الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (Cib)

تساهيل للتمويل تطلق أول سندات توريق مستدامة في مصر و أفريقيا

 

أتمت شركة تساهيل للتمويل – التابعة لشركة إم إن تي حالا- طرح سندات توريق مستدامة بقيمة بلغت 3,806 مليار جنيه مصري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ. حيث يتكون الإصدار من ستة شرائح مختلفة وقد حازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني من شركة ميريس للتصنيف الائتماني P1 / P1 / P1 / A- / A- / A- على التوالي، نظرًا لجودة المحفظة العالية.
و قد صرح منير نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي حالا، أن إصدار شركة تساهيل لسندات التوريق المستدامة نقطة تحول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل المسؤول ، بالإضافة إلي زيادة سبل التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مما يعد أمرا حيويا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. تفتح هذه السندات آفاقًا جديدة للمستثمرين الذين يسعون لضخ استثمارات تخدم الأهداف ذات البعد الاجتماعي وتعمل علي تقديم التمويل لاصحاب المشروعات مثل الشباب اقل من 35 سنة حيث يمثل 40 % من الاصدار والنساء التى تمثل 50 % من الاصدار وقاطنى المحافظات الريفية التى تخلو من الخدمات المصرفية و التى تمثل 94 % من الاصدار ، والذي يساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. يعد هذا الإصدار الاول من نوعه في أفريقيا، حيث يتضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على مدار الثلاثة سنوات المقبلة بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
الجدير بالذكر أن وكالة موديز(Moody’s) قامت بدور استشاري للتنمية المستدامة، والتي منحت تصنيفSQS1 – Excellent وهو أعلي تصنيف يمكن الحصول عليه في الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association – ICMA).
تم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك، ولعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير الإصدار. و قام بدور ضامن التغطية كل من البنك التجاري الدولي ، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس. وشارك في الاكتتاب كل من بنك ABC، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك العربي الدولي. وقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية للطرح بالإضافة إلى مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) الذي قام بدور مراقب حسابات، و شركة جي بي كابيتال المصدر للعملية.

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء يجتمع برئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

مراجعة OPPO Reno10: كل ما تحتاج معرفته عن هذا الهاتف الذكي

وزير الأوقاف يتابع أعمال الصيانة والترميم لمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري

وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بعنوان “حوار من أجل السلام” خلال منتدى حوارات روما المتوسطية

شهادات البنك الاهلى ٢٠٢٤

شهادة البنك الأهلي اليومية: شروطها ومزاياها للمستثمرين

غدًا طقس بارد ليلًا وشبورة وفرص لسقوط أمطار

ما هي حدود السحب من تطبيق إنستا باي؟ تعرف على التفاصيل

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024… التفاصيل الكاملة

آخر الأخبار
سعر المتر في أراضى بيت الوطن 2024: كل ما تحتاج معرفت تراجع سعر الذهب فى مصر 80 جنيهاً رئيس الوزراء يجتمع برئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة مراجعة OPPO Reno10: كل ما تحتاج معرفته عن هذا الهاتف الذكي وزير الأوقاف يتابع أعمال الصيانة والترميم لمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بعنوان "حوار من أجل السلام" خلال منتدى حوارات روما المتوسطية دليلك لأرخص سيارات أوتوماتيك 2025: هل تستحق هذه السيارات الشراء؟ قائمة أسعار سيارات جيتور 2025 و تفاصيل كل الموديلات شهادة البنك الأهلي اليومية: شروطها ومزاياها للمستثمرين كل ما تحتاج معرفته عن سعر استمارة الرقم القومي وخطوات الحصول عليها الزمالك يحدد موعد تدريبه الختامى قبل مواجهة بلاك بولز غدًا طقس بارد ليلًا وشبورة وفرص لسقوط أمطار تعرف علي موعد المزاد العلني للسيارات للهيئة العامة للخدمات الحكومية 2024 رئيس هيئة الدواء المصرية يصطحب وزيرة خارجية بوليفيا في جولة تفقدية لمدينة الدواء المصرية مراجعة هافال جوليان 2024: التصميم والأداء والمزايا دار الإفتاء: يَحْرُم شرعًا تناول المخدرات وتعاطيها بجميع أنواعها ما هي حدود السحب من تطبيق إنستا باي؟ تعرف على التفاصيل موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024... التفاصيل الكاملة الحوار الوطنى يهنئ خالد عبد العزيز لتعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام كيف تحصل على قرض بدون فوائد؟.. دليل شامل