الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

«إي اف چي هيرميس» تُتمم صفقة إدراج «بيوت الاستثمارية» ببورصة الكويت بقيمة 147 مليون دولار

قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك لصفقة الطرح الخاص لمجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» في مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت

أعلنت، اليوم، إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لمجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة»، بقيمة 147مليون دولار أمريكي في مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت، وهي شركة رائدة على الساحة الإقليمية في توفير حلول الموارد البشرية المتكاملة بالإضافة إلى خدمات الدعم المتواصل للمشروعات بالإضافة إلى الخدمات العقارية.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك للصفقة.

وشهدت الصفقة قيام مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» بطرح 30% من إجمالي أسهمها المُصدرة بسعر 500 فلس كويتي للسهم، لتبلغ بذلك القيمة السوقية للشركة 150 مليون دينار كويتي، (بما يعادل 489 مليون دولار أمريكي).

وتهدف مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة من عملية الطرح المذكورة من خلال الاكتتاب الخاص إلى تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز منظومة الحوكمة بالمجموعة، فضلًا عن التوسع بنطاق تواجدها بالسوق وتنمية شبكة شراكاتها الاستراتيجية.

وتعد هذه الصفقة أول عملية طرح في بورصة الكويت منذ عامين، وذلك بعد إتمام صفقة طرح شركة علي الغانم، والتي لعبت إي اف چي هيرميس دورًا محوريًا في إتمامها.

شهدت عملية الاكتتاب الخاص إقبالاً كبيرًا من المستثمرين المؤهلين، مما يؤكد جذب سوق الكويت للمجتمع الاستثماري بفضل المقومات والفرص القوية التي ينبض بها، وهو ما يعكس حرص شركة إي اف چي هيرميس على اقتناص عملائها لهذه الفرص الاستثمارية الواعدة.

وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس في نجاح هذه الصفقة الاستراتيجية، وهو ما يعكس قدرة الشركة ومكانتها الرائدة بالأسواق الإقليمية التي تؤهلها للشراكة مع الكيانات الكبرى مثل مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» لتحقيق أهداف النمو التي تتبناها والتوسع بقاعدة مستثمريها.

وأوضح جاد أن مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» تتميز بتنوع فريد لنموذج أعمالها، وهو بمثابة ركيزة قوية للنمو المستدام. وأكد جاد على حرص إي اف چي هيرميس على دعم مجموعة بيوت في هذه المرحلة الجديدة من مسيرتها لتحقيق أهداف النمو التي تتبناها.

تأسست مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة عام 2006، وهي من أبرز الشركات الاستثمارية المتخصصة في إدارة مجموعة متنوعة من الشركات ذات القدرات ومقومات النمو العالية المتخصصة في مجال الخدمات التكميلية بمختلف أسواق الخليج. ويتمثل المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة في شركتيها التابعتين شركة كي آر إتش وشركة ريل استيت هاوس حيث تحظيان بمكانة رائدة فضلاً عن دورهما في تنمية أعمال المجموعة على نحو مستدام.

وتواصل مجموعة بيوت الاستثمارية تقديم قيمة مضافة لقاعدة عملائها وشبكة شركائها، علاوة على مساهمتها في التنمية الاقتصادية في الأسواق التي تعمل بها بوجه عام.

جدير بالذكر أن هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة صفقات الطرح الأولي البارزة التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح أولي خلال عام 2023 فقط، بالإضافة إلى أربع صفقات أخرى خلال عام 2024.

وقد قامت إي اف چي هيرميس مؤخرًا بدور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا»، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي وبدور مدير الطرح وضامن التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية»، بقيمة 764 مليون دولار أمريكي في السوق السعودية (تداول)، وبدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة سبينيس -الرائدة في مجال تجارة التجزئة والتي تدير سلسلة كبيرة من متاجر السوبر ماركت المتميزة- في سوق دبي المال بقيمة 375 مليون دولار، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 64 مرة.

كما قامت الشركة بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركن» بقيمة 428.7 مليون دولار في سوق دبي المالي، وهي الصفقة الأبرز في سوق دبي المالي إلى اليوم.

 

أخبار ذات صلة

منتدى الأعمال الإماراتي العراقي الثاني يبحث تعزيز الشراكات التجارية بين البلدين

«آي صاغة»: 310 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر أبريل

«آي صاغة»: 100 جنيه تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعلن عن طرح  38 وحدة صناعية مجهزة بالمجمع الصناعي بعرب العوامر بأبنوب

المملكة العربية السعودية

انطلاق أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025 في 12 مايو الجاري

شركة المشاريع تركز على النمو عبر شركاتها وخلق الثروة للمساهمين

محور التصنيع العالمي تصدر مشهد الابتكار خلال قمة AIM للاستثمار 2025

شركة أوداس للاستشارات العالمية تطلق برنامج الشركاء الاستراتيجيين في منطقة الخليج

آخر الأخبار
جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة هل تحرك البنك المركزي الأوروبي أبكر من اللازم لخفض الفائدة؟ الداخلية السعودية تباشر مهامها لمنع مخالفي تعليمات الحج من الدخول إلى مكة المكرمة The Iconic Al Habtoor Polo Resort Once Again Hosts the Esteemed International Taste Institute’s Elit... منتدى الأعمال الإماراتي العراقي الثاني يبحث تعزيز الشراكات التجارية بين البلدين مجموعة فنادق هيلتون دبي  تُقدّم تجربة صيفية متكامل على ضفاف خور دبي الساحر مجموعة "ايدج" تتعاون مع "وازوكو" لإطلاق تحدّي الابتكار العالمي "درون في صندوق" «البلشي» يفوز بمقعد نقيب الصحفيين هبة عبد العزيز في عيد العمال : تحية لكل من يعمل فى عمل غير مدرج مثل "الأمومة" الصحة تعلن فوز مستشفى صدر دمنهور بالجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات محمد رمضان ينشر صورة مع والده ويعلق: اللهم بارك فى صحة وعمر أبويا وكل أب أصالة تكشف عن اسم ألبومها الجديد "ضريبة البعد" بعد تصويت الجمهور موعد مباراة الأهلي القادمة أمام حرس الحدود فى دوري nile الطقس غدا.. معتدل نهارا ورياح وفرص أمطار وزير الثقافة يدعو لتحرك دولي لوضع أطر تنظيمية لحماية التراث والهوية من مخاطر الذكاء الاصطناعي رئيس البرلمان المجري ووفد مرافق في زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة «آي صاغة»: 310 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر أبريل "مطارات عُمان" تبحث في سوق السفر العربي 2025 تسيير رحلات طيران جديدة المجلس لقومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم معرضًا لمنتجات ذوي الإعاقة في دمياط وزير الرياضة يتفقد مركز شباب غرب سهيل في مستهل جولة تفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بأسوان