الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

لطرح سندات قصيرة الأجل

إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار الخامس بـ600 مليون جنيه

 

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للشركة نجح في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة. وتمثل تلك العملية الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه لمدة عامين.

وتبلغ مدة استحقاق الإصدار الخامس للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهراً بعائد متغيّر يُصرف كل 6 أشهر، ومن المقرر توظيف حصيلته في تنويع مصادر التمويل لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس» قيمت التصنيف الائتماني للإصدار “+BBB” مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، كما منحته تصنيف ائتماني (P2) للالتزامات قصيرة الأجل.

وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بنجاح الإصدار الخامس لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، علماً بأن هذا هو الإصدار الثاني ضمن البرنامج الذي تمت الموافقة عليه البالغ قيمته 2 مليار جنيه لمدة عامين. ويعد هذا الإصدار استمراراً لقدرتنا على الاستفادة من القطاع لخدمة الشركات التابعة للمجموعة سواء شركة ڤاليو أو شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية» أو شركة إي اف چي للحلول التمويلية في عمليات ترتيب الديون من سوق رأس المال المصري. وأضاف العيوطي أن نجاح هذه الصفقة يعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في سوق إصدار وترتيب الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشهادة قوية على دورها الرائد في توفير بدائل تمويلية عالية القيمة لتحفيز النمو والابتكار للشركات الراغبة في تنمية عملياتها فضلًا عن إتاحة الفرصة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية لاقتناص المنتجات الاستثمارية في المنطقة.

تأتي هذه الصفقة امتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها في سوق إصدار وترتيب الدين، حيث نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»، وبقيمة 159.2 مليون جنيه لصالح شركة «قسطلي»، إلى جانب إصدار سندات توريق لصالح «الشركة المصرية للتمويل العقاري» بقيمة 472 مليون جنيه، وإصدار سندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة 958 مليون جنيه. كما نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 953.1 مليون جنيه، وإصدار سندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه لصالح شركة مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا)، وإصدار سندات التوريق الخاصة بشركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، بقيمة 998.5 مليون جنيه.

 

 

 

أخبار ذات صلة

“مصدر” ترسخ ريادتها في قطاع الطاقة الشمسية العائمة بتوقيع اتفاقيتين لمشروعين جديدين في إندونيسيا

 قمة AIM للاستثمار تختتم أعمالها في أبوظبي بمشاركة استثنائية ومبادرات رائدة لرسم ملامح مستقبل الاستثمار العالمي

موانئ دبي العالمية وحكومة الهند تطلقان مبادرة بهرات أفريقيا

فيصل كوتيكولون يشيد بقيادة دولة الإمارات مع توقيع مذكرة تفاهم لمستشفى الصداقة الإماراتية-الهندية

ميناء خليفة يستقبل أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال تابعة لـ “يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة”

وزير الاستثمار يلتقي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أريستون وميرلوني القابضة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا

وزير البترول خلال اعتماد نتائج أعمال شركة إمارات مصر عن عام ٢٠٢٤

دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي في مصر يتصدر المشهد في قمة Narrative 2025

آخر الأخبار
مؤسسة عالمية تتوقع خفض كبير في أسعار الفائدة في مصر ترامب: استثناءات لعدة دول بتخفيض الرسوم الجمركية لـ 10% أوروبا تتعهد بـ21 مليار يورو مساعدات عسكرية ودعم لـ أوكرانيا وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع المرض فيات تيبو موديل 2024 هاي لاين كسر زيرو أوبو تكشف عن جهاز لوحي جديد بمواصفات قوية وسعر منافس أوبو تعلن رسميا عن هاتفي Find X8s و Find X8S+ ماذا يحدث لجسم طفلك عند تناول موزة يوميا؟ الريس السيسي يستقبل نظيره الإندونيسي اليوم حفل غنائى لتامر حسنى وتامر عاشور لأول مرة بالكويت مانشستر سيتي يتحدى كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي برشلونة يواجه ليجانيس الليلة في الدوري الإسباني مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم السبت أسعار الدولار في مصر اليوم السبت أسعار العملات في مصر اليوم السبت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت