الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب تُتم بنجاح إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جميل للتمويل-مصر

نجحت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بلتون القابضة، في ترتيب أول عملية إصدار سندات توريق لصالح شركة جميل للتمويل-مصر ضمن برنامجها الخامس، بإجمالي قيمة 500 مليون جنيه مصري. مما يعزز مكانة بلتون كشريك رائد في أسواق الدين في مصر.

ويشمل الإصدار ثلاث شرائح متنوعة، الأولى بقيمة 120 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، والثانية بقيمة 268 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهور، والثالثة بقيمة 112 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهر وقد حصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني من شركة ميريس –الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. بينما حصلت الشرحتين الثانية والثالثة على تصنيفA. وتوفر هذه الهيكلة مزيجًا متوازنًا من المخاطر والعوائد، بما يلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين.

قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج الرئيسي للإصدار، والذي تم تنفيذه من خلال شركة تمويل للتوريق. وشملت الأطراف المشاركة كل من مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني، وبيكر تيلي كمراقب حسابات خارجي، وبنك قناة السويس كأمين حفظ ووكيل الترويج. بينما تولى عملية الاكتتاب كل من بنك قناة السويس وبنك القاهرة، كما شاركت شركة بلتون لإدارة الأصول في الاصدار.

ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب المستمرة لتوسيع الوصول إلى أدوات تمويل متنوعة وفعّالة، وتعكس هذه الصفقة التزام الشركة بدعم النمو المستدام في سوق أدوات الدين المصرية.

وفي هذا السياق صرّح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب- بلتون القابضة قائلاً: “يعكس هذا الإصدار استراتيجيتنا المستمرة في تقديم حلول تمويل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا، بما يضمن الاستقرار والمرونة المالية على المدى الطويل. نحن فخورون بشراكتنا مع شركة جميل للتمويل-مصر وهي إحدى شركات عبد اللطيف جميل في أولى عمليات التوريق الخاصة بها منذ فترة، وهذه الثقة تمثل تأكيدًا لقيمة الخدمات التي نقدمها من خلال منصة أسواق ترتيب وإصدار الدين. ونتطلع قدمًا إلى مواصلة توسعنا في أسواق أدوات الدين من خلال حلول مبتكرة تواكب احتياجات العملاء وتطورات السوق المالي.”

أخبار ذات صلة

مدبولي يُصدر النسخة المُحدثة من معايير المراجعة المصرية من الرقابة المالية بعد 17 عامًا من إصدارها

بلتون لرأس المال المخاطر توسّع حضورها الإقليمي عبر تخارج ناجح من شركة كاتيديس في المغرب

مؤشرات البورصة ترتفع بداية التعاملات وتربح نحو 7 مليارات جنيه

الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء

تغريم بنوك على خلفية تعاملات مع “بلتون”.. وتساؤلات حول التزام الشركة بالضوابط الرقابية

رئيس البورصة المصرية يشارك في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الإنتوساي)

“سي آي كابيتال تطلق صندوق ‘جولد مصر’ للاستثمار في الذهب”

رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)

آخر الأخبار
محافظ الفيوم ونائب وزير الاتصالات يبحثان تنفيذ خطط التطوير المؤسسي الرقمي بالمحافظة نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية بالقاهرة والإسكندرية لدورة 2025-2029 السيدة انتصار السيسى: مصر ظهرت في أبهى صورها تروي للعالم قصة مجد لا ينتهي وزير السياحة يستقبل وزيرة الثقافة البرازيلية وممثلة الرئيس البرازيلي لحضور حفل الافتتاح محافظ الفيوم ونائب وزير الاتصالات يبحثان تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بالمحافظة وزير البترول يبحث مع رئيس إيني الإيطالية تسريع برامج الاستكشاف والإنتاج ونقل الغاز القبرصي لمصر الفضة تتراجع 11% أسبوعيًا بعد صعود تاريخي.. وضبابية الفيدرالي تضغط على الأسواق هيئة الدواء المصرية تفتتح فعاليات القمة الإفريقية الخامسة للتنظيم الدوائي بالقاهرة Valu Unveils End-to-End In-App Checkout on Shop’IT Ahead of Valu Friday Campaign Offers ڤاليو تكشف عن تجربة الشراء المتكاملة على Shop’IT سالمان محمد سلمان: «مجموعة السلمانية» تواصل التوسع بمشروعات طبية وتعليمية جديدة رئيس الغرفة الإسلامية يُطلق منصة (B57+) للتكامل الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي نادين صلاح تودع الصيف بإطلالة جذابة مينافارم وIAVI وبروبيوجن تطلقان تعاونًا استراتيجيًا في إفريقيا الشركة السعودية المصرية للتعمير توقع عقد تنفيذ مشروع"سنترل"مع شركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC) مدبولي يُصدر النسخة المُحدثة من معايير المراجعة المصرية من الرقابة المالية بعد 17 عامًا من إصدارها وزير الثقافة المصري ونظيره الإماراتي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي "تراحم الخيرية" و"تداوي" تعالجان 200 مريض من غير القادرين بتكلفة تجاوزت 3 ملايين درهم وزارة الصحة تعلن نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير وتقديم الخدمات لـ81 زائراً وزير المالية: تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية في الأول من يناير المقبل