الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

«تساهيل» تُصدر سندات توريق بقيمة 3.34 مليار جنيه بالتعاون مع «التجاري الدولي»

طرحت شركة تساهيل للتمويل بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) – باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ – سندات توريق بقيمة بلغت 3.34 مليار جنيه.

وتم إصدار السندات على 4 شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد، وقد حازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 / A+ للأربع شرائح على التوالي، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على 3 سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن جانبه قال منير نخلة رئيس مجلس إدارة شركة تساهيل للتمويل ،إن سندات التوريق ستتيح للشركة السيولة النقدية لاستخدامها في النمو المخطط للشركة، والوصول لشرائح سوقية جديدة في السوق المحلي، منوهاً أن هذا الإصدار يأتي في إطار حرص الشركة على توفير أدوات تمويل غير تقليدية وسيولة سريعة تتيح لها استكمال خطط نمو محفظتها.

وأضاف أن نجاح هذا الإصدار وإقبال المستثمرين عليه يعتبر بمثابة شهادة من سوق أدوات الدين عالي الجودة العالية لمحفظة تساهيل، علما بأن نسبة التحصيل للشركة أعلى من 99%، وعليه فإن نسب التخلف عن السداد تعتبر ضئيلة.

ويشار إلى أن شركة “تساهيل” تقدم برامج تمويلية للمواطنين المصريين غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه البرامج التمويل الرقمي السريع والمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد قامت شركه تساهيل للتمويل بحوالة جزء من محفظتها المتمثلة في 137.036 ألف عقد بقيمة إجمالية في حدود 4 مليارات جنيه، وتفصيلها عباره عن 624 عقد تمويل صغير ومتوسط بقيمة إجمالية 676 مليون جنيه و136.412 ألف عقد تمويل متناهي الصغر بقيمة إجمالية 3.352 مليار جنيه، وقامت شركه كابيتال للتوريق بإصدار سندات عن هذه المحفظة بقيمه 3.34 مليار جنيه.

وقد قام البنك التجاري الدولي بترويج الإصدار وتم تغطية الاكتتاب 1.8 مرة من قبل عدة بنوك وصناديق استثمار ومنهم البنك العربي الأفريقي الدولي، المؤسسة العربية المصرفية، بنك مصر، ميد بنك، البنك الأهلي الكويتي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية بالإضافة إلى صناديق الاستثمار سي آي كابيتال والعربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.

وفي هذا السياق، أعربت منن عوض الله، رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق وأضافت “يعتبر هذا الاصدار الثالث من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قمته 13 مليار جنيه، وقد تم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 2.6 مليار جنيه في يونيو 2022 والاصدار الثاني بمبلغ 2.7 مليار جنيه في يناير 2023 وتم تغطيتهم 2 مرة و1.5مرة على التوالي.

وتابعت: “يعد هذا الإصدار بمثابة نجاح أخر في الشراكة ما بين البنك التجاري الدولي وشركة تساهيل للتمويل، ومن المتوقع إصدار القيمة المتبقية من البرنامج والبالغة 4.3 مليار جنيه خلال عام 2023، هذا بالإضافة إلي صفقات أخري في طور الإعداد بخلاف التوريق، تتمثل في منتجات أخري من أدوات الدخل الثابت” .

ويذكر أن شركة تساهيل للتمويل هي إحدى شركات مجموعة MNT-Halan وهي مجموعة شركات تسعى لتقديم خدمات مالية تكنولوجية متطورة تكنولوجية للفئات غير المستهدفة في السوق المصري. شركة تساهيل هي شركة مرخصة وتحت رقابة هيئة الرقابة المالية، وتقدم شركة تساهيل عدة منتجات تمويل من خلال برامج تمويل المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتعد تساهيل الشركة الرائدة في قطاع التمويل المتناهي الصغر من حيث حجم المحفظة التمويلية و الانتشار في جميع المحافظات.

أخبار ذات صلة

Ebank يحصد ثلاث جوائز دولية مرموقة في تمويل المشروعات والقروض المشتركة لعام 2024

البنك المركزي يعدل حدود السحب النقدي ومواعيد جديدة لعمل البنوك

البنك المركزي يُلغي مدّ ساعات العمل ببعض فروع البنوك ويُعيد المواعيد الرسمية حتى 3 عصرًا

المصرف المتحد يؤكد علي أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص في القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء

نكست” يحصد جائزتين لأسرع نمو في بطاقات الائتمان والتمويل العقاري

آخر الأخبار
ارتفاع فى درجات الحرارة غدا وأمطار رعدية محتملة على بعض المناطق نتنياهو: لن نسمح بظهور "لبنان ثانٍ" في سوريا ونلتزم بحماية الدروز انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مصر للتعدين بحضور سفير السعودية بالقاهرة الإمارات تؤكد على أهمية منظومة الرعاية الصحية المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً AMAN WADI SAFAR UNVEILED AS AMANSAMAR وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات رواق الخط العربي والزخرفة بالمحافظات وزير الخارجية يستقبل السيدة غادة والى المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريم... رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر وزير البترول يشارك في الجلسة الوزارية التي أقيمت تحت عنوان "جذب الشركاء الاستراتيجيين وشركات التنقيب... وزيرة البيئة تشارك في النسخة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 107 يمنيين بين قتيل ومصاب بسبب الألغام الحوثية في النصف الأول من 2025م تعاون موسع بين القابضة لمياه الشرب والهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة مكونات المياه والصرف الصحي Ebank يحصد ثلاث جوائز دولية مرموقة في تمويل المشروعات والقروض المشتركة لعام 2024 شنايدر إلكتريك تحصد لقب "الشركة الأكثر استدامة في العالم" من قبل مجلة TIME ومنصة ستاتيستا الخضري عضو لجنة تحكيم السيناريو ويقدم ورشة السينما السعودية "تمويلي" أول شركة خدمات مالية في مصر تحصد شهادة حماية العملاء المستوى الذهبي مصر الخير: قدمنا 13.6 مليون خدمة صحية ونعمل ٣ محاور لخدمة المستحقين خبراء كاسبرسكي يحذرون من المخاطر الخفية وراء رموز "QR Code" مصر للطيران تجتاز تقييم مخاطر السلامة من GHS العالمية وزير قطاع الأعمال العام في جولة ميدانية بشركة "مصر لصناعة الكيماويات" بالإسكندرية