الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

«إي اف چي هيرميس» تُتمم الطرح الأولي لـ «أديس القابضة»، بـ 4.572 مليار ريال

تعد هذه الصفقة ثاني عمليات الطرح الأولي التي قامت الشركة بإتمامها في سوق المال السعودي خلال الشهر الجاري وهو ما يعكس التزام إي اف چي هيرميس بدعم سوق الاستثمار دائم النمو بالمملكة

كشفت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها، اليوم، أنها نجحت في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات الحفر والتنقيب وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تداول السعودية.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي المشترك، والمنسق الدولي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية.

وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أديس القابضة» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع مجموعة متنوعة من الأسهم الحالية والأسهم المُصدرة حديثاً، أي ما يعادل 338,718,754 سهم، وذلك بقيمة 13.5 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية15.2 مليار ريال سعودي4.1)  مليار دولار أمريكي( . وتمثل نسبة الأسهم الحالية 9%، بينما تمثل نسبة الأسهم الجديدة 21% من رأسمال الشركة المُصدر عند إتمام عملية الطرح.

وقد بلغت قيمة طلبات اكتتاب الفئات المشاركة 286.9 مليار ريال سعودي (بما يعادل 76.5 مليار دولار أمريكي)، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب الفئات المشاركة في السوق المحلي والإقليمي والعالمي على حد سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز 2382.

وفي هذا السياق، أعرب محمد أبو سمرة، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بالأدوار المتعددة التي قامت بها الشركة لإتمام عملية الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، حيث توفر هذه الصفقة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصًا كبيرة للاستثمار في واحدة من كبرى شركات الحفر العملاقة والتي تحظى بانتشار جغرافي واسع على المستوى العالمي.

وأضاف أبو سمرة أن هذا الطرح يأتي عقب المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» الذي انعقد خلال الشهر الماضي بالتعاون مع تداول السعودية وبحضور هيئة السوق المالية السعودية باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام، بالإضافة إلى الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير» في سوق المال السعودي، ويعد ذلك بمثابة شهادة على التزامنا بتعظيم القيمة للعملاء في المنطقة واستعراض الإمكانات غير المحدودة التي ينبض بها السوق السعودي.

وأكد أبو سمرة أن نجاح الشركة في إتمام الاكتتاب السادس خلال العام الجاري يعكس قدرتها على ترسيخ مكانتها الرائدة في تسهيل إتمام الصفقات الاستراتيجية ذات المردود الإيجابي طويل الأمد على اقتصاد المملكة والمنطقة، حيث تتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من تواجدها الإقليمي في مختلف الأسواق حول العالم إلى جانب شبكتها الدولية الواسعة من العملاء وقدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودي.

جدير بالذكر أن شركة «أديس القابضة»، هي واحدة من كبرى مشغلي منصات الحفر البحرية العالمية، ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة الخُبر بالمملكة العربية السعودية. وتتوزع أنشطة وعمليات الشركة في سبع دول حول العالم وهي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس والهند، ويعمل لديها أكثر من 7500 موظف. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أسطول مكون من 85 منصة حفر في 7 دول، ويتضمن ذلك 36 منصة حفر برية، و46 منصة حفر بحرية مرفوعة، وبارجتين مرفوعتين، ووحدة إنتاج متنقلة بحرية.

وتأتي هذا الصفقة ضمن سلسلة من صفقات الطرح الأولي التي نجحت شركة إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023 وتبلغ 6 صفقات، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. فقد نجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX).

كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).

أخبار ذات صلة

وزير قطاع الأعمال يجتمع بمسؤولي مركز المعلومات لمتابعة عدد من ملفات العمل.. ويؤكد على تعزيز الحوكمة والتحول الرقمي

وزير العمل يعقد اجتماعًا مع مسؤولي البنك الدولي لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع عقد رعاية أبطال مصر استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس مصر اليوم الثلاثاء

اليابان تحذر من احتمال وقوع تسونامي بعد زلزال ضخم بالقرب من سواحلها

رابط السجل العقاري السعودي وطريقة الاستعلام بالتفصيل

شروط وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة 2025 وطريقة التقديم

خطوات استخراج شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية في مصر

آخر الأخبار
وزير قطاع الأعمال يجتمع بمسؤولي مركز المعلومات لمتابعة عدد من ملفات العمل.. ويؤكد على تعزيز الحوكمة ... اجتماع دوري لرؤساء العمليات في مجموعة التنسيق العربية في الرياض لمراجعة التقدّم ودفع العمل القائم «آي صاغة»: بعد قفزة تاريخية في 2025.. هل يحافظ الذهب على مساره الصعودي في 2026؟ "جوميا مصر تستقبل وفد الغرفة الصينية لبحث التعاون في التجارة الإلكترونية" StashAway broadens private market access for UAE-based HNWIs amid strong growth لأفضل أداء من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من مهام العمل عبر أمازون EC2 Naumi Hotel Dubai Partners with the Dubai Autism Center (DAC) as part of Naumi Soul’s Sustainability... جارتنر: 5% فقط من شركات السيارات ستواصل الاستثمار الكبير في الذكاء الاصطناعي بحلول 2029 Nothing تكشف عن إطلاق نظام التشغيل 4.0 وتحتفل بإنجاز جديد في سوق الإمارات منتجع "أتلانتس النخلة" يكشف الستار عن "فرقة مارون 5" نجوم حفل عشاء ليلة رأس السنة 2026 ريكسوس المعيريض رأس الخيمة يحصد لقب "أفضل منتجع شاطئي فاخر" في الإمارات Madinet Masr Partners with Magdi Yacoub Heart Foundation to Support the New Magdi Yacoub Global Hear... مؤتمر وجوائز نيكست ماسترمايند الإمارات 2025 يحتفي برواد الرعاية الصحية والجمال والعافية والتحول الرق... مدينة مصر توقع شراكة استراتيجية مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لدعم مركز مجدي يعقوب العالمي... سوق العقارات التجارية في دبي يدخل مرحلة نمو جديدة مدفوعاً بالطلب القوي من المستثمرين رحلتك من كوكاكولا أرينا أصبحت أسهل وأفخم مع خدمات شركة تاكسي دبي المتميزة إلكترولكس جروب ترسخ مفهوم الاستدامة الغذائية بين الأطفال بمبادرة "أبطال الغذاء" Centara Mirage Beach Resort Dubai Announces the Appointment of Samer Saleh as General Manager CARMA Study Reveals How BYD's Innovation and Strategic Narrative Powered Its Global Superbrand Statu... Enjoy an Exceptional Winter Escape with DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island’s Winter Sal...