليتم تغطية الإصدار بالكامل من قِبل مؤسسات استثمارية غير مصرفية، وهوما يؤكد ثقة السوق في الخدمات المقدمة وقوة الطرح. كما أوضح العيوطي أن إقبال كبار المستثمرين على هذه الصفقة، يعكس المكانة السوقية الرائدة التي تتمتع بها شركة إي اف چي للحلول التمويلية ويسلط الضوء على التكامل الفريد بين شركات مجموعة إي اف چي القابضة.

ومن جانبه، أشاد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، بهذا الإصدار الذي يعد بمثابة خطوة محورية في مسيرة نمو الشركة ويعكس مكانتها الرائدة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم. كما أشار العياط إلى أن نجاح إصدارهذه السندات يؤكد ثقة السوق في نموذج أعمال الشركة والمقومات الواعدة التي تحظى بها لتحقيق النمو المستدام. وأضاف العياط أن الشركة تتطلع إلى جني ثمار هذه الصفقة فيما يتعلق بتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتلبية توقعات جميع الأطراف المعنية، كما تطمح إلى تعظيم الاستفادة من هذه الفرصة للتوسع بنطاق عملياتها وتوفير قيمة استثنائية للعملاء.

وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه وكذلك الإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة «بداية»، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو. كما نجحت الشركة في إتمام صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «سليندر». علاوة على ذلك قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار. وقد قام البنك التجاري الدولي (CIB)بدور متلقي طلبات الاكتتاب، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية، بينما قامت شركة كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.

أخبار ذات صلة

“أسترازينيكا مصر” تشارك في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض “صحة أفريقيا”

“سيمنز هيلثنيرز” تكشف عن أحدث ابتكارات الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في معرض صحة أفريقيا 2025

الدرعية تدخل قائمة أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم خلال 2025م لمجلة “تايم” الأمريكية

752 مليون درهم إماراتي لتمويل توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الإمارات

“سلوشنز+” و”سيركو” تعلنان تعزيز الشراكة الاستراتيجية في شركة “خدمات لإدارة المرافق” بما يعزز ريادة دولة الإمارات

“ستوك سبيس” و “أكسيون ديفلوبمنت” تؤسسان مستودعاً بقيمة 50 مليون درهم في كيزاد

“طاقة للتوزيع” تنظم سلسلة جلسات توعوية حول مركز إدارة الصهاريج بالتعاون مع “مجالس أبوظبي”

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات المائدة المستديرة لقطاع السيارات

آخر الأخبار
البيت الأبيض: الطائرات الأمريكية تمكنت من تدمير البرنامج النووي الإيراني "أسترازينيكا مصر" تشارك في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض "صحة أفريقيا" اختتام أعمال الدورة الخامسة للجنة السعودية المصرية الفنية للنقل البري في القاهرة R.Evolution Named ‘Luxury Boutique Developer of the Year’ at the Pillars of Real Estate Awards 2025 تعاون بين "إل جي إلكترونيكس" و"شنايدر إلكتريك" يصمم مستقبل أتمتة المنازل الذكية تعاون بين باناسونيك إنفورميشن سيستمز وسايبر أرك لضمان أمن الوصول إلى آلاف الخوادم جانس هاندرسن تشير إلى تحول استراتيجي بالنسبة للمستثمرين في النصف الثاني من عام 2025 تويوتا إكسيلينس تطلق حملة "جو هيلثي مع تايوان" الشهيرة في دول الخليج "ذا إتش دبي" أولّ فندق يكمل فريق عمله برنامج "مبادرة مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي" "سيمنز هيلثنيرز" تكشف عن أحدث ابتكارات الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في مع... الدرعية تدخل قائمة أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم خلال 2025م لمجلة "تايم" الأمريكية 752 مليون درهم إماراتي لتمويل توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الإمارات إطلاق حملة "وطن بلا سمنة": أكبر مبادرة وطنية لمكافحة السُمنة في المملكة لعام 2025 "ذا كلايمت ترايب" تطلق أول ملتقى تعاوني مستدام في أبو ظبي اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره البولندي Consistently Awarded, Beyond Compare: The House Reef at Machchafushi Island Resort and Spa, The Cent... "ضربة البداية": دليل محمد أبو النجا ومحمد محرم لرواد الأعمال في مصر مبتكر سعودي يحقق الجائزة الكبرى كأفضل مخترع في قارة آسيا لعام 2025 "سلوشنز+" و"سيركو" تعلنان تعزيز الشراكة الاستراتيجية في شركة "خدمات لإدارة المرافق" بما يعزز ريادة د... "ستوك سبيس" و "أكسيون ديفلوبمنت" تؤسسان مستودعاً بقيمة 50 مليون درهم في كيزاد