الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب تُتم بنجاح إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جميل للتمويل-مصر

نجحت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بلتون القابضة، في ترتيب أول عملية إصدار سندات توريق لصالح شركة جميل للتمويل-مصر ضمن برنامجها الخامس، بإجمالي قيمة 500 مليون جنيه مصري. مما يعزز مكانة بلتون كشريك رائد في أسواق الدين في مصر.

ويشمل الإصدار ثلاث شرائح متنوعة، الأولى بقيمة 120 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، والثانية بقيمة 268 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهور، والثالثة بقيمة 112 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهر وقد حصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني من شركة ميريس –الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. بينما حصلت الشرحتين الثانية والثالثة على تصنيفA. وتوفر هذه الهيكلة مزيجًا متوازنًا من المخاطر والعوائد، بما يلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين.

قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج الرئيسي للإصدار، والذي تم تنفيذه من خلال شركة تمويل للتوريق. وشملت الأطراف المشاركة كل من مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني، وبيكر تيلي كمراقب حسابات خارجي، وبنك قناة السويس كأمين حفظ ووكيل الترويج. بينما تولى عملية الاكتتاب كل من بنك قناة السويس وبنك القاهرة، كما شاركت شركة بلتون لإدارة الأصول في الاصدار.

ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب المستمرة لتوسيع الوصول إلى أدوات تمويل متنوعة وفعّالة، وتعكس هذه الصفقة التزام الشركة بدعم النمو المستدام في سوق أدوات الدين المصرية.

وفي هذا السياق صرّح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب- بلتون القابضة قائلاً: “يعكس هذا الإصدار استراتيجيتنا المستمرة في تقديم حلول تمويل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا، بما يضمن الاستقرار والمرونة المالية على المدى الطويل. نحن فخورون بشراكتنا مع شركة جميل للتمويل-مصر وهي إحدى شركات عبد اللطيف جميل في أولى عمليات التوريق الخاصة بها منذ فترة، وهذه الثقة تمثل تأكيدًا لقيمة الخدمات التي نقدمها من خلال منصة أسواق ترتيب وإصدار الدين. ونتطلع قدمًا إلى مواصلة توسعنا في أسواق أدوات الدين من خلال حلول مبتكرة تواكب احتياجات العملاء وتطورات السوق المالي.”

أخبار ذات صلة

البورصة المصرية تشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية لعام 2025 بتونس

الرقابة المالية تفوز باستضافة المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO) لعام 2026

“مصدر” تطرح سندات خضراء بقيمة 3,67 مليار درهم تعزيزاً لدورها الريادي في دعم التمويل المستدام

“كابيتال دوت كوم” تواصل التوسع انطلاقاً من الإمارات.. ومنطقة الشرق الأوسط

“بي اتش ام كابيتال” تحقق قفزة في أرباح الربع الأول وتستعد لزيادة رأسمالها بقيمة 200 مليون درهم

رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال الأيوسكو بقطر

جميل للتمويل – مصر تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه

رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للأيوسكو بالدوحة

آخر الأخبار
DP World and Syria’s General Authority for Maritime and Land Ports Sign Landmark $800 Million MoU "ماس للتطوير العمراني" تطلق "Yardin New Cairo" على مساحة 13 فدانًا بقلب التجمع الخامس وبأنظمة سداد ت... موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون... الشارقة تستضيف مؤتمر أعضاء جمعية مراكز التجارة العالمية في الشرق الأوسط وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة "السويدي إليكتريك" مستجدات تنفيذ مشروعات الشركة فى قطاعات الإنتاج والنق... المطارات السعودية تستقبل أكثر من 128 مليون راكب بزيادة 15% مقارنة بالعام السابق حفيد شقيق العندليب يكشف المستور حول علاقة عبد الحليم حافظ وسعاد حسني محافظ البنك المركزي المصري يستقبل نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له Rixos Tersane Istanbul Gears Up to Welcome GCC Guests with Tailored Experiences for Spring and Summe... النواب يوافق على قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لتطوير أرض مطار إمبابة ومنطقة عزيز عزت كريم عوض ضمن قائمة أبرز 30 قائداً مالياً في الشرق الأوسط وزير الري يتفقد مشروعات الموارد المائية والري بمحافظة أسوان لاندمارك العقارية (LMD)تُسرّع وتيرة أعمال بناء فندقW Cairo ، أول فنادق W في مصر البنك العربي الافريقي الدولي ينظم قافلة طبية شاملة في صعيد مصر تقرير يرصد تأثير نقص البدائل الخالية من الدخان على استراتيجية إفريقيا في مكافحة التدخين اندرايف تزود السائقين بـ 100 ألف لتر وقود عبر قسائم إلكترونية في مبادرة بالشراكة مع Fuelin Fortinet Showcases AI-Powered Cybersecurity Innovation at CAISEC 2025 المدير العام لفندق ريكسوس ترسانة إسطنبول: الفندق وجهة مثالية للفخامة للعائلات الخليجية فورتينت تستعرض ابتكارات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي في caisec 2025