الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

تساهيل للتمويل تطلق أول سندات توريق مستدامة في مصر و أفريقيا

 

أتمت شركة تساهيل للتمويل – التابعة لشركة إم إن تي حالا- طرح سندات توريق مستدامة بقيمة بلغت 3,806 مليار جنيه مصري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ. حيث يتكون الإصدار من ستة شرائح مختلفة وقد حازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني من شركة ميريس للتصنيف الائتماني P1 / P1 / P1 / A- / A- / A- على التوالي، نظرًا لجودة المحفظة العالية.
و قد صرح منير نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي حالا، أن إصدار شركة تساهيل لسندات التوريق المستدامة نقطة تحول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل المسؤول ، بالإضافة إلي زيادة سبل التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مما يعد أمرا حيويا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. تفتح هذه السندات آفاقًا جديدة للمستثمرين الذين يسعون لضخ استثمارات تخدم الأهداف ذات البعد الاجتماعي وتعمل علي تقديم التمويل لاصحاب المشروعات مثل الشباب اقل من 35 سنة حيث يمثل 40 % من الاصدار والنساء التى تمثل 50 % من الاصدار وقاطنى المحافظات الريفية التى تخلو من الخدمات المصرفية و التى تمثل 94 % من الاصدار ، والذي يساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. يعد هذا الإصدار الاول من نوعه في أفريقيا، حيث يتضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على مدار الثلاثة سنوات المقبلة بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
الجدير بالذكر أن وكالة موديز(Moody’s) قامت بدور استشاري للتنمية المستدامة، والتي منحت تصنيفSQS1 – Excellent وهو أعلي تصنيف يمكن الحصول عليه في الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association – ICMA).
تم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك، ولعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير الإصدار. و قام بدور ضامن التغطية كل من البنك التجاري الدولي ، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس. وشارك في الاكتتاب كل من بنك ABC، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك العربي الدولي. وقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية للطرح بالإضافة إلى مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) الذي قام بدور مراقب حسابات، و شركة جي بي كابيتال المصدر للعملية.

أخبار ذات صلة

علي بابا تطلق نماذج Wan2.2 للارتقاء بإنتاج الفيديو السينمائي

جمعية الخبراء: ضريبة جهاز المحمول المستورد لا تسري بأثر رجعي

OPPO تطلق سلسلة هواتف Reno14 Series في الإمارات المزودة بمزايا الذكاء الاصطناعي

آبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي في 2026

جوجل تعزز تجربة الطلاب التعليمية بميزات ذكاء اصطناعي جديدة

الأحد.. انطلاق فعاليات الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب

بنك الإستثمار يدعو المبدعين للمشاركة في تصميم أيقونة خالدة للشارقة

أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة

آخر الأخبار
ضبط راكب حاول تهريب اكثر من ٦٠٠ عبوة من مستلزمات الأسنان بمطار سفنكس السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة – الزقازيق – المنصورة والعكس علي بابا تطلق نماذج Wan2.2 للارتقاء بإنتاج الفيديو السينمائي اكتشفوا روعة الصيف في منتجع سيرو فين فوشي – برايفت لاجون، جزر المالديف محافظ أسيوط يطلق تكتلات اقتصادية جديدة ويشدد على ضبط منظومة المقاولين وزير الكهرباء يتفقد مواقع العمل على إضافة مصدر تغذية ثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب عبر نهر النيل وزير الخارجية أول من يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ من مقر السفارة المصرية بواشنطن أنشطة وزارة الإنتاج الحربي خلال شهر يوليو 2025 الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ترصد حصاد الخدمات المقدمة للمستفيدين في إقليم القناة أبرز أنشطة وزارة الزراعة خلال أسبوع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يواصل تنفيذ خطة دعم وتنمية المخزون السمكي كريم بدوي يبحث تنفيذ مشروع مسح جوي لتحديث ثروات مصر التعدينية جمعية الخبراء: ضريبة جهاز المحمول المستورد لا تسري بأثر رجعي وزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية يوقعان بروتوكولًا لتوريد 120 أتوبيس غاز طبيعي من إنتاج "النصر لل... وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزيرة خارجية موزمبيق وزير الزراعة: لدينا برامج لدعم منظومة تربية الجاموس المصري لتحسين إنتاجيته “ريكسوس المنتزه” تطلق صيفًا استثنائيًا في قلب الإسكندرية رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى للكلية الفنية العسكرية «الصحة»: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 25 مليونًا و192 ألف خدمة طبية مجانية خلال 16 يومًا