الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

تساهيل للتمويل تطلق أول سندات توريق مستدامة في مصر و أفريقيا

 

أتمت شركة تساهيل للتمويل – التابعة لشركة إم إن تي حالا- طرح سندات توريق مستدامة بقيمة بلغت 3,806 مليار جنيه مصري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ. حيث يتكون الإصدار من ستة شرائح مختلفة وقد حازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني من شركة ميريس للتصنيف الائتماني P1 / P1 / P1 / A- / A- / A- على التوالي، نظرًا لجودة المحفظة العالية.
و قد صرح منير نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي حالا، أن إصدار شركة تساهيل لسندات التوريق المستدامة نقطة تحول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل المسؤول ، بالإضافة إلي زيادة سبل التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مما يعد أمرا حيويا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. تفتح هذه السندات آفاقًا جديدة للمستثمرين الذين يسعون لضخ استثمارات تخدم الأهداف ذات البعد الاجتماعي وتعمل علي تقديم التمويل لاصحاب المشروعات مثل الشباب اقل من 35 سنة حيث يمثل 40 % من الاصدار والنساء التى تمثل 50 % من الاصدار وقاطنى المحافظات الريفية التى تخلو من الخدمات المصرفية و التى تمثل 94 % من الاصدار ، والذي يساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. يعد هذا الإصدار الاول من نوعه في أفريقيا، حيث يتضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على مدار الثلاثة سنوات المقبلة بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
الجدير بالذكر أن وكالة موديز(Moody’s) قامت بدور استشاري للتنمية المستدامة، والتي منحت تصنيفSQS1 – Excellent وهو أعلي تصنيف يمكن الحصول عليه في الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association – ICMA).
تم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك، ولعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير الإصدار. و قام بدور ضامن التغطية كل من البنك التجاري الدولي ، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس. وشارك في الاكتتاب كل من بنك ABC، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك العربي الدولي. وقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية للطرح بالإضافة إلى مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) الذي قام بدور مراقب حسابات، و شركة جي بي كابيتال المصدر للعملية.

أخبار ذات صلة

Huawei Mate 70 Air… المواصفات الكاملة والسعر المتوقع

التسجيل في منصة كيرو اليابانية 2025 للحصول على المنح التعليمية

عطل بنك مصر… أسباب توقف الخدمات والإجراءات المتاحة للعملاء

Xiaomi 15T Pro: المواصفات الكاملة والسعر المنتظر

مذكرة تفاهم جديدة لدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي بين الاتصالات والاعتماد والرقابة الصحية

تكريم الإعلامي أسامة كمال كأفضل إعلامي في مصر والوطن العربي لعام 2025

سايتك تطلق عدد من الشراكات مع القطاع الحكومي لتحقيق مصر الرقمية وتحسين كفاءه المشروعات

المصرف المتحد يشارك في القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية

آخر الأخبار
تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2025 عبر المنصة الإلكترونية Huawei Mate 70 Air… المواصفات الكاملة والسعر المتوقع التسجيل في منصة كيرو اليابانية 2025 للحصول على المنح التعليمية الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد بالرقم القومي ورقم المشترك قانون الإيجار القديم… آخر التحديثات والمواد المنظمة بيبسيكو تعلن عن شراكة عالمية مع فريق مرسيدس إيه.إم.جي بتروناس للفورمولا 1 لعام 2026 عطل بنك مصر… أسباب توقف الخدمات والإجراءات المتاحة للعملاء سعر سيارة شانجان إيدو بلس 2026 والمواصفات المتوقعة رابط حجز شقق بيتك في مصر وخطوات التقديم إلكترونيًا موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025 وطريقة الاستعلام تردد قناة الكأس 2 الجديد على نايل سات وعرب سات سهم شري للتجارة: أداء السهم وتوقعات السوق مواصفات رينو كارديان 2026 والسعر المتوقع في مصر Xiaomi 15T Pro: المواصفات الكاملة والسعر المنتظر زيادة المعاشات يناير 2026… التفاصيل الكاملة والفئات المستفيدة رابط التقديم على وحدات مشروع مثلث ماسبيرو وخطوات التسجيل مذكرة تفاهم جديدة لدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي بين الاتصالات والاعتماد والرقابة الصحية تعيين صابر صلاح أبو دنقل عضوًا بمجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب د. شفيقة العامري: نجدّد العهد والولاء للقيادة الرشيدة للدولة بمناسبة عيد الاتحاد توقعات ساكسو بنك الصادمة لعام 2026: هل سيكون الإبحار الهادئ هو المعنى الحقيقي للمفاجأة الصادمة