الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام إصدار سندات بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح شركة « إي اف چي للحلول التمويلية»، إحدى الشركات التابعة لإي اف چي فاينانس، والمنصة الرائدة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم. وتعد هذ الصفقة الإصدار الرابع لسندات لصالح إي اف چي للحلول التمويلية.

وقد تم إصدار السندات لمدة 13 شهر، وبتصنيف ائتماني(A-) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بنجاح الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر، مشيرًا إلى أهمية هذه الصفقة، حيث تعكس التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بتقديم حلول مالية ابتكارية تدعم النمو المستدام لاستثمارات العملاء.

وأضاف العيوطي أنه تم تغطية إصدار السندات بالكامل بفضل الشبكة الواسعة التي تحظى بها إي اف چي هيرميس ودرايتها العميقة بمقومات السوق، حيث تمكنت من جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين، ليتم تغطية الإصدار بالكامل من قِبل مؤسسات استثمارية غير مصرفية، وهوما يؤكد ثقة السوق في الخدمات المقدمة وقوة الطرح. كما أوضح العيوطي أن إقبال كبار المستثمرين على هذه الصفقة، يعكس المكانة السوقية الرائدة التي تتمتع بها شركة إي اف چي للحلول التمويلية ويسلط الضوء على التكامل الفريد بين شركات مجموعة إي اف چي القابضة.

ومن جانبه، أشاد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، بهذا الإصدار الذي يعد بمثابة خطوة محورية في مسيرة نمو الشركة ويعكس مكانتها الرائدة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم. كما أشار العياط إلى أن نجاح إصدارهذه السندات يؤكد ثقة السوق في نموذج أعمال الشركة والمقومات الواعدة التي تحظى بها لتحقيق النمو المستدام. وأضاف العياط أن الشركة تتطلع إلى جني ثمار هذه الصفقة فيما يتعلق بتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتلبية توقعات جميع الأطراف المعنية، كما تطمح إلى تعظيم الاستفادة من هذه الفرصة للتوسع بنطاق عملياتها وتوفير قيمة استثنائية للعملاء.

وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه وكذلك الإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة «بداية»، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو. كما نجحت الشركة في إتمام صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «سليندر». علاوة على ذلك قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار. وقد قام البنك التجاري الدولي (CIB)بدور متلقي طلبات الاكتتاب، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية، بينما قامت شركة كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.

أخبار ذات صلة

“فايزر تعلن عن تطوّر محوري يعزز الجهود لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في دولة الإمارات”

مجموعة موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية مع مجموعة “سي إم ايه سي جي إم” الفرنسية لتوسعة محطتها في ميناء خليفة

الخطيب:  هذا هو “وقت أفريقيا” ومن المهم  تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) بشكل كامل

شركة Databricks تعلن عن توفر منصتها على سحابة Google Cloud في السعودية

شراكة بين “هانيويل” و”جلوبال ايروسبيس لوجستيك”

المسعود للطاقة” تستعرض حلولها المتطورة لتعزيز موثوقية الطاقة في معرض دبي للطيران 2025

وزير المالية :تعزيز الحوار مع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي حول منظومة «ACI»

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يجري مقابلة تلفزيونية مع شبكة بلومبرج العالمية

آخر الأخبار
مصانع الذكاء الاصطناعي المستقبلية: الطاقة، التخزين، والمهارات.. الركائز الأساسية للثورة الصناعية الج... وزير العمل يلتقي مساعد المدير العام للحوكمة والحقوق والحوار بمنظمة العمل الدولية الرئيس السيسي: الوعى بأهمية اختيار الشخص المناسب لا يقدر بثمن الرئيس السيسي: لا بد من اختيار ممثلين فى البرلمان بدرجة عالية من الوعى بـ «عيادة عيون متنقلة».. «صناع الخير» تنظم قافلة طبية جديدة ضمن مبادرة «عينيك في عنينا» لتقديم الكشف... الذكاء الاصطناعي الوكيل لا يعني الاستغناء عن العقل البشري رغم ثورة الآلة في إدارة الأعمال ​الخبراء في PAFIX: المنظومة الجديدة ستقضي على 15 مليون زيارة للفروع سنويًا وستطلق أكبر عملية شمول ما... الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز المهندسة سهير كريم بعضوية مجلس النواب وزير العدل يشهد إطلاق فعالية ينظمها البنك الدولي بعنوان "الابتكار في العدالة في مصر" البنك الأهلي المصري يحصد جائزتين عالميتين في جوائز Élan 2025 الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا رئيس وزراء المملكة المتحدة «صناع الخير» تُسلم جهاز قياس النظر وتحدب القرنية بالكمبيوتر لمستشفى رمد قلاوون صراعات الأمن السيبراني تتصدر الحروب الدولية خلال مناقشات بكايرو اي سي تي خبراء: التكنولوجيا ضرورة لتحقيق الشمول المالي وإعادة تشكيل مستقبل القطاع في مصر e& Egypt Achieves Breakthrough in Microwave Technology with the World’s First Uranus MB² Multi-Beam ... إي آند مصر تحقق إنجازًا رائدًا في تكنولوجيا الميكروويف بإطلاق أول هوائي في العالم من نوع Uranus MB²م... هواوي كلاود مصر تتعاون مع ويلزي المالية القابضة لتعزيز قدراتها في التكنولوجيا المالية اتحاد الكرة يدعو الجمعية العمومية للانعقاد العادى 27 نوفمبر Dark web attracts laid-off workers, teenagers, and elite talent, with a median job seeker age of 24 تقرير كاسبرسكي: تزايد الباحثين عن وظائف في الويب المظلم والمراهقون في المقدمة