الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (Cib)

تساهيل للتمويل تطلق أول سندات توريق مستدامة في مصر و أفريقيا

 

أتمت شركة تساهيل للتمويل – التابعة لشركة إم إن تي حالا- طرح سندات توريق مستدامة بقيمة بلغت 3,806 مليار جنيه مصري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ. حيث يتكون الإصدار من ستة شرائح مختلفة وقد حازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني من شركة ميريس للتصنيف الائتماني P1 / P1 / P1 / A- / A- / A- على التوالي، نظرًا لجودة المحفظة العالية.
و قد صرح منير نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي حالا، أن إصدار شركة تساهيل لسندات التوريق المستدامة نقطة تحول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل المسؤول ، بالإضافة إلي زيادة سبل التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مما يعد أمرا حيويا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. تفتح هذه السندات آفاقًا جديدة للمستثمرين الذين يسعون لضخ استثمارات تخدم الأهداف ذات البعد الاجتماعي وتعمل علي تقديم التمويل لاصحاب المشروعات مثل الشباب اقل من 35 سنة حيث يمثل 40 % من الاصدار والنساء التى تمثل 50 % من الاصدار وقاطنى المحافظات الريفية التى تخلو من الخدمات المصرفية و التى تمثل 94 % من الاصدار ، والذي يساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. يعد هذا الإصدار الاول من نوعه في أفريقيا، حيث يتضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على مدار الثلاثة سنوات المقبلة بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
الجدير بالذكر أن وكالة موديز(Moody’s) قامت بدور استشاري للتنمية المستدامة، والتي منحت تصنيفSQS1 – Excellent وهو أعلي تصنيف يمكن الحصول عليه في الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association – ICMA).
تم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك، ولعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير الإصدار. و قام بدور ضامن التغطية كل من البنك التجاري الدولي ، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس. وشارك في الاكتتاب كل من بنك ABC، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك العربي الدولي. وقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية للطرح بالإضافة إلى مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) الذي قام بدور مراقب حسابات، و شركة جي بي كابيتال المصدر للعملية.

أخبار ذات صلة

بنك “التجاري وفا” في المغرب يتوقع تسجيل أرباح مليار دولار العام المقبل

أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الجمعة

أسعار الدينار الكويتي اليوم الجمعة

ساعة ذكية من كاسيو تغزو الأسواق

شاومي تكشف رسميا عن هاتف جديد من ريدمي

كيف تختار البنك المناسب لتمويل سيارتك؟ تعرف علي أقل البنوك فائدة في تمويل السيارات

مواصفات OPPO Find X7 Ultra: هل هو أفضل هاتف في السوق؟

آخر الأخبار
التنمية الصناعية تعلن عن طرح عدد من الوحدات الصناعية كاملة التجهيزات بمجمع المحلة الكبرى وزير البترول والثروة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإستخدام الذكاء الاصطناعي رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يلتقي محافظ أسوان ورئيس جامعة أسوان وزيرة البيئة تلتقى نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة لجمهورية سلوفاكيا بنك "التجاري وفا" في المغرب يتوقع تسجيل أرباح مليار دولار العام المقبل وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل وهيئة الموانئ بجيبوتي الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي أحمد السقا وأحمد فهمى يعودان لاستئناف فيلمهما أحمد وأحمد النصر يواجه الرياض الليلة في الدوري السعودي موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الجمعة أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة أسعار الدينار الكويتي اليوم الجمعة أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة أسعار جيب واجونير 2025 في السعودية إم جي تطلق RX9 الجديدة عالميًا ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم 135 كيلو جرامًا من الحشيش في الإسماعيلية ساعة ذكية من كاسيو تغزو الأسواق