الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

جميل للتمويل – مصر تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه

أعلنت جميل للتمويل عن نجاحها في إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم خططها التوسعية وتعزيز قدراتها التمويلية بما يسهم في تحسين قدرتها على تلبية احتياجات عملائها.

وشهدت عملية التوريق مشاركة عدد من المؤسسات الرائدة، حيث تولت بلتون ترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج الرئيسي للإصدار، والذي تم تنفيذه من خلال شركة تمويل التوريق. وشملت الأطراف المشاركة كل من مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني، وبيكر تيلي كمراقب حسابات خارجي، وبنك قناة السويس كأمين حفظ ووكيل للترويج. بينما تولى عملية الاكتتاب كل من بنك قناة السويس وبنك القاهرة، كما شاركت شركة بلتون لإدارة الأصول في الاصدار.

ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود جميل للتمويل لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية، حيث تم هيكلة الصفقة على ثلاث شرائح، الشريحة الأولى بقيمة 120 مليون جنيه، بفترة استحقاق 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1 وهو أعلى تصنيف تمنحه شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. وجاءت الشريحة الثانية بقيمة 268 مليون جنيه، بفترة استحقاق 36 شهراً، بتصنيف ائتماني(A)، أما الشريحة الثالثة فهي بقيمة 112 مليون جنيه، بفترة استحقاق 48 شهراً، أيضاً بتصنيف ائتماني(A)، وتوفر هذه الهيكلة مزيجاً متوازناً من المخاطر والعوائد، مما يجعلها جذابة لمجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين.

أعرب سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر، عن فخره بإتمام هذا الإصدار، مشيراً إلى أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة تعكس جودة المحفظة التمويلية المحالة للتوريق وتعزز من قدرة الشركة على التوسع.

وأضاف: “هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، وتدعم توجهات الشركة نحو زيادة حصتها السوقية، كما تؤكد التزامنا بدعم الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.”

وفي سياق متصل، أعلنت جميل للتمويل – مصر عن زيادة رأس مالها المُصدر والمدفوع ليبلغ أكثر من 437 مليون جنيه، في خطوة تعزز من متانة مركزها المالي وتدعم توسعها المستقبلي في عملياتها التمويلية وتلبية الطلب المتزايد من العملاء، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم النمو الاقتصادي الشامل.

أخبار ذات صلة

استثمارات سعودية مرتقبة تدعم توسعات ديجيتايز.. وإعادة هيكلة شاملة لفتح أسواق جديدة

رئيس هيئة الرقابة المالية يوجّه “مجمعة تأمين حوادث السكك الحديدية” بسرعة التعامل مع تداعيات حادث تصادم قطارين في العياط

أفضل منصات التداول المرخصة في السعودية 2027: معايير الاختيار والمقارنة

«الرقابة المالية» تمنح الضوء الأخضر لمشروعين جديدين في التقييم الائتماني ومحاكاة التداول عبر المختبر التنظيمي

توقيع مذكرة تفاهم بين البورصة المصرية ومؤسسة Endeavor Egypt لدعم نمو ريادة الأعمال

«الرقابة المالية» تلزم مؤسسات القطاع غير المصرفي بتحديث بيانات العملاء والتحقق من الهوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس الهيئة: نشر المعرفة وتبادل الخبرات مع الأشقاء العرب والأفارقة على رأس أولويات الهيئة

رئيس هيئة الرقابة المالية: رحلة قيد بنك القاهرة تعكس أعلى مستويات التنسيق والتكامل المؤسسي

آخر الأخبار
رياض نوار: برنامج جديد للثقافة المالية الرقمية في مصر ستيفانو كاميليري: المعايير التكنولوجية المغلقة ترفع تكلفة الهوية الرقمية وتقيد الحكومات محمد كريّم: تقييم الجدارة الائتمانية لم يعد مقتصرًا على رصد حالات التعثر خالد فوزي لـ«أرقام»: الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين.. ولا توجد منظومة أمن سيبراني توفر حماية بنسبة 10... معتز مطاوع: الذكاء الاصطناعي يمكّن البنوك من الرد آليًا على 90% من استفسارات العملاء رامي أبو النجا: الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات يعززان قدرة المركزي على استهداف التضخم أسامة كمال: البيانات الدقيقة والمنظمة شرط أساسي لنجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي التأمين القائم على الاستخدام.. ثورة تكنولوجية تعيد رسم خريطة تأمين السيارات عالميًا بنك saib يرفع العائد على شهادة Prime المتغيرة إلى 20.5% شهريًا و20% يوميًا كايي موتورز إيجيبت تثبت أسعار سياراتها وتطلق عرض «الفرايدي» على New KAIYI E5 موديل 2027 هواوي تطلق سماعات FreeBuds Neo في مصر بتقنيات عزل ضوضاء تصل إلى 55 ديسيبل محمد صلاح يهز شباك ألانيا سبور ويقود طرابزون لانتصار ثمين في الدوري التركي دله البركة راعيًا استراتيجيًا لمؤتمر ومعرض الحج 2026 بنك الطعام المصري و«المنفذ» يطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز وصول الخدمات الغذائية للأسر الأولى بالرعا... استثمارات سعودية مرتقبة تدعم توسعات ديجيتايز.. وإعادة هيكلة شاملة لفتح أسواق جديدة الأكاديمية العربية تتقدم إلى المركز 1699 عالميًا والـ15 محلياً في تصنيف «ويبومتريكس» 2026 الخطوط الجوية التركية تحقق أرباحًا تشغيلية بقيمة 929 مليون دولار في الربع الثالث من 2026 مؤسسة "إم إن تي " تبدأ تنفيذ أول مشروعات مبادرة "لينا كلنا" بأسوان لتطوير المساحات العامة وخدمة المو... نيسان مصر تشارك في فعالية «Green & Clean» لتعزيز حماية نهر النيل ونشر الوعي البيئي أحمد إسماعيل: السوق العقاري المصري يدخل مرحلة إعادة توازن.. والأسعار مرشحة للارتفاع خلال 2026